2022年中國(guó)充電樁行業(yè)市場(chǎng)回顧及2023年發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析

中商情報(bào)網(wǎng)訊：充電樁功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等）和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。近年來(lái)，全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入市場(chǎng)化擴(kuò)張期。同時(shí)，受政策端和需求端雙重因素驅(qū)動(dòng)，充電基礎(chǔ)設(shè)施也在加快建設(shè)，目前全國(guó)已累計(jì)建成充電樁521.0萬(wàn)臺(tái)。未來(lái)隨著新能源汽車(chē)滲透率的進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)充電樁的市場(chǎng)空間將超千億元。

一、2022年充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀回顧

1.中國(guó)充電樁保有量

根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2022年12月全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量達(dá)到521.0萬(wàn)臺(tái)，同比增加99.1%，比去年增長(zhǎng)了259.3萬(wàn)臺(tái)。2022年我國(guó)新能源汽車(chē)保有量為1310萬(wàn)輛，車(chē)樁比為2.5:1；新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛，車(chē)樁增量比為2.7:1。未來(lái)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)充電樁數(shù)量快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量將達(dá)到958.4萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)公共充電樁保有量

公共充電樁是指為全部或部分社會(huì)車(chē)輛提供充電服務(wù)，而進(jìn)行建設(shè)運(yùn)營(yíng)的充電樁。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)公共充電樁數(shù)量達(dá)到114.7萬(wàn)臺(tái)；截至2022年底，全國(guó)公共充電樁數(shù)量增至179.7萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁76.1萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁103.6萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)公共充電樁數(shù)量將增長(zhǎng)至277.2萬(wàn)臺(tái)。

2023年2月，八部委印發(fā)的《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》中針對(duì)公共領(lǐng)域車(chē)量再次提出車(chē)樁比1:1的目標(biāo)，完成該目標(biāo)需新增約100萬(wàn)個(gè)公共充電樁，新增市場(chǎng)規(guī)模近500億元，將進(jìn)一步刺激我國(guó)充電樁行業(yè)高速發(fā)展。

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3.中國(guó)新能源充電樁市場(chǎng)規(guī)模

新能源汽車(chē)充電問(wèn)題被認(rèn)為是新能源汽車(chē)推廣的“最后一公里”，對(duì)于推廣發(fā)展新能源汽車(chē)至關(guān)重要。近年來(lái)，中國(guó)新能源充電樁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模從2017年的72億元增長(zhǎng)至2021年的418.7億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)42.2%。隨著新能源汽車(chē)的超預(yù)期增長(zhǎng)，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)風(fēng)口，2023年市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元。

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4.公共交直流電充電樁占比

按充電方式分類(lèi)，充電樁主要分為交流充電樁和直流充電樁。交流充電樁即慢充樁，通過(guò)電動(dòng)車(chē)內(nèi)部的車(chē)載充電機(jī)轉(zhuǎn)換為直流電后給汽車(chē)電池充電，具有小電流、樁體較小、安裝靈活的特點(diǎn)，技術(shù)成熟，成本較低，一般適用于公共停車(chē)場(chǎng)、大型購(gòu)物中心和社區(qū)車(chē)庫(kù)中。直流充電樁即快充樁，不經(jīng)過(guò)車(chē)載充電機(jī)，直接輸出直流電給電動(dòng)車(chē)電池充電，充電功率較大，充電時(shí)間短，樁體較大，技術(shù)復(fù)雜，成本較高，一般用于電動(dòng)公交車(chē)、電動(dòng)轎車(chē)、出租車(chē)、工程車(chē)等快速直流充電。

目前市場(chǎng)以交流充電樁為主流，2022年公共交流充電樁占比57.7%。近年來(lái)，公共直流充電樁占比呈上升趨勢(shì)，從2018年的36.6%上升至2022年的42.3%。隨著新能源汽車(chē)保有量的高速增長(zhǎng)，快充技術(shù)加速應(yīng)用對(duì)推動(dòng)新能源車(chē)快速發(fā)展至關(guān)重要，未來(lái)直流充電樁占比有望繼續(xù)提高。

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5.充電樁成本結(jié)構(gòu)

從充電樁成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，充電硬件設(shè)備是最主要的成本，占比高達(dá)93%。充電樁硬件設(shè)備包括充電模塊、配電濾波設(shè)備、監(jiān)控計(jì)費(fèi)設(shè)備以及電池維護(hù)設(shè)備等，其中充電模塊是充電硬件設(shè)備最主要成本來(lái)源，占比50%。充電模塊的主要功能為將交流電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)換為可以為電池充電的直流電，關(guān)系到充電樁整體性能與充電安全。

數(shù)據(jù)來(lái)源：第一電動(dòng)網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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6.各省市充電樁建設(shè)情況

從區(qū)域建設(shè)情況來(lái)看，中國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中。按照公共充電樁的建設(shè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)，廣東省、江蘇省、浙江省、上海市、北京市、湖北省、山東省、安徽省、河南省、福建省十個(gè)區(qū)域建設(shè)的公共充電樁合計(jì)達(dá)128.1萬(wàn)臺(tái)，占中國(guó)公共充電樁總量的71.3%。其中，廣東省的公共充電樁數(shù)量全國(guó)領(lǐng)先，達(dá)到38.3萬(wàn)臺(tái)。

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7.充電樁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

充電樁運(yùn)營(yíng)商按商業(yè)模式主要分為三種：運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式、車(chē)企主導(dǎo)模式、第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)模式。目前，運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式的運(yùn)營(yíng)管理效率高，為現(xiàn)階段市場(chǎng)的主要運(yùn)營(yíng)模式。從公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額來(lái)看，由于投資成本大形成了較高的門(mén)檻，我國(guó)充電樁市場(chǎng)集中度較高，前十名市場(chǎng)份額達(dá)86.3%，前四名市場(chǎng)份額高達(dá)64.5%。

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截止到2022年12月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量TOP10，分別為：特來(lái)電運(yùn)營(yíng)36.3萬(wàn)臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)34.3萬(wàn)臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)25.9萬(wàn)臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬(wàn)臺(tái)、小桔充電運(yùn)營(yíng)9.4萬(wàn)臺(tái)、蔚景云運(yùn)營(yíng)7.3萬(wàn)臺(tái)、深圳車(chē)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)6.9萬(wàn)臺(tái)、南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)6.1萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)城萬(wàn)充運(yùn)營(yíng)4.8萬(wàn)臺(tái)、匯充電運(yùn)營(yíng)4.6萬(wàn)臺(tái)。

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8.行業(yè)投融資事件

2021年充電樁領(lǐng)域投融資升溫，投融資事件31起，投融資金額201.72億元，達(dá)到歷史新高。2022年全年，充電樁領(lǐng)域發(fā)生投融資事件約17起，投融資達(dá)41.95億元。2023年，截至4月3日，國(guó)內(nèi)充電樁投融資事件為6起，金額達(dá)4.9億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、充電樁行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景

1.政策大力推進(jìn)充電樁行業(yè)快速發(fā)展

近期，全國(guó)各地陸續(xù)出臺(tái)支持政策，推動(dòng)充電樁等設(shè)施建設(shè)。2022年有《推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》等相關(guān)政策；2023年2月工信部等八部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，提出充換電服務(wù)體系保障有力，建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎(chǔ)設(shè)施體系；以及新技術(shù)新模式創(chuàng)新應(yīng)用，智能有序充電、大功率充電、快速換電等新技術(shù)應(yīng)用有效擴(kuò)大。隨著一系列政策的發(fā)布，我國(guó)充電樁行業(yè)進(jìn)入加速建設(shè)期，對(duì)促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和提高新能源汽車(chē)消費(fèi)比重具有重要作用。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新能源汽車(chē)的快速增長(zhǎng)帶來(lái)機(jī)遇

2022年全球新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量超1050萬(wàn)輛，而2021年全球公共充電樁僅180萬(wàn)個(gè)，絕大部分位于中國(guó)，歐美僅占27%，因此全球充電基礎(chǔ)設(shè)施急需建設(shè)，以滿(mǎn)足消費(fèi)者不斷升級(jí)的需求。作為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的下游領(lǐng)域，新能源汽車(chē)的發(fā)展將帶動(dòng)充電樁產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)，由于海外充電樁需求顯著增多，國(guó)內(nèi)充電樁企業(yè)憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)加速海外市場(chǎng)布局，目前國(guó)內(nèi)已有多家充電樁企業(yè)獲得歐標(biāo)、美標(biāo)認(rèn)證，部分企業(yè)的產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)交付海外市場(chǎng)。

3.監(jiān)管服務(wù)加強(qiáng) 規(guī)范行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，充電樁布局不合理、機(jī)械損壞、利用率低、服務(wù)不到位等問(wèn)題日益突出。面對(duì)不斷增長(zhǎng)的新能源車(chē)充電樁，專(zhuān)業(yè)檢修和維修人員將不斷改進(jìn)服務(wù)，及時(shí)跟進(jìn)，確保設(shè)備能夠正常使用。此外，相關(guān)部門(mén)將加強(qiáng)對(duì)充電樁產(chǎn)品質(zhì)量和實(shí)際使用監(jiān)管，統(tǒng)一充電樁生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，解決充電接口不兼容問(wèn)題，同時(shí)鼓勵(lì)服務(wù)商提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，嚴(yán)厲打擊個(gè)別企業(yè)騙取補(bǔ)貼資金的現(xiàn)象，規(guī)范充電樁行業(yè)，促進(jìn)充電樁行業(yè)健康發(fā)展。