2023年中國(guó)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-08-03 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報(bào)網(wǎng)訊：作為一種高效安全的飛行器，無人機(jī)可以代替人工更好地完成數(shù)據(jù)采集、高空拍攝、地質(zhì)遙測(cè)、遠(yuǎn)程監(jiān)控等作業(yè)。近年來，隨著飛控與導(dǎo)航技術(shù)的快速發(fā)展，無人機(jī)具備了小型化、智能化、低成本的條件，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展并趨于成熟。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為無人機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)及原材料供應(yīng)，原材料主要包括鋼材、鋁合金、鈦合金等金屬材料以及樹脂基、陶瓷基、金屬基等復(fù)合材料；中游為無人機(jī)系統(tǒng)及無人機(jī)整機(jī)制造，包括軍用無人機(jī)和民用無人機(jī)，民用無人機(jī)又包括消費(fèi)級(jí)無人機(jī)和工業(yè)級(jí)無人機(jī)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括國(guó)防安保、農(nóng)林植保、航空拍攝、環(huán)境監(jiān)測(cè)、物流運(yùn)輸、地理測(cè)繪、應(yīng)急巡檢等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.金屬材料

（1）鋁合金

鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬材料，在航空、航天、汽車、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已有大量應(yīng)用。我國(guó)是鋁合金生產(chǎn)大國(guó)，近年來我國(guó)鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年鋁合金產(chǎn)量最高達(dá)1218.3萬噸，同比增長(zhǎng)13.9%。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)685.8萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)20.4%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）鈦合金

鈦合金材料具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度大、彈性小、耐高溫和耐腐蝕等特點(diǎn)，可用于航空航天及尖端軍工領(lǐng)域。近年來我國(guó)鈦材產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，2022年國(guó)內(nèi)鈦材產(chǎn)量達(dá)15.1萬噸，同比增長(zhǎng)11.0%。未來隨著國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)、工業(yè)4.0等政策的深入推進(jìn)，國(guó)內(nèi)鈦材高端應(yīng)用場(chǎng)景及潛在市場(chǎng)空間將進(jìn)一步拓展，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)鈦材產(chǎn)量將達(dá)到18.76萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.復(fù)合材料

復(fù)合材料主要由基體材料和增強(qiáng)材料在特定工藝上黏結(jié)制作而成，具有輕質(zhì)、比強(qiáng)度高、比模量高、抗疲勞能力強(qiáng)、抗震能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)，無人機(jī)上最常用的復(fù)合材料有碳纖維復(fù)合材料和玻璃纖維復(fù)合材料。

（1）碳纖維復(fù)合材料

碳纖維復(fù)合材料是指以樹脂、金屬、陶瓷和橡膠等材料為基體，以碳纖維為增強(qiáng)材料，經(jīng)過復(fù)合制成的結(jié)構(gòu)或功能材料。近年我國(guó)碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)量保持較快的增長(zhǎng)速度，根據(jù)《全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)報(bào)告》，2021年中國(guó)碳纖維復(fù)合材料的產(chǎn)量達(dá)9.60萬噸，2022年產(chǎn)量約12.33萬噸，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量將達(dá)到14萬噸。

數(shù)據(jù)來源：賽奧碳纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）玻璃纖維復(fù)合材料

我國(guó)玻璃纖維復(fù)合材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈不斷上升趨勢(shì)，復(fù)合材料相關(guān)應(yīng)用技術(shù)進(jìn)入成熟期，玻璃纖維復(fù)合材料已經(jīng)在我國(guó)風(fēng)電、化工儲(chǔ)罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等領(lǐng)域獲得較大規(guī)模應(yīng)用市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)玻璃纖維復(fù)合材料制品總產(chǎn)量達(dá)624萬噸，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量將達(dá)677萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)復(fù)合材料學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.軍用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

軍用無人機(jī)常用于執(zhí)行偵察預(yù)警、跟蹤定位、軍事打擊、戰(zhàn)場(chǎng)搜救等任務(wù)，隨著信息化軍事變革的推進(jìn)，無人機(jī)在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用范圍將不斷擴(kuò)大。近年來，在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的發(fā)展形勢(shì)下，軍用無人機(jī)需求不斷擴(kuò)大，全球軍用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到114.78億美元，預(yù)計(jì)2023年規(guī)模將達(dá)到121.24億美元。

數(shù)據(jù)來源：蒂爾集團(tuán)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.民用無人機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀

（1）市場(chǎng)規(guī)模

“無人機(jī)+行業(yè)應(yīng)用”是民用無人機(jī)發(fā)展的主流方向，有著廣闊的應(yīng)用前景，在應(yīng)用領(lǐng)域多元化的背景下，未來會(huì)有大量的企業(yè)進(jìn)入無人機(jī)下游應(yīng)用服務(wù)環(huán)節(jié)，向市場(chǎng)提供專業(yè)化服務(wù)。近年來，我國(guó)無人機(jī)民用化進(jìn)程的加快，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1196億元，預(yù)計(jì)2023年規(guī)模將增至1650億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

民用無人機(jī)分為工業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)兩大方向，2022年，我國(guó)工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)727億元，占比61%；消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模469億元，占比39%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.無人機(jī)注冊(cè)數(shù)量

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來中國(guó)無人機(jī)注冊(cè)數(shù)量快速增加。根據(jù)《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2022年底，全行業(yè)注冊(cè)無人機(jī)共95.8萬架。

數(shù)據(jù)來源：《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.無人機(jī)云系統(tǒng)

無人機(jī)云交換系統(tǒng)自2016年正式投入運(yùn)行，通過幾年的運(yùn)行實(shí)踐，在局方、無人機(jī)云服務(wù)提供商、無人機(jī)廠商及無人機(jī)用戶的共同努力下，無人機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法和流程逐步成熟。2021年，共有優(yōu)云、優(yōu)凱、北斗云、無憂云、極飛云等8家無人機(jī)云系統(tǒng)加入交換系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換和共享。2021年在交換系統(tǒng)中運(yùn)行的無人機(jī)總量為43435架，約占全行業(yè)注冊(cè)無人機(jī)總量的5.2%，其中注冊(cè)于各云系統(tǒng)的無人機(jī)通過民航局實(shí)名登記系統(tǒng)校驗(yàn)的約占交換系統(tǒng)中各無人機(jī)云系統(tǒng)運(yùn)行無人機(jī)總量的17.2%。

數(shù)據(jù)來源：民用無人機(jī)檢驗(yàn)中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.無人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)無人機(jī)行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，消費(fèi)領(lǐng)域龍頭企業(yè)為大疆創(chuàng)新，市場(chǎng)總份額約為73%，其他無人機(jī)公司總計(jì)僅占市場(chǎng)份額的27%，其中YUNEEC昊翔和司馬航模的市場(chǎng)份額分別為5%和2%。我國(guó)工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)主要以政府為主導(dǎo)，市場(chǎng)份額較為集中，目前大疆也處于領(lǐng)先地位。

數(shù)據(jù)來源：Skylogic、中泰證券研究所、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用占比情況

隨著無人機(jī)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和商業(yè)應(yīng)用的不斷成熟，工業(yè)級(jí)無人機(jī)在地理測(cè)繪、巡檢、安防監(jiān)控、農(nóng)林植保等應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)無人機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域中，地理測(cè)繪占比最大達(dá)29.27%，其次為農(nóng)林植保領(lǐng)域占比達(dá)24.85%，巡檢領(lǐng)域占比達(dá)14.17%，前三大應(yīng)用領(lǐng)域占比共達(dá)68.29%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.無人機(jī)用戶注冊(cè)數(shù)量

根據(jù)《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2022年底，獲得通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的無人機(jī)通用航空企業(yè)15130家，比上年底凈增2467家。全行業(yè)無人機(jī)擁有者注冊(cè)用戶70.0萬個(gè)，其中，個(gè)人用戶63.9萬個(gè)，企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)法人單位用戶6.1萬個(gè)。