2022年中國光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏特效應(yīng)原理，利用太陽能電池將太陽光能直接轉(zhuǎn)化為電能。不論是獨(dú)立使用還是并網(wǎng)發(fā)電，光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽能電池板（組件）、控制器和逆變器三大部分組成。隨著可持續(xù)發(fā)展觀念不斷深入人心，中國光伏發(fā)電市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)不斷進(jìn)步，成本顯著降低，光伏發(fā)電呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括硅礦石、硅料、硅片、銀漿等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為光伏發(fā)電系統(tǒng)，主要由太陽能電池板（組件）、控制器、蓄電池組（可無）、逆變器等設(shè)備組成，其中太陽能電池板由電池片和電池組件組成；產(chǎn)業(yè)鏈下游則是光伏發(fā)電站以及光伏應(yīng)用產(chǎn)品。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，硅料領(lǐng)域供應(yīng)商主要有通威股份、新特能源、保利協(xié)鑫等；硅片領(lǐng)域供應(yīng)商有隆基股份、中環(huán)能源、晶科能源等。從產(chǎn)業(yè)鏈中游來看，電池片方面我國通威股份、恒星科技、中利集團(tuán)等企業(yè)已處在領(lǐng)先地位；光伏組件方面，隆基股份、晶澳科技為龍頭企業(yè)；光伏逆變器方面，陽光能源、錦浪科技、上能電氣排名前列。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）工業(yè)硅

1、工業(yè)硅產(chǎn)量

隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國工業(yè)硅行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，行業(yè)供需兩旺，價(jià)格大幅上漲。2021年，中國工業(yè)硅產(chǎn)量261萬噸，同比增長24.3%。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年上半年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量143.6萬噸，同比增長26.9%。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、工業(yè)硅重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）硅料

1、多晶硅產(chǎn)量

多晶硅位于光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)上游，是發(fā)展光伏發(fā)電不可或缺的材料。近年來，我國多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大。多晶硅產(chǎn)量由2017年的24.2萬噸增至2020年的39.2萬噸。2022年上半年，我國多晶硅產(chǎn)量約36.5萬噸，同比增長53.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2、多晶硅市場競爭格局

中國多晶硅行業(yè)集中度較高，CR6占比77%，且有進(jìn)一步上升趨勢(shì)。由于多晶硅生產(chǎn)屬于高資金、高技術(shù)壁壘的行業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)、投產(chǎn)周期通常長達(dá)兩年及以上，因此新廠商進(jìn)入該行業(yè)較為困難。其中，通威集團(tuán)以15%的產(chǎn)量占比位居第一，其次是新疆大全、新特能源占比14%，江蘇中能、東方希望占比13%，協(xié)鑫集成占比8%

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）硅片

1、硅片產(chǎn)量

近年來，我國硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長態(tài)勢(shì)，2017年至2021年產(chǎn)量從92GW增長至194.7GW，約占全球比重的97%。我國硅片企業(yè)憑借在單晶連續(xù)拉棒和金剛線切割方面的技術(shù)創(chuàng)新以及低電價(jià)區(qū)位布局資源優(yōu)勢(shì)，建立了生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固了硅片產(chǎn)業(yè)在全球的領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)2022年我國硅片產(chǎn)量將達(dá)到234.8GW。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、硅片市場競爭格局

全球硅片產(chǎn)能規(guī)模前十企業(yè)均為中國企業(yè)，這十家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)約227GW，占全球硅片總產(chǎn)能的91.7%，產(chǎn)量合計(jì)約156GW，占全球硅片總產(chǎn)量的92.9%。目前隆基綠能和中環(huán)股份在單晶硅片市場的占有率合計(jì)達(dá)50%以上，硅片行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭競爭格局。同時(shí)，由于光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長，行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步，其他擁有客戶、技術(shù)、資金等優(yōu)勢(shì)的硅片企業(yè)仍有較大發(fā)展空間，硅片市場格局仍處于動(dòng)態(tài)變化中。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）銀漿

光伏銀漿作為制備太陽能電池金屬電極的關(guān)鍵材料，其品質(zhì)直接影響著電池的光電性能。2021年全球光伏銀漿供應(yīng)量預(yù)計(jì)在3518噸左右，相較2020年增加13.2%。我國高溫光伏銀漿行業(yè)市場競爭格局中，帝科股份占比最大達(dá)13%，其次為蘇州固锝占比10%，常州聚合占比8%。2021年三大光伏銀漿企業(yè)總產(chǎn)能2700噸，總產(chǎn)量1708噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中游分析

（一）中國光伏發(fā)電市場現(xiàn)狀

1、中國光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模

光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏特效應(yīng)原理，利用太陽能電池將太陽光能直接轉(zhuǎn)化為電能，近年來，我國光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-7月中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量34351萬千瓦，同比增長26.7%。光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量3773萬千瓦，同比增加1979萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、光伏電站EPC總包企業(yè)排名

中國光伏電站EPC前三家企業(yè)分別為中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國能源建設(shè)股份有限公司、信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司。其中，中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國能源建設(shè)股份有限公司、信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司的并網(wǎng)裝機(jī)量分別為10071兆瓦、6308兆瓦、2950兆瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）太陽能電池板

太陽能電池板是通過吸收太陽光，將太陽輻射能通過光電效應(yīng)或者光化學(xué)效應(yīng)直接或間接轉(zhuǎn)換成電能的裝置，電池板包括電池片、光伏組件等

1、電池片

（1）電池片產(chǎn)量

近年來，得益于我國鼓勵(lì)發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，太陽能電池片產(chǎn)量增長勢(shì)頭良好。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國太陽能電池片產(chǎn)量197.9GW，同比增長46.90%。隨著電池片環(huán)節(jié)的技術(shù)更迭速度日益加快，技術(shù)水平領(lǐng)先、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)合理的企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大市場份額，其所生產(chǎn)的光電轉(zhuǎn)換效率高、長期穩(wěn)定性好、具有成本優(yōu)勢(shì)的大尺寸電池片產(chǎn)品是下游組件市場需求的主流。預(yù)計(jì)2022年我國太陽能電池片產(chǎn)量有望達(dá)233.8GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）電池片市場競爭格局

太陽能電池片處于光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中游，是光伏發(fā)電的核心器件。根據(jù)PVInfoLink調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年通威再度拿下全球電池片出貨量冠軍，愛旭股份緊隨其后，三四五名分別為潤陽、潞安、中宇。和此前PVInfoLink公布的2021年上半年電池片出貨量保持一致。

數(shù)據(jù)來源：PVInfoLink、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、光伏組件

（1）光伏組件產(chǎn)量

隨著中國光伏新增裝機(jī)容量不斷增加，中國光伏組件產(chǎn)量也不斷增加。2020年光伏組件產(chǎn)量突破120GW，2021年光伏組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高達(dá)到182GW，同比增長46.1%。據(jù)悉，我國光伏組件產(chǎn)量連續(xù)15年居全球首位。預(yù)計(jì)2022年光伏組件產(chǎn)量將達(dá)235GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）光伏組件重點(diǎn)企業(yè)

從企業(yè)生產(chǎn)情況來看，2021年，組件環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集聚度繼續(xù)提升。前五家、前十家、前二十家企業(yè)的產(chǎn)量增速依次遞減，TOP5和之后的企業(yè)相比增速差距加大，TOP5企業(yè)市占率繼續(xù)上升至突破50%，達(dá)到56.2%，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）智能控制器

1、智能控制器市場規(guī)模

近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智能控制器市場規(guī)模達(dá)23746億元，同比增長10.2%。預(yù)計(jì)2022年我國智能控制器市場規(guī)模將達(dá)31813億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、智能控制器競爭格局

目前，我國智能控制器企業(yè)眾多，競爭格局較為分散，主要原因是智能控制器產(chǎn)品迭代快。從市場份額來看，智能控制器行業(yè)龍頭企業(yè)分別是拓邦股份與和而泰，市場占有率分別為0.23%、0.19%，其次是朗科智能與和晶科技，市場占有率均為0.07%，貝仕達(dá)克和振邦智能市場占有率均為0.04%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）光伏逆變器

1、光伏逆變器產(chǎn)量情況

得益于國內(nèi)齊全的產(chǎn)業(yè)鏈、充分的政策支持、相對(duì)廉價(jià)優(yōu)質(zhì)的高素質(zhì)勞動(dòng)力、充分的競爭等方面因素，國內(nèi)光伏廠商在過去十年在全球市場中迅速成長。2018年，國內(nèi)出臺(tái)“531”政策，大型電站項(xiàng)目規(guī)模驟減，國內(nèi)企業(yè)開始向海外市場發(fā)力。在國內(nèi)與海外市場共同的帶動(dòng)下，中國光伏逆變器產(chǎn)量不斷突破新高，2020年達(dá)100.7GW，同比增長37%，預(yù)計(jì)2022年將增長至140GW。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、光伏逆變器市場競爭格局

中國光伏逆變器市場集中度不斷提升。從產(chǎn)量來看，2020年陽光電源市場占有率超35%，上能電氣市場占有率為7.3%。正泰電器、科士達(dá)占有率分別為2.5%、1.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

（一）集中式光伏電站

2021年我國集中式光伏電站新增2560.07萬千瓦，截至2021年底，我國集中式光伏電站累計(jì)裝機(jī)1.98億千瓦。2022年一季度集中式光伏新增裝機(jī)容量434.1萬千瓦。截至2022年3月，集中式光伏裝機(jī)容量2.02億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）分布式光伏電站

1、分布式光伏新增裝機(jī)容量

近年來，我國光伏新增裝機(jī)容量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國光伏新增裝機(jī)容量54.88GW，其中分布式光伏容量29GW，約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的53.4%，首次超過集中式電站。2022年上半年，全國光伏新增裝機(jī)容量19.65GW，同比增長125%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、新增光伏類型占比

根據(jù)《2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機(jī)11.23GW，占比36%；分布式新增裝機(jī)19.65GW，占比達(dá)到64%，其中，戶用新增裝機(jī)8.91GW，占比29%；工商業(yè)新增10.74GW，占比35%。工商業(yè)分布式光伏已逐步成為分布式裝機(jī)主力。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）光伏產(chǎn)品

光伏發(fā)電產(chǎn)品主要用于三大方面：一是為無電場合提供電源，主要為廣大無電地區(qū)居民生活生產(chǎn)提供電力，還有微波中繼電源、通訊電源等，另外，還包括一些移動(dòng)電源和備用電源；二是太陽能日用電子產(chǎn)品，如各類太陽能充電器、太陽能路燈和太陽能草坪燈等；三是并網(wǎng)發(fā)電，在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)大面積推廣實(shí)施。