2023年中國服務機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：機器人作為新興技術的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關鍵裝備，引領產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級，不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。近年來，我國服務機器人應用場景和服務模式不斷擴展，市場發(fā)展空間廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

服務機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硬件與系統(tǒng)集成；中游包括個人/家用服務機器人、專業(yè)服務機器人；下游主要應用于餐飲、酒店、醫(yī)療、養(yǎng)老、物流等領域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）硬件

1.芯片

近年來，得益于我國科技的快速發(fā)展以及芯片應用領域不斷拓展，我國成為了全球最大的芯片消費國之一。數(shù)據(jù)顯示，我國芯片行業(yè)市場規(guī)模由2017年的5411億元增長至2022年的11298億元，復合年均增長率達15.9%。未來，數(shù)字化、智能化仍在持續(xù)，芯片需求保持強勁增長，預計2023年我國芯片市場規(guī)模將增至12767億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.減速器

減速器是連接動力源和執(zhí)行機構(gòu)的中間機構(gòu)，具有匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的作用。精密減速器包括諧波減速器與RV減速器，其傳動鏈誤差精度更高，主要適用于服務機器人的精密控制中。

從諧波減速器競爭格局來看，2021年哈默納科市場占有率達36%。隨著技術的提高，我國廠商競爭力顯著增加，2021年綠的諧波市場占有率達25%，位居第二。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從RV減速器競爭格局來看，2021年納博特斯克市場占有率約53%，位居第一。國內(nèi)廠商雙環(huán)傳動市場占有率達14%，位居第二。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.伺服系統(tǒng)

近年來，我國機械制造業(yè)的快速恢復，促進伺服系統(tǒng)及運動控制類產(chǎn)品快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約為170億元，同比增長16.4%。未來隨著工業(yè)自動化程度的進一步提升和智能制造的深入推進，伺服系統(tǒng)市場將會出現(xiàn)新一輪爆發(fā)式增長，預計2023年伺服系統(tǒng)市場規(guī)模達到195億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年，我國伺服系統(tǒng)市場主要集中于匯川、安川、松下、三菱，分別占據(jù)16%、11%、10%、9%的市場份額。隨著近幾年貿(mào)易摩擦不斷加劇，國內(nèi)廠商自研能力逐步增強，伺服系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術水平提升。2021年，內(nèi)資伺服系統(tǒng)市場份額增長至35.79%，份額提升明顯。

數(shù)據(jù)來源：MIR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.控制器

近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國智能控制器市場規(guī)模達31813億元，同比增長17.5%。預計2023年我國智能控制器市場規(guī)模將達35095億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.傳感器

在機器人中，傳感器扮演著不可或缺的角色。隨著服務機器人市場潛力的不斷釋放，傳感器市場空間也將持續(xù)擴大。數(shù)據(jù)顯示，我國傳感器市場規(guī)模近年來實現(xiàn)顯著增長，由2017年的1690.8億元增長至2022年的3183.8億元，復合年均增長率達13.5%，預計2023年將達3492.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）系統(tǒng)集成

1.機器視覺

機器視覺是以機器替代人眼，但功能范圍不僅僅包括人眼對信息的接收，同時還延伸至大腦對信息的處理與判斷，具有自動化、高效率、高精度、非接觸以及信息數(shù)字化等特點。近年來，我國機器視覺市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年中國機器視覺市場規(guī)模168.88億元，同比增長22.2%。未來，在AI、自動駕駛、人臉識別等新興技術興起的帶動下，預計2023年中國機器視覺市場規(guī)模將達225.56億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能語音

智能語音是指聲音信息在人機間的交互，包括語音識別技術和語音合成技術。隨著信息技術的發(fā)展，智能語音技術已經(jīng)成為人們信息獲取和溝通最便捷、最有效的手段。近年來，我國智能語音市場規(guī)模持續(xù)擴張，2022年我國智能語音市場達341億元，同比增長13.4%。預計2023年將達382億元。

數(shù)據(jù)來源：德勤、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.服務機器人市場規(guī)模

隨著人口老齡化趨勢加快，以及建筑、教育領域持續(xù)旺盛的需求牽引，中國服務機器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間。2022年，中國服務機器人市場快速增長，教育、公共服務等領域需求成為主要推動力，服務機器人市場規(guī)模達到65億美元。到2023年，隨著新興場景的進一步拓展，中國服務機器人市場規(guī)模將有望增至83億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國電子學會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.掃地機器人

掃地機器人越來越受市場青睞，掃地機器人零售規(guī)模也隨之擴大。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，我國掃地機器人零售額由52.3億元增長至130.3億元，復合年均增長率達20.0%，預計2023年我國掃地機器人零售額將增至145.4億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

掃地機器人市場參與主體主要有科沃斯、石頭科技為首的行業(yè)龍頭，以及以美的、海爾為代表的傳統(tǒng)綜合家電巨頭等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.物流機器人

隨著技術的發(fā)展以及需求的增加，物流機器人的研發(fā)及應用在全球范圍逐漸被重視。中國物流機器人行業(yè)保持較快增速，2022年中國物流機器人市場規(guī)模達到150億元，同比增長19%，預計2023年將進一步增長至182億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.醫(yī)療機器人

醫(yī)療機器人主要用于醫(yī)療場景中輔助醫(yī)護工作，根據(jù)IFR分類，可分為手術機器人、康復機器人、輔助機器人、醫(yī)療服務機器人四大類。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國醫(yī)療機器人市場規(guī)模達97.1億元。預計2023年將達108億元。

數(shù)據(jù)來源：中國電子學會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.服務機器人重點企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.餐飲

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、現(xiàn)代化進程的加快，消費者對餐飲產(chǎn)品及服務的需求也正呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展趨勢。近年來，我國餐飲行業(yè)總體規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2022年，受疫情影響，我國餐飲行業(yè)收入為439百億元，相比去年同期略有下降。預計2023年餐飲行業(yè)收入將增至557百億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.養(yǎng)老

近幾年在國家政策紅利和企業(yè)陸續(xù)布局的持續(xù)推動之下，我國智慧養(yǎng)老行業(yè)快速發(fā)展，在2022年市場規(guī)模達8.2萬億元，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領域的蓬勃發(fā)展，同時人口老齡化速度不斷加快，中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，到2023年中國智慧養(yǎng)老市場規(guī)模將達10.5萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.物流

目前，智慧物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好，市場規(guī)模呈高速增長狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，我國智慧物流市場規(guī)模由2017年的3375億元增長至2022年的6955億元，復合年均增長率達15.7%。隨著物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合的進一步深化，預計2023年我國智慧物流規(guī)模將增至7903億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理