2024年中國光模塊行業市場前景預測研究報告（簡版）

2024-06-12 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：隨著生成式人工智能的出現，以ChatGPT 為代表的超大算力時代來臨，進一步拉動光傳輸的需求。云網絡對400G和更高速光模塊的需求加速，AI驅動光模塊往400G/800G/1.6T的高速率技術方向迭代，從而推動光模塊及相關器件產品的需求，光模塊產業將得到快速發展。

一、光模塊定義

光模塊是用于通信設備之間數據傳輸的載體，為完成光電/電光轉換，光模塊的電口端插入交換設備或者基站設備，光口端連接光纖，幫助設備接入光網絡，主要作用是實現傳輸媒體的光電相互轉化。從結構上來看，光模塊主要由光發射器件（TOSA，含激光器）、光接收器件（ROSA，含光探測器）、功能電路和光（電）接口等部分組成。

光模塊按照不同的分類方式，可以分為GBIC、XENPAK、XFP、SFP、SFP+、10Mbps、100Mbps、155Mbps、622Mbps、1.25Gbps、2.125Gbps、4.25Gbps、10Gbps、25Gbps等，具體分類如下：

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二、光模塊行業發展政策

近年來，中國光模塊行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵光模塊行業發展與創新，《制造業可靠性提升實施意見》《數字中國建設整體布局規劃》《“十四五”全國城市基礎設施建設規劃》等產業政策為光模塊行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、光模塊行業發展現狀

1.全球光模塊市場規模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發射和接收兩部分。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國光通信組件行業深度研究報告》顯示，2023年全球光模塊的市場規模約99億美元，同比增長3.1%。中商產業研究院分析師預測，2024年全球光模塊市場規模將突破100億美元，2027年將突破150億美元。

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2.中國光模塊市場規模

中商產業研究院發布的《2024-2029年中國光模塊行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年中國光模塊市場規模達489億元，同比增長17.83%，2023年市場規模約為540億元。中商產業研究院分析師預測，隨著光模塊市場發展，2024年市場規模將超過600億元。

數據來源：FROST&SULLIVAN、中商產業研究院整理

3.市場結構

中商產業研究院發布的《2024-2029年中國光模塊行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，目前，光模塊市場主要以以太光模塊為主，占比達59.6%，超過市場的一半。其次分別為電信光模塊、連接器、Fiber Channel光模塊，分別占整體市場的32.6%、4.7%、3.1%。

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4.企業布局情況

光模塊重點企業主要包括聯特科技、博創科技、新易盛、中際旭創、德科立，各企業在光模塊領域有著不同的業務布局和特色產品，如高速光模塊、5G前傳、中傳和回傳光模塊等高端整體解決方案。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

四、光模塊行業重點企業

1.光迅科技

武漢光迅科技股份有限公司是專業從事光電子器件及子系統產品研發、生產、銷售及技術服務的公司，是全球領先的光電子器件、子系統解決方案供應商。主要產品有光電子器件、模塊和子系統產品。按應用領域可分為傳輸類產品、接入類產品、數據通信類產品。

2024年第一季度實現營業收入12.91億元，同比增長1.81%；實現歸母凈利潤0.77億元，同比下降24.51%。2023年主營產品包括傳輸、數據與接入，分別占整體營收的55.18%、43.95%。

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2.中際旭創

中際旭創股份有限公司主要業務是高端光通信收發模塊以及光器件的研發、生產及銷售。中際旭創主要產品為中低速光通信模塊、高速光通信模塊、光組件。

2024年第一季度實現營業收入48.43億元，同比增長163.64%；實現歸母凈利潤10.09億元，同比增長303.6%。2023年主營產品包括高速光通信模塊、中低速光通信模塊、汽車光電子，分別占整體營收的91.42%、3.58%、3.12%。

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3.新易盛

成都新易盛通信技術股份有限公司主要從事高性能光模塊的研發、設計、測試和銷售。新易盛的主要產品包含QSFP-DD800G單波200G、OSFP800G單波200G等。公司目前主要產品為點對點光模塊和PON光模塊。

2024年第一季度實現營業收入11.13億元，同比增長85.5%；實現歸母凈利潤3.25億元，同比增長200.93%。2023年主營產品包括點對點光模塊、PON光模塊、組件等，營收分別占整體的97.86%、0.20%、1.94%。

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4.博創科技

博創科技股份有限公司主營業務是光通信領域集成光電子器件的研發、生產和銷售。主要產品為PLC光分路器、PON光模塊、光纖陣列、密集波分復用器件、無線承載網光收發模塊、數據中心用光收發模塊、有源光纜(AOC)、高速銅纜(DAC、ACC)。

2024年第一季度實現營業收入3.13億元，同比下降38.39%；實現歸母凈利潤2.78萬元，同比下降100%。2023年主營業務包括電信市場，營收占整體的65.63%；數據通信、消費及工業互聯市場，營收占整體34.14%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.聯特科技

武漢聯特科技股份有限公司專注于光通信收發模塊的研發、生產和銷售，主要產品為光模塊，發行人已通過ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、ISO45001職業健康安全管理體系認證。

2024年第一季度實現營業收入1.80億元，同比增長持平；歸母凈利潤虧損0.05億元。2023年主營產品包括10G及以上光模塊、10G以下光模塊，營收分別占整體的86.90%、11.96%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、光模塊行業發展前景

1.政策利好光模塊行業發展

近年來，我國頒布一系列政策支持光模塊產業的發展，包括加大對光電子芯片共性關鍵技術的研發資金的支持、迅速提高核心器件國產化率和培育具有國際競爭力大企業等，同時政府相關部門大力支持5G網絡的改建與數據中心的升級，增加光模塊的市場需求。《數字中國建設整體布局規劃》提出要夯實數字中國建設基礎，打通數字基礎設施大動脈，光模塊作為數字基礎設施產業鏈中的關鍵環節有望充分受益。同時“東數西算”進入全面建設階段，全國算力“一張網”加速織就，“東數西算”帶來長距離傳輸需求提升，帶動光模塊需求提升。

2.算力需求推動光模塊行業發展

云計算、人工智能、大數據等新一代信息技術對算力需求的大幅提升加快了云計算基礎設施的建設速度。同時隨著“東數西算”工程全面啟動，我國算力基礎設施建設也在持續提速。光模塊作為云計算數據中心的重要零部件，伴隨著數據傳輸量的顯著增加，市場需求也將持續增加。

3.下游應用場景拓展驅動光模塊行業發展

近年來，光模塊的下游應用從簡單的數字短信通訊逐漸發展至5G時代在AR/VR、車/物聯網、元宇宙、工業智能化以及AI等領域的拓展。下游應用繁榮驅動流量不斷升級催發光模塊作為算力設施的持續增長，光模塊行業前景廣闊。