2023年中國新型儲能產業(yè)鏈上中下游市場分析（附產業(yè)鏈全景圖）

中商情報網訊：近年來，新型儲能產業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家發(fā)改委、能源局在《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》中提出，到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉變，裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上，新型儲能在推動能源領域碳達峰、碳中和過程中發(fā)揮顯著作用。到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

一、產業(yè)鏈

新型儲能產業(yè)鏈上游為儲能電池、電池管理系統(tǒng)（BMS)、儲能變流器（PCS)、能量管理系統(tǒng)（EMS）、空氣壓縮機、換熱器、氫氣等原材料及核心設備供應；中游為儲能系統(tǒng)的集成與安裝，包括電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超級電容、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等；下游為儲能系統(tǒng)的應用。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.儲能系統(tǒng)成本占比

目前我國新型儲能以鋰離子電池為代表的電化學儲能為主，一個完整的電化學儲能系統(tǒng)主要由電池組、儲能變流器（PCS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及其他電氣設備構成。數(shù)據(jù)顯示，儲能電池在整個電化學儲能系統(tǒng)成本中占比最高，達60%；其次是儲能變流器（PCS），成本占比20%。

數(shù)據(jù)來源：中國能源研究會、中商產業(yè)研究院整理

2.儲能電池出貨量

2022年全球儲能市場延續(xù)2021年的高速增長態(tài)勢，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動下，儲能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高。根據(jù)GGII最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年儲能電池出貨量達到130GWh，同比增長170.8%。預計未來2-3年，隨著全球儲能需求市場的打開，以鋰電池為主的儲能電池行業(yè)將呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

從企業(yè)排名來看，寧德時代通過國內國外市場齊發(fā)力，2022年全年儲能鋰電池出貨量領先國內同行。比亞迪涉足儲能時間長，在海外集中式儲能和戶用儲能均建立強大的銷售渠道和客戶網絡，居國內第二。瑞浦蘭鈞儲能業(yè)務發(fā)展迅猛，位居第三。國內其他廠商出貨量均出現(xiàn)大幅度增長，整體格局變動明顯。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

3.儲能變流器裝機排行

儲能變流器（PCS）是儲能裝置和電網中間的關鍵器件，用作控制蓄電池的充電和放電過程，進行交直流的變換。從成本構成上看，儲能變流器在儲能系統(tǒng)中的成本占比也僅次于電池。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年國內PCS產業(yè)規(guī)模增幅達248%。

從企業(yè)來看，2021年中國新增投運的新型儲能項目中，裝機規(guī)模排名前十位的儲能PCS提供商，依次為上能電氣、科華數(shù)能、索英電氣、南瑞繼保、陽光電源、盛弘股份、華自科技、智光儲能、匯川技術和許繼。2021年中國儲能PCS提供商新增裝機量排行榜：

資料來源：CNESA、中商產業(yè)研究院整理

4.儲能溫控市場規(guī)模

溫控系統(tǒng)是新型儲能中不可或缺的重要環(huán)節(jié)，其主要功能是根據(jù)儲能系統(tǒng)運行的要求以及工作期間電池所經受的內、外熱負荷狀況，采用恰當?shù)臏乜丶夹g來組織系統(tǒng)內、外部的熱交換過程。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國儲能溫控市場規(guī)模約為24.7億元（包括出口），預計2023年市場規(guī)模將增至74.8億元，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

資料來源：中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會、中商產業(yè)研究院整理

5.空氣壓縮機

空氣壓縮機是壓縮空氣儲能的核心設備之一，空壓機通過壓縮的方式使低壓氣體轉變?yōu)楦邏簹怏w，從而將原動機的機械能轉化為氣體壓力能的氣壓發(fā)生裝置，主要用于提供空氣動力。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國空氣壓縮機產量達4.9億臺，同比增長6.52%，預計2023年中國空氣壓縮機產量將達到5.5億臺。

數(shù)據(jù)來源：壓縮機網、中商產業(yè)研究院整理

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球新型儲能裝機規(guī)模

根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計，截至2021年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模209.4GW，同比增長9%，新型儲能累計裝機規(guī)模25.37GW，同比增長67.7%。其中，鋰離子電池占據(jù)絕對主導地位，市場份額超過90%。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產業(yè)研究院整理

2.中國新型儲能裝機規(guī)模

在相關政策指引和支持下，我國新型儲能產業(yè)發(fā)展明顯提速。根據(jù)中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟統(tǒng)計，截至2021年底，我國已投運的新型儲能裝機規(guī)模達5.73GW，同比增長74.70%。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國已投運新型儲能項目裝機規(guī)模達8.7GW，平均儲能時長約2.1小時。預計到2025年，國內新型儲能裝機規(guī)模將增至30GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

3.新型儲能細分市場占比

當前，我國新型儲能市場呈現(xiàn)出以鋰離子電池技術路線為主，新型儲能技術多元化發(fā)展的格局。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國新型儲能裝機中，鋰離子電池儲能占比94.5%、壓縮空氣儲能占比2.0%、液流電池儲能占比1.6%、鉛酸（炭）電池儲能占比1.7%、其他技術路線占比0.2%。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲能技術已進入工程化示范階段。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、商產業(yè)研究院整理

4.各地區(qū)裝機排名

分省域來看，截至2022年底，累計裝機規(guī)模排名前5的省份分別為：山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內蒙古59萬千瓦。2022年新增裝機規(guī)模排名前5名的省份分別為：寧夏89萬千瓦，山東89萬千瓦，湖北53萬千瓦，湖南50萬千瓦，內蒙古33萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

5.中國儲能企業(yè)創(chuàng)新力TOP30

2022年，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會發(fā)布了“2022中國儲能企業(yè)創(chuàng)新力TOP30排行榜”，該榜單覆蓋系統(tǒng)集成、鋰離子電池、液流電池、飛輪儲能、PCS、BMS、溫控和消防安全細分產品。榜單顯示，寧德時代、華為數(shù)字能源、比亞迪、科華數(shù)能、億緯鋰能、海博思創(chuàng)、平高集團、廣州智光、上海派能等企業(yè)入榜。

資料來源：中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新型儲能下游應用占比情況

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調研報告》，截至2021年底，電源側、用戶側、電網側儲能裝機占比分別為49.70%、27.40%和22.90%，電源側儲能接近裝機的一半。

數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會、中商產業(yè)研究院整理

2.不同應用場景儲能項目配置時長

從不同應用場景儲能項目配置時長來看，根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的調研數(shù)據(jù)，2022年調研機組儲能平均時長為2小時，新能源儲能配置時長為1.6小時，火電廠配儲能為0.6小時，電網儲能為2.3小時、用戶儲能為5.3小時。

3.工商業(yè)儲能裝機量預測

工商業(yè)儲能是分布式儲能系統(tǒng)在用戶側的典型應用，其特點是距離分布式光伏電源端以及負荷中心均較近，可以有效提升清潔能源的消納率，減少電能的傳輸?shù)膿p耗。目前，我國工商業(yè)儲能仍處于早期發(fā)展階段，未來幾年是行業(yè)發(fā)展的關鍵時期。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，預計到2025年國內工商業(yè)儲能產品出貨將超過15GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理