2023年中國大數(shù)據(jù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：大數(shù)據(jù)（Big Data），又稱巨量資料，是指超過傳統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)用軟件處理能力的大量、復(fù)雜數(shù)據(jù)集合。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是對(duì)數(shù)量巨大、來源分散、格式多樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、存儲(chǔ)和關(guān)聯(lián)分析，從中發(fā)現(xiàn)新知識(shí)、創(chuàng)造新價(jià)值、提升新能力的新一代信息技術(shù)和服務(wù)業(yè)態(tài)。在國家政策的大力支持下，大數(shù)據(jù)市場空間廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)支撐，包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等；中游為數(shù)據(jù)服務(wù)；下游主要應(yīng)用于政府、金融、電信、醫(yī)療等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.全球數(shù)據(jù)產(chǎn)量

近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，全球數(shù)據(jù)產(chǎn)量迅猛增長，成為大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，全球數(shù)據(jù)產(chǎn)量由2019年的42ZB增長至2022年的81.3ZB，復(fù)合年均增長率達(dá)24.6%，預(yù)計(jì)2023年全球數(shù)據(jù)產(chǎn)量將增至93.8ZB。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國數(shù)據(jù)產(chǎn)量

在數(shù)字中國政策的推行下，我國數(shù)字化水平在全球范圍內(nèi)迅速提升。2021年我國數(shù)據(jù)產(chǎn)量高達(dá)6.6ZB,同比增加29.4%,占全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量的9.9%，僅次于美國（16ZB），位列全球第二。2022年，我國數(shù)據(jù)產(chǎn)量約7.9ZB，預(yù)計(jì)2023年將增至9.3ZB。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)據(jù)中心

數(shù)據(jù)中心（IDC）是大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及運(yùn)營維護(hù)的基礎(chǔ)載體，其構(gòu)成主要包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)以及安全可靠的機(jī)房環(huán)境等。隨著中國“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”一系列產(chǎn)業(yè)政策的提出，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)在國家政策的大力支持與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)飛速發(fā)展背景下興起，已成為現(xiàn)代數(shù)字社會(huì)中不可或缺的基石。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模約1900.7億元，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將達(dá)到2470.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，中國電信、中國移動(dòng)、CenturyLink和NTT Communications等為代表的基礎(chǔ)電信運(yùn)營商，及Equinix、Digital Reality Trust、萬國數(shù)據(jù)等為代表的第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商，依靠建設(shè)起步早的先發(fā)優(yōu)勢已在本土持有大規(guī)模數(shù)據(jù)中心資源。

資料來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.云計(jì)算

云計(jì)算以互聯(lián)網(wǎng)為中心，提供安全、快速、便捷的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)計(jì)算服務(wù)。隨著全社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計(jì)算的滲透率大幅提升，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢。2022年，我國私有云市場規(guī)模1198.2億元，公有云市場規(guī)模1785.2億元。預(yù)計(jì)2023年我國云計(jì)算市場規(guī)模將超3700億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競爭格局來看，2022年上半年，阿里云市場份額占比最高，達(dá)34.5%；華為云、中國電信、騰訊云占比分別為11.6%、11.0%、10.3%；AWS占比8.1%。CR5占比約為75.5%，市場集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是激活數(shù)據(jù)要素潛能的關(guān)鍵支撐，是加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革的重要引擎。近年來，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速起步。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.57萬億元，同比增長18%，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。預(yù)計(jì)到2025年，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測算規(guī)模突破3萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國大數(shù)據(jù)硬件占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)，大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務(wù)的需求不斷提升，2021年占比分別為25.7%、33.8%。未來，隨著技術(shù)的成熟與融合、以及數(shù)據(jù)應(yīng)用和更多場景的落地，軟件收入占比將逐漸增加，服務(wù)相關(guān)收益占比將保持平穩(wěn)，而硬件收入在整體的占比則將逐漸減少。硬件、服務(wù)、軟件三者的比例將逐漸趨近于各占三分之一的比例。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模

數(shù)據(jù)安全是指對(duì)數(shù)據(jù)在收集、處理、存儲(chǔ)、檢索、傳輸、交換、顯示、擴(kuò)散等過程中的保護(hù)，保障數(shù)據(jù)在各環(huán)節(jié)中依法授權(quán)使用，不被非法冒充、竊取、篡改、刪除、抵賴，確保數(shù)據(jù)信息的機(jī)密性、真實(shí)性、完整性與不可否認(rèn)性。目前，我國政府對(duì)數(shù)據(jù)安全的重視程度不斷增加，數(shù)據(jù)安全市場發(fā)展空間較大。

數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，我國數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模由22.9億元增長至99.2億元，復(fù)合年均增長率達(dá)32.6%。預(yù)計(jì)2023年將增長至109.5億元。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.大數(shù)據(jù)企業(yè)注冊(cè)量

隨著我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量也隨之迅速增長。數(shù)據(jù)顯示，我國大數(shù)據(jù)企業(yè)注冊(cè)量由2017年的1.86萬家迅速增長至2022年的14.41萬家，年均復(fù)合增長率達(dá)50.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年中國大數(shù)據(jù)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量將達(dá)16.94萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.大數(shù)據(jù)重點(diǎn)企業(yè)

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟發(fā)布2022中國大數(shù)據(jù)企業(yè)50強(qiáng)，其中包括華為技術(shù)有限公司、騰訊、阿里巴巴、中興通訊股份有限公司、百度、小米集團(tuán)、聯(lián)通數(shù)字科技有限公司、廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司、神州信息、太極計(jì)算機(jī)股份有限公司等。

資料來源：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.大數(shù)據(jù)應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析

我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速崛起，逐漸成為支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，2021年，大數(shù)據(jù)應(yīng)用在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比最大達(dá)48.8%。其次，大數(shù)據(jù)應(yīng)用在政府、金融、電信、工業(yè)、健康醫(yī)療等行業(yè)的占比分別為11.7%、9.9%、9.1%、5.2%、3.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智慧政府

大數(shù)據(jù)可助力智慧政府轉(zhuǎn)型，有利于政府治理、決策更加科學(xué)化、精準(zhǔn)化。近年來，在國家的大力支持和推動(dòng)下，我國電子政務(wù)取得了較大進(jìn)展，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年電子政務(wù)市場規(guī)模約為4262億元，同比增長7.4%。預(yù)計(jì)2023年中國電子政務(wù)市場規(guī)模將達(dá)4562億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智慧醫(yī)療

智慧醫(yī)療是通過大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)，建立健康檔案醫(yī)療信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)患者與醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備之間的互動(dòng)，達(dá)到數(shù)據(jù)化、標(biāo)準(zhǔn)化和智能化管理目的，從而提高醫(yī)療品質(zhì)、效率與效益的新型醫(yī)療模式，已經(jīng)成為推動(dòng)我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的“新動(dòng)能”。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國智慧醫(yī)療行業(yè)應(yīng)用規(guī)模約780.5億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到936.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理