2022年中國功率半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2022-09-13 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：功率半導(dǎo)體是能夠支持高電壓、大電流的半導(dǎo)體。全球功率半導(dǎo)體持續(xù)供不應(yīng)求，具有巨大的國內(nèi)和國際市場。隨著政策支持和技術(shù)進步，國產(chǎn)化率不斷提升，本土功率半導(dǎo)體器件的應(yīng)用推進在商業(yè)層面的阻礙正在逐步消融。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

功率半導(dǎo)體上游為各類原材料及設(shè)備；中游包括二極管、晶體管、晶閘管、AC/DC轉(zhuǎn)換器、DC/DC變換器、電源管理芯片、驅(qū)動芯片等；下游應(yīng)用于消費電子、新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)、工業(yè)控制、智能電網(wǎng)、家用電器、軌道交通等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游光刻膠上市企業(yè)包括大族激光、圣泉集團、安泰科技、萬潤股份等，硅晶圓企業(yè)包括TCL中環(huán)、有研新材、華天科技、晶盛機電等，半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)包括北方華創(chuàng)、中微公司、至純科技等；中游的功率半導(dǎo)體生產(chǎn)制造企業(yè)主要為英飛凌、安森美、德州儀器、戴濼格、高通、TCL中環(huán)、時代電氣、華潤微、士蘭微、蘇州固锝、立昂微、華微電子、上海貝嶺、捷捷微電、臺基股份、ST弘高等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.半導(dǎo)體設(shè)備

（1）市場規(guī)模

國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商厚積薄發(fā),產(chǎn)品驗證與新機研發(fā)齊頭并進,品線擴張與設(shè)備放量賦能長期高成長，市場規(guī)模增速明顯。2021年，中國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模達1993.35億元，同比增長達58.1%，連續(xù)兩年成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場。預(yù)計2022年市場規(guī)模將進一步增長至2745.15億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.硅片

硅片是半導(dǎo)體領(lǐng)域中應(yīng)用最廣泛的一種，在晶圓生產(chǎn)中占據(jù)了35%的市場份額。2020年全球半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模達112億美元，與2019年持平，沒有出現(xiàn)下滑趨勢。目前全球硅片市場供不應(yīng)求現(xiàn)象明顯，價格不斷上漲。受益于硅片行業(yè)景氣度提升，需求不斷增長，預(yù)計2022年市場規(guī)模將增長至121億美元。

數(shù)據(jù)來源：SMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光刻膠

（1）市場規(guī)模

近年來，電子信息產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代速度加快，半導(dǎo)體、顯示面板產(chǎn)業(yè)東移，國內(nèi)光刻膠需求量快速增長，市場前景廣闊。2020年中國光刻膠市場規(guī)模達84億元，同比增長3.19%，預(yù)計2022年將進一步增長至98.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

隨著“智能制造”和“新基建”等國家政策的深入推進，以及雙碳戰(zhàn)略的落實，功率半導(dǎo)體作為實現(xiàn)電氣化系統(tǒng)自主可控以及節(jié)能環(huán)保的核心零部件，在智能電網(wǎng)、新能源汽車等領(lǐng)域需求量將大幅提升。中國功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在日趨完善，技術(shù)也在不斷突破，2021年中國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模約為183億美元，同比增長6.4%，預(yù)計2022年將進一步增長至191億美元。

數(shù)據(jù)來源：Omdia、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)

目前功率半導(dǎo)體市場中占比最多的是功率IC，以54.3%的占比成為功率半導(dǎo)體第一大細分市場，功率IC包括的電源管理芯片、驅(qū)動芯片、AC/DC轉(zhuǎn)換器等；MOSFET、功率二極管、IGBT占比分別為16.4%、14.8%、12.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.細分市場

（1）電源管理芯片

電源管理芯片是除MCU之外最緊缺的芯片品類之一，供應(yīng)嚴(yán)重短缺，行業(yè)高度景氣。近年來，中國電源管理芯片市場規(guī)模一直保持增長，2020年中國電源管理芯片市場規(guī)模達118億美元，占全球約35.9%市場份額。未來幾年，隨著國產(chǎn)電源管理芯片的應(yīng)用拓展，市場規(guī)模仍將快速增長，預(yù)計2022年市場規(guī)模將增長至149.6億美元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）驅(qū)動芯片

驅(qū)動芯片是放大控制電路的信號使其能夠驅(qū)動功率晶體管的中間電路，其被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、電源、能源以及汽車等領(lǐng)域。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持鼓勵、顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈向大陸轉(zhuǎn)移加速以及終端應(yīng)用領(lǐng)域的需求提升，中國驅(qū)動芯片出貨也逐年穩(wěn)定增長。2021年，中國驅(qū)動芯片出貨量381.73億顆，同比增長8.3%，預(yù)計2022年出貨量將進一步增長至417.14億顆。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）IGBT

IGBT廣泛應(yīng)用于電機節(jié)能、軌道交通、新能源汽車等領(lǐng)域。目前電動車是驅(qū)動IGBT需求的主要動力，受益于國內(nèi)新能源車的高速發(fā)展，中國IGBT產(chǎn)量快速增長。2021年中國IGBT產(chǎn)量為2580萬只,同比增長27.7%，預(yù)計2022年將大幅增長至4120萬只。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

目前中國功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，市場主要由國外企業(yè)主導(dǎo)，市場集中度不高，前五企業(yè)市場份額占比低于40%。其中市場份額最高的是英飛凌，占比達12.99%。其次分別為安森美、德州儀器、戴濼格、高通，占比分別為7.89%、7.01%、5.34%、5.07%。

數(shù)據(jù)來源：Omdia、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

新能源汽車電池動力模塊都需要功率半導(dǎo)體，混合動力汽車的功率器件占比達40%，純電動汽車的功率器件占比達55%。相比傳統(tǒng)汽車，新能源車隊功率半導(dǎo)體需求提升接近9倍，功率半導(dǎo)體在新能源汽車領(lǐng)域潛力巨大。

中國是全球最大的新能源汽車市場，新能源汽車市場發(fā)展速度快。2021年中國新能源汽車銷量達333.41萬輛，同比增長167.64%，預(yù)計2022年將進一步增長至465.43萬輛。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏產(chǎn)業(yè)

在光伏行業(yè)中,功率半導(dǎo)體主要應(yīng)用在逆變器中,功率半導(dǎo)體器件IGBT是光伏逆變器的核心零部件。逆變器是光伏系統(tǒng)并網(wǎng)的必要設(shè)備，光伏裝機容量的不斷增長帶動逆變器行業(yè)增長，同時也為功率半導(dǎo)體行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供動力。

在“雙控”及“雙碳”政策的推動下，中國光伏產(chǎn)業(yè)制造端發(fā)展向好。近年來，中國光伏發(fā)電累計裝機容量保持增長。截止至2022年7月，中國光伏發(fā)電累計裝機容量為34351萬千瓦，同比增長26.7%。