2022年中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：中國(guó)固態(tài)電池處于基礎(chǔ)研發(fā)階段，清華大學(xué)、北大深圳研究院、電子科大、國(guó)防科大、中科院物理所等單位已開(kāi)始固態(tài)電池關(guān)鍵材料、固態(tài)電池制造裝備及電芯制造技術(shù)的研發(fā)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)電池材料及電芯優(yōu)勢(shì)企業(yè)，如寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、贛鋒鋰業(yè)等也已開(kāi)始布局固態(tài)電池技術(shù)開(kāi)發(fā)。未來(lái)，固態(tài)電池未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，行業(yè)前景可期。

一、固態(tài)電池的定義

固態(tài)電池是一種使用固體正負(fù)極和固體電解質(zhì)，不含有任何液體，所有材料都由固態(tài)材料組成的電池，具有安全性好、能量密度高、循環(huán)性能強(qiáng)、適用溫度范圍大等優(yōu)點(diǎn)。基于安全和能量密度上的優(yōu)勢(shì)，固態(tài)電池已成為未來(lái)鋰電池發(fā)展的必經(jīng)之路。固態(tài)電池按照其電解質(zhì)的不同分為聚合物、氧化物和硫化物三種技術(shù)路線。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)材料主要包括鋰礦、錳礦、鈷礦、石墨礦、錫礦等，上游電池電芯材料主要包括正極、負(fù)極、固體電解質(zhì)等。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈中游包括電池封裝集成、電源管理系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用于動(dòng)力領(lǐng)域、消費(fèi)領(lǐng)域、儲(chǔ)能領(lǐng)域，主要包括新能源汽車、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、行業(yè)發(fā)展政策

固態(tài)電池屬于動(dòng)力電池行業(yè)，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動(dòng)力電池需求逐年增強(qiáng)。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持和引導(dǎo)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展，如《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范（暫行）》等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、固態(tài)電池出貨量

固態(tài)電池已成為未來(lái)鋰電池發(fā)展的必經(jīng)之路。預(yù)計(jì)2021-2027年我國(guó)固態(tài)電池出貨量高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年固態(tài)電池出貨量將超24GW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、固態(tài)電池的市場(chǎng)空間

參考SNEresearch的動(dòng)力電池出貨量預(yù)測(cè)，若固態(tài)電池能在2022年實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化并逐步提升滲透，到2025年固態(tài)電池在動(dòng)力電池中的市場(chǎng)空間大約能達(dá)到60億元左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SNEresearch、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、固態(tài)電池成本

固態(tài)電池作為一項(xiàng)顛覆性技術(shù)，技術(shù)一旦突圍成功，行業(yè)成長(zhǎng)曲線料將獲指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，工業(yè)化大批量生產(chǎn)將使成本問(wèn)題迎刃而解，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)固態(tài)電池成本降低至1.2元/Wh.

數(shù)據(jù)來(lái)源：SNEresearch、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、固態(tài)電池專利申請(qǐng)情況

截止至2022年上半年，中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)已累計(jì)申請(qǐng)公開(kāi)專利2139件，并于2020年達(dá)到了申請(qǐng)量的階段性頂峰，專利申請(qǐng)量為537件。2022年上半年專利生情數(shù)量為98件，預(yù)計(jì)未來(lái)專利申請(qǐng)數(shù)量將進(jìn)一步增加。

數(shù)據(jù)來(lái)源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、相關(guān)企業(yè)注冊(cè)情況

目前，我國(guó)固態(tài)電池行業(yè)正處于起步階段，相關(guān)注冊(cè)企業(yè)較少。2017年至2021年，企業(yè)注冊(cè)量逐漸減少，從139家減少至22家，復(fù)合增長(zhǎng)率減少36.93%。2022年上半年，新增企業(yè)數(shù)量?jī)H一家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、固態(tài)電池企業(yè)布局

近年來(lái)，固態(tài)電池作為鋰電池終極技術(shù)路線之一，已被不少上市公司關(guān)注并加速布局。據(jù)悉，固態(tài)電池專利數(shù)量方面，比亞迪以76項(xiàng)專利居首位。排在第二至第六位的分別是靖陶能源（63項(xiàng)）、蜂巢能源（55項(xiàng)）、衛(wèi)藍(lán)新能源（25項(xiàng)）、寧德時(shí)代（21項(xiàng)）、億緯鋰能（9項(xiàng)）。

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四、固態(tài)電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、寧德時(shí)代

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司成立時(shí)間2011年，總部地址中國(guó)福建。寧德核心技術(shù)為動(dòng)力和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收二次利用等全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)及制造能力。主營(yíng)業(yè)務(wù)CATL專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入486.8億元，凈利潤(rùn)達(dá)14.93億元。

寧德時(shí)代投入固態(tài)電池研發(fā)已有幾年時(shí)間，在聚合物和硫化物基固態(tài)電池方向分別開(kāi)展了相關(guān)的研發(fā)工作，下一代電池研發(fā)重點(diǎn)就是全固態(tài)鋰電池。但從官方介紹的情況來(lái)看，離商業(yè)化仍然比較遠(yuǎn)。在制造工藝方面，寧德時(shí)代初步提出以下工藝路線：正極材料與離子導(dǎo)體的均勻混合與涂覆；經(jīng)過(guò)一輪預(yù)熱壓，形成連續(xù)的離子導(dǎo)電通道；經(jīng)過(guò)二次涂覆LPS之后，再進(jìn)行熱壓，全固態(tài)化之后可以去掉孔隙；再涂覆緩沖層后與金屬鋰復(fù)合疊加。

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2、贛鋒鋰業(yè)

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司為全球第三大及中國(guó)前列的鋰化合物生產(chǎn)商及全球前列的金屬鋰生產(chǎn)商，提供涵蓋五個(gè)主要類別逾40種鋰化合物及金屬鋰產(chǎn)品,全球鋰化合物及金屬鋰供貨商中產(chǎn)品齊全的供應(yīng)之一。擁有垂直整合的業(yè)務(wù)模式,業(yè)務(wù)涵蓋上游鋰提取、中游鋰化合物及金屬鋰加工以及下游鋰電池生產(chǎn)及回收等價(jià)值鏈的各重要環(huán)節(jié)。2022年一季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.65億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)35.25億元。

2017年，贛鋒鋰業(yè)通過(guò)引進(jìn)中科院相關(guān)團(tuán)隊(duì)，正式切入到固態(tài)電池板塊。資料顯示，團(tuán)隊(duì)已申請(qǐng)固態(tài)電池專利30余項(xiàng)（國(guó)際專利6項(xiàng)、中國(guó)專利27項(xiàng)），其中已授權(quán)專利11項(xiàng)。2017年12月，贛鋒鋰業(yè)公告稱，擬以不超過(guò)2.5億元投資建設(shè)第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線，規(guī)模在億瓦時(shí)級(jí)以上，6億瓦時(shí)的動(dòng)力電池生產(chǎn)線未來(lái)著重跟固態(tài)電池做匹配。2018年7月30日，公司全資子公司浙江鋒鋰完成了第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試線項(xiàng)目的第一期業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

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3、國(guó)軒高科

國(guó)軒高科股份有限公司創(chuàng)立于1995年，目前擁有新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、輸配電設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊，旗下包括合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司、工研總院、資本中心和東源電器四大板塊。國(guó)軒高科是國(guó)內(nèi)最早從事新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，專業(yè)從事新型鋰離子電池及其材料的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，擁有核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰和三元材料及電芯、動(dòng)力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于純電動(dòng)商用車、乘用車、物流車和混合動(dòng)力汽車等新能源汽車領(lǐng)域，并與國(guó)內(nèi)多家主要新能源整車企業(yè)建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.16億元，同比增長(zhǎng)30.78%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.36億元，同比增長(zhǎng)23.97%。

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五、固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展前景

1、政策利好行業(yè)發(fā)展

我國(guó)在固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上呈現(xiàn)出了政府引導(dǎo)、科研院校協(xié)助、企業(yè)資本發(fā)力的特點(diǎn)，充分突出了產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的優(yōu)勢(shì)。2020年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》。其中明確指出，要加快固態(tài)動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，這為我國(guó)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的政策后盾。

2、海外龍頭加碼研發(fā)，市場(chǎng)有望超速發(fā)展

大環(huán)境下，未來(lái)幾年是國(guó)際車企全面進(jìn)軍新能源汽車的關(guān)鍵時(shí)期，海外龍頭紛紛把發(fā)展新能源列入既定戰(zhàn)略，其中不乏看好固態(tài)電池前景的龍頭車企。豐田已投入200多人進(jìn)行固態(tài)電池開(kāi)發(fā)，目標(biāo)在2025年前推出產(chǎn)品，寶馬正與固態(tài)電池公司SolidEnergy合作共同開(kāi)發(fā)固態(tài)電池，大眾表示看好固態(tài)電池前景，并入股研發(fā)固態(tài)電池的創(chuàng)業(yè)公司QuantumScape。此外，從今年5月起，日本政府將出資16億日元，聯(lián)合國(guó)內(nèi)豐田、本田、日產(chǎn)、松下、GS湯淺、東麗、旭化成、三并化學(xué)、三菱化學(xué)等大型汽車廠商、電池和材料廠商，共同研發(fā)固態(tài)電池。巨頭們的加碼布局與資本的加速注入，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。