2023年中國便攜式儲能行業(yè)市場前景及投資研究報(bào)告（簡版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：便攜式儲能電源作為一種清潔高效的新型科技設(shè)備，越來越多的出現(xiàn)在大眾視野中。隨著野餐、露營等戶外休閑活動的火熱，便攜式儲能市場將進(jìn)一步增長。

一、便攜式儲能概況

（一）便攜式儲能的定義

便攜式儲能電源，簡稱“戶外電源”，是一種替代傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機(jī)的、內(nèi)置鋰離子電池的小型儲能設(shè)備，有大容量、大功率、安全便攜的特點(diǎn)，可提供穩(wěn)定交流/直流電壓輸出的電源系統(tǒng)，電池容量在100Wh-3000Wh，配有AC、DC、Type-C、USB、PD等多種接口，可匹配市場上主流電子設(shè)備，適用于戶外出游、應(yīng)急救災(zāi)、醫(yī)療搶險(xiǎn)、戶外作業(yè)等多個(gè)場景。

（二）便攜式儲能產(chǎn)業(yè)鏈

便攜式儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電芯、鋰電池、電子元器件、儲能逆變器等；中游為便捷式儲能設(shè)備；下游應(yīng)用于戶外出游、戶外作業(yè)，應(yīng)急救災(zāi)、醫(yī)療搶險(xiǎn)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來，便攜式儲能行業(yè)受到政府的高度重視和國家政策的重點(diǎn)支持，國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，推動便攜式儲能發(fā)展。《新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》《"十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策為便攜式儲能行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、便攜式儲能行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.全球便攜式儲能出貨量分析

近年來，戶外用電需求和應(yīng)急備用電源需求日益增加，同時(shí)，新能源汽車帶動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)日益成熟，便攜式儲能行業(yè)得到迅速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國便攜式儲能行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年便攜式儲能出貨量增至656.7萬臺，同比增長35.7%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球便攜式儲能出貨量將達(dá)855.2萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國便攜式儲能出貨量分析

得益于我國新能源汽車、儲能和上游鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，便攜式儲能領(lǐng)域迅速發(fā)展壯大。2017年，我國便攜式儲能出貨量9.4萬臺，2022年，便攜式儲能出貨量約598.8萬臺，復(fù)合年均增長率達(dá)129.5%。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展以及產(chǎn)品成本的進(jìn)一步下降，便攜式儲能產(chǎn)品的市場滲透率將持續(xù)提高，市場空間廣闊。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年將增至780.5萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.便攜式儲能產(chǎn)值分析

目前，全球大部分便攜式儲能產(chǎn)品均由中國生產(chǎn)，受鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展積極影響，我國便攜式儲能產(chǎn)值迅速增長。2022年總產(chǎn)值約108.6億元，同比增長17.8%，隨著下游應(yīng)用市場的拉動，行業(yè)將繼續(xù)保持高位增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國便攜式儲能產(chǎn)值將增至137.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.成本結(jié)構(gòu)分析

便攜式儲能設(shè)備主要由電芯、電子元器件、逆變器、結(jié)構(gòu)件等部分組成，占比最多的是電芯，占設(shè)備總成本的35%。電子元器件、逆變器、結(jié)構(gòu)件分別占總成本19%、18%、13%，是成本的主要構(gòu)成部分。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.區(qū)域分布

從全球便攜式儲能主要生產(chǎn)國家來看，我國消費(fèi)電子制造業(yè)上下游配套齊全，綜合優(yōu)勢明顯，便攜式的工廠主要分布在中國，占據(jù)了90%以上的生產(chǎn)量和出貨量。其次是應(yīng)用市場的需求，美國和日本作為最大的應(yīng)用市場，萌生出一些自有品牌，占據(jù)小部分市場，占比分別為3.2%、2.1%。

數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.競爭格局分析

由于部分電池類企業(yè)、電源類企業(yè)以及充電寶生產(chǎn)企業(yè)也具備進(jìn)入該市場的技術(shù)基礎(chǔ)和能力，因此，整個(gè)便攜式儲能市場中小企業(yè)較多。目前華寶新能占比最多，達(dá)16.6%。其次分別為正浩科技、GoalZero、德蘭明海、安克創(chuàng)新，占比分別為6.3%、5.6%、5.3%和2.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.華寶新能

華寶新能是行業(yè)領(lǐng)先的便攜儲能品牌企業(yè)，秉承“讓綠色能源無處不在”的使命，以及“成為全球用戶最信賴的綠色能源品牌”的愿景，致力于鋰電池儲能類產(chǎn)品及其光伏產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、品牌、銷售及服務(wù)。2022年，華寶新能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.03億元，凈利潤2.87億元。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，華寶新能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.21億元，凈利潤虧損0.51億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2023年上半年，華寶新能便攜儲能產(chǎn)品、光伏太陽能板營業(yè)收入分別為7.67億元、1.45億元，占比分別為83.28%、15.74%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.正浩科技

正浩EcoFlow創(chuàng)立于2017年，專注于移動儲能和清潔能源領(lǐng)域，是移動儲能與清潔能源的全球行業(yè)先行者。正浩主營便攜式儲能類產(chǎn)品，用于露營、應(yīng)急備災(zāi)等場景。憑借快充技術(shù)，正浩在短短三年內(nèi)躋身第一梯隊(duì)。正浩布局的是“發(fā)電+儲電+用電生態(tài)”，為家庭、移動和戶外空間賦能。

3.德蘭明海

德蘭明海成立于2013年，專注于分布式儲能產(chǎn)品和微電網(wǎng)技術(shù)的研究及創(chuàng)新，掌握國際先進(jìn)的新能源儲能技術(shù)及完整儲能電池應(yīng)用方案，在光伏儲能一體化，離并網(wǎng)雙向逆變器、能源互聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)等方面，處于全球領(lǐng)先地位。為客戶提供戶用/商用光伏儲能系統(tǒng)、便攜式儲能、直流動力儲能的方案設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后一體化服務(wù)。2022年，德蘭明海實(shí)現(xiàn)約20億元營收，銷售業(yè)務(wù)同比增長300%，預(yù)計(jì)2023年?duì)I收將達(dá)50億元。

4.安克創(chuàng)新

安克創(chuàng)新成立于2011年，是國內(nèi)營收規(guī)模最大的全球化消費(fèi)電子品牌企業(yè)之一，專注于智能配件和智能硬件的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售，成功打造了智能充電品牌Anker，并相繼推出Soundcore、eufy、Nebula等自主品牌，進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，2022年，安克創(chuàng)新營業(yè)收入達(dá)142.51億元，同比增長13.33%；凈利潤達(dá)11.43億元，同比增長16.43%。2023年上半年，安克創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入70.66億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤8.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2023年上半年，安克創(chuàng)新充電類產(chǎn)品營業(yè)收入最多，達(dá)34.83億元，占比49.29%。智能創(chuàng)新類產(chǎn)品、無線音頻類產(chǎn)品營業(yè)收入占比分別為27.54%、22.12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.派能科技

派能科技成立于2009年，作為儲能第一股于2020年在A股上市。派能科技是行業(yè)領(lǐng)先的儲能電池系統(tǒng)提供商，專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)的發(fā)、輸、配、用等環(huán)節(jié)以及通信基站、車載儲能、移動儲能等場景。2022年，派能科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入60.13億元，凈利潤12.73億元。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，派能科技營業(yè)收入達(dá)25.57億元，凈利潤達(dá)6.93億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年，派能科技儲能產(chǎn)品營業(yè)收入達(dá)59.27億元，占比98.57%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、便攜式儲能行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，國家在產(chǎn)業(yè)政策方面出臺了有利政策，強(qiáng)調(diào)了新型儲能對實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要意義，對于便攜式儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有指導(dǎo)性作用，對儲能技術(shù)提升具有重要而深遠(yuǎn)的意義，成為便攜儲能行業(yè)快速發(fā)展的強(qiáng)勁推動力。

2.戶外活動需求增長帶動行業(yè)發(fā)展

便攜式儲能電源是一種替代傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機(jī)的、內(nèi)置鋰離子電池的小型儲能設(shè)備，主要使用場景包括戶外出游、應(yīng)急救災(zāi)、醫(yī)療搶險(xiǎn)、戶外作業(yè)等。近兩年，疫情不斷反復(fù)，人們迫不得已選擇就地活動，因而對戶外活動的需求更加強(qiáng)烈；同時(shí)，戶外活動方式發(fā)生轉(zhuǎn)變，自駕游、露營、野餐、攝影等戶外消費(fèi)升級，戶外電源成為短途用電主流。需求端的增長帶動便攜式儲能行業(yè)發(fā)展，前景廣闊。

3.成本降低有利于便攜儲能產(chǎn)品的普及

太陽能板是便攜儲能產(chǎn)品的重要配套產(chǎn)品，通過光伏發(fā)電能夠進(jìn)一步提高其續(xù)航能力。近年來，光伏產(chǎn)品成本大幅降低，而隨著大硅片、雙面、疊瓦等技術(shù)的發(fā)展，將進(jìn)一步提高光伏發(fā)電效率、降低成本。作為便攜儲能產(chǎn)品的重要配套產(chǎn)品，光伏技術(shù)的進(jìn)步亦將有利于便攜儲能產(chǎn)品的普及。