2023年中國(guó)鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：2023年，在新能源汽車、鋰電儲(chǔ)能等細(xì)分市場(chǎng)需求共同驅(qū)動(dòng)下，鋰電池產(chǎn)業(yè)依舊火熱。受鋰電池市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，鋰電設(shè)備企業(yè)大有可為。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鋰離子電池生產(chǎn)程序，一般分為前、中、后三道程序，分別對(duì)應(yīng)極片制作、電芯組裝、后處理（激活電芯）。而這三道生產(chǎn)程序的核心設(shè)備，包括前道的攪拌機(jī)、涂布機(jī)和輥分機(jī)等，中道的卷繞機(jī)、疊片機(jī)和焊接機(jī)等，后道的化成、分容設(shè)備等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

近年來，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)6年全球領(lǐng)先，國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備以優(yōu)良性價(jià)比以及強(qiáng)大的交付能力獲得海外客戶的青睞，國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備公司積極搶灘海外市場(chǎng)。同時(shí)，受動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)影響，全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)需求持續(xù)上漲，國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備企業(yè)海內(nèi)外業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年我國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為1000億元，同比增長(zhǎng)達(dá)70.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1240億元，到2025年我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1550億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、鋰電設(shè)備市場(chǎng)占比情況

從細(xì)分市場(chǎng)占比來看，我國(guó)鋰電設(shè)備前段、中段、后段設(shè)備市場(chǎng)占比分別為44.05%、35.71%、20.24%。前段設(shè)備包括攪拌機(jī)、涂布機(jī)、輥壓機(jī)和分切機(jī)等，其中涂布機(jī)價(jià)值最大，占75%左右；中段設(shè)備包括卷繞機(jī)、疊片機(jī)、注液機(jī)等，其中卷繞機(jī)價(jià)值占比70%；后段處理需要分容化成柜和檢測(cè)等設(shè)備，其中化成和分容占70%，組裝占30%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模

在鋰電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張態(tài)勢(shì)下，巨額鋰電設(shè)備重大招標(biāo)和采購(gòu)訂單接連落地，鋰電設(shè)備企業(yè)訂單激增，業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)前段鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)357億元，中段鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)285億元，后段鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)151億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)前中后段鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到485億元、388億元、205億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率

近年來，在政策及市場(chǎng)推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加，新技術(shù)應(yīng)用不斷突破。國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備與國(guó)外先進(jìn)設(shè)備在自動(dòng)化、工藝精細(xì)度水平上已逐漸趕超國(guó)外設(shè)備，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)率大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率也已經(jīng)達(dá)到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。預(yù)計(jì)在新一輪的動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)周期中，國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備占有率將進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、鋰電設(shè)備頭部企業(yè)新簽訂單

2022年新能源車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展明顯加快，鋰電池公司陸續(xù)公布了龐大的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，并展開了大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)招標(biāo)。同時(shí)，光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)和汽車智能產(chǎn)線等行業(yè)態(tài)勢(shì)良好，我國(guó)鋰電設(shè)備頭部企業(yè)已與諸多國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)建立了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

數(shù)據(jù)顯示，2022年先導(dǎo)智能新簽訂單金額達(dá)260億元（不含稅），創(chuàng)歷年新高；贏合科技新簽訂單再度突破百億元，并在海外市場(chǎng)持續(xù)取得突破，斬獲了來自大眾及ACC的海外市場(chǎng)訂單，海外訂單占比首次突破公司整體訂單的10%；海目星新簽訂單約77億元（含稅），同比增長(zhǎng)約35%；在手訂單約為81億元（含稅），同比增長(zhǎng)約59%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

七、鋰電核心設(shè)備分析

1.鋰電注液機(jī)

注液機(jī)主要用于鋰電池注液工序，屬鋰電池制造中段工序的核心設(shè)備。注液機(jī)性能要求包括注液精度、注液速度、封裝可靠性、注液清潔度、設(shè)備尺寸、真空度等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年我國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)鋰電注液機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為63億元，同比增長(zhǎng)28.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)鋰電注液機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到75億元，同比增長(zhǎng)19%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.PACK制造設(shè)備

鋰電池模組PACK制造處于鋰電池制造的后一環(huán)節(jié)，是電池廠與整車廠聯(lián)系最為緊密的環(huán)節(jié)。近幾年模組PACK自動(dòng)化升級(jí)需求明顯，對(duì)設(shè)備生產(chǎn)效率要求增加，推動(dòng)設(shè)備迭代技術(shù)加快。由于鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)張以及此環(huán)節(jié)自動(dòng)化程度提升，鋰電池模組PACK產(chǎn)值快速增長(zhǎng)。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年我國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示，2022年鋰電池模組PACK設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到100億元，同比增長(zhǎng)25%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)鋰電池模組PACK設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到130億元，同比增長(zhǎng)30%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

八、鋰電設(shè)備各環(huán)節(jié)介紹及主要布局企業(yè)

目前國(guó)內(nèi)的鋰電設(shè)備企業(yè)已經(jīng)擁有獨(dú)立完成前中后道工序的技術(shù)條件，其中前中道工序所需的設(shè)備已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

前道鋰電設(shè)備企業(yè)包括先導(dǎo)智能、贏合科技、科恒股份、璞泰來、金銀河、北方華創(chuàng)等；中道鋰電設(shè)備企業(yè)包括先導(dǎo)智能、贏合科技、格林晟等，主要布局卷繞機(jī)、疊片機(jī)和焊接機(jī)等；后道鋰電設(shè)備企業(yè)包括先導(dǎo)智能、杭可科技等，主要布局化成和分容檢測(cè)所需相關(guān)設(shè)備。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

九、重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年上半年，鋰電設(shè)備相關(guān)上市企業(yè)中，北方華創(chuàng)營(yíng)業(yè)收入最高，達(dá)84.27億元，其次，先導(dǎo)智能營(yíng)業(yè)收入達(dá)162.01億元，排第二。從區(qū)域分布看，廣東省企業(yè)較多，共8家。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

十、企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

十一、鋰電池

1.鋰電池出貨量

2022年我國(guó)新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長(zhǎng)93.4%，帶動(dòng)鋰電池出貨量增長(zhǎng)。同時(shí)，海外市場(chǎng)需求繼續(xù)高增長(zhǎng)，不斷帶動(dòng)國(guó)內(nèi)一二線電池企業(yè)出口規(guī)模提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鋰電池出貨655GWh，同比增長(zhǎng)100%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)鋰電池出貨量將達(dá)1747GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動(dòng)力電池出貨量

近年來，我國(guó)動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)迅速。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)動(dòng)力電池出貨量480GWh，同比增長(zhǎng)112.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)動(dòng)力電池出貨有望達(dá)850GWh，同比增長(zhǎng)77.1%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.儲(chǔ)能電池出貨量

儲(chǔ)能成為鋰電池企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線。2022年我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量130GWh，同比增長(zhǎng)1.7倍。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨有望超180GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.消費(fèi)電池出貨量

近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及居民消費(fèi)能力的持續(xù)提升，我國(guó)3C數(shù)碼類、電動(dòng)工具類和小動(dòng)力類產(chǎn)品需求量不斷擴(kuò)大，為消費(fèi)型鋰電池市場(chǎng)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的應(yīng)用基礎(chǔ)。2022年中國(guó)電池出貨量48GWh。GGII預(yù)測(cè)2023年國(guó)內(nèi)消費(fèi)電池出貨將達(dá)75GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理