2026年中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著固態(tài)化與芯片化技術(shù)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，激光雷達(dá)成本持續(xù)下探，其應(yīng)用場(chǎng)景正從自動(dòng)駕駛快速延伸至車(chē)路協(xié)同、具身智能及消費(fèi)電子等廣闊領(lǐng)域。在規(guī)模與場(chǎng)景的雙重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)已邁入規(guī)模化量產(chǎn)與盈利拐點(diǎn)顯現(xiàn)的新階段，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間明確。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括激光器、FPGA、模擬芯片、探測(cè)器、電子元器件、光學(xué)部件、位置與導(dǎo)航系統(tǒng)；中游為激光雷達(dá)，可分為車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)、工業(yè)激光雷達(dá)、測(cè)距激光雷達(dá)；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括無(wú)人駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人機(jī)、高級(jí)輔助駕駛、機(jī)器人、國(guó)防軍工等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.激光器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

激光器是一種能發(fā)射激光的裝置器件，是激光顯示系統(tǒng)中最為核心的部件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)激光器市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，2025年中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模約為1450億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

總體來(lái)看，中國(guó)激光器龍頭企業(yè)已形成清晰的縱向深化與橫向拓展并舉的格局。在縱向上，領(lǐng)先企業(yè)如銳科激光、長(zhǎng)光華芯等通過(guò)IDM或垂直整合模式，強(qiáng)化從核心芯片、器件到整機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈控制力；在橫向上，企業(yè)普遍從傳統(tǒng)的工業(yè)加工，向光通信、車(chē)載激光雷達(dá)、新能源、半導(dǎo)體制造、生物醫(yī)療等高速增長(zhǎng)的新興賽道多元化延伸。行業(yè)正從單一設(shè)備供應(yīng)商，向提供核心光源、關(guān)鍵部件及行業(yè)綜合解決方案的平臺(tái)型生態(tài)演進(jìn)。

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2.FPGA

（1）市場(chǎng)規(guī)模

FPGA是一種可編程的集成電路，隨著數(shù)據(jù)中心建設(shè)，人工智能和自動(dòng)駕駛等新興市場(chǎng)的加速發(fā)展，F(xiàn)PGA規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年全球FPGA市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)140.5億美元，到2030年有望接近192.2億美元。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

FPGA競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，主要由Intel（含Altera）與AMD（Xilinx）等少數(shù)幾家國(guó)際巨頭主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)外技術(shù)水平差距較大，但正在快速發(fā)展，在40-55nm和28nm制程技術(shù)上，本土廠(chǎng)商已經(jīng)取得了一定的市場(chǎng)份額。

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3.模擬芯片

（1）市場(chǎng)規(guī)模

經(jīng)歷2023年的周期性去庫(kù)存陣痛后，模擬芯片行業(yè)在2024年至2025年迎來(lái)需求回暖與價(jià)格修復(fù)的雙重利好周期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)模擬芯片行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模從2021年的1570億元增長(zhǎng)至2024年的1953億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.5%，2025年市場(chǎng)規(guī)模約2203億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)擬芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2451億元。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

全球模擬芯片市場(chǎng)由海外巨頭主導(dǎo)，德州儀器市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，亞德諾緊隨其后。中國(guó)是全球最大的模擬芯片市場(chǎng)之一，但自給率較低，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。近年來(lái)，以圣邦股份、思瑞浦、納芯微為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)正加速追趕，在消費(fèi)電子等領(lǐng)域取得突破，并逐步向汽車(chē)、工業(yè)等高端領(lǐng)域滲透。

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三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

受無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔?chē)道。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為139.6億元，2025年約為240.7億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)431.8億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.車(chē)載滲透率

2025年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為1248萬(wàn)輛，搭載激光雷達(dá)車(chē)型銷(xiāo)量為258萬(wàn)輛，激光雷達(dá)滲透率高達(dá)21%，單月最高達(dá)28%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，到2026年，激光雷達(dá)乘用車(chē)滲透率有望達(dá)27%。

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3.競(jìng)爭(zhēng)格局

2026年，中國(guó)激光雷達(dá)車(chē)載裝機(jī)市場(chǎng)中，禾賽以40.94%的市場(chǎng)份額排名第一。華為和速騰聚創(chuàng)分別以28.3%和23.51%的市場(chǎng)份額排名第二第三。

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4.重點(diǎn)企業(yè)分析

總體來(lái)看，中國(guó)激光雷達(dá)龍頭企業(yè)已形成清晰的雙主線(xiàn)發(fā)展格局：一方面深耕車(chē)載前裝市場(chǎng)，通過(guò)芯片化、平臺(tái)化降本增效，推動(dòng)產(chǎn)品向中低端車(chē)型滲透并搶占Robotaxi高地；另一方面積極開(kāi)拓機(jī)器人這一第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)，覆蓋從工業(yè)AGV、無(wú)人配送到具身智能、消費(fèi)級(jí)割草機(jī)等廣闊場(chǎng)景。同時(shí)，部分企業(yè)還將業(yè)務(wù)延伸至智慧交通、低空經(jīng)濟(jì)等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，構(gòu)建多元化的營(yíng)收結(jié)構(gòu)。行業(yè)正從技術(shù)驅(qū)動(dòng)邁向規(guī)模化量產(chǎn)與盈利兌現(xiàn)的新階段。

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5.相關(guān)上市企業(yè)分析

目前，中國(guó)激光雷達(dá)A股相關(guān)上市企業(yè)中，廣東省分布最多，共13家。北京市和江蘇省均為6家，并列第二。

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6.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.無(wú)人駕駛

自動(dòng)駕駛作為具身智能在交通領(lǐng)域的重要應(yīng)用，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)具身智能機(jī)器人深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2025年中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4502億元，同比增長(zhǎng)17.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5293億元。

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2.無(wú)人機(jī)

近年來(lái)中國(guó)無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量快速增加，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及投資建議報(bào)告》顯示，2025年，我國(guó)實(shí)名登記無(wú)人機(jī)總數(shù)突破328萬(wàn)架，累計(jì)飛行4530萬(wàn)小時(shí)，同比增長(zhǎng)近70%，6型無(wú)人駕駛航空器獲頒型號(hào)合格證，初步形成覆蓋23個(gè)省區(qū)市的飛行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)全行業(yè)無(wú)人機(jī)注冊(cè)量將達(dá)363萬(wàn)架。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)民航局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.機(jī)器人

（1）工業(yè)機(jī)器人

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)高速增長(zhǎng)，供給能力顯著增強(qiáng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球與中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2025年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量77.31萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)28%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，到2026年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望超過(guò)80萬(wàn)套。

數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）協(xié)作機(jī)器人

近年來(lái)，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商憑借精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位、過(guò)硬的產(chǎn)品品質(zhì)和高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)占據(jù)超90%的份額，全球競(jìng)爭(zhēng)力也持續(xù)攀升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2025年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量約4.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45.59%。預(yù)計(jì)2026年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量有望突破6萬(wàn)臺(tái)，持續(xù)保持高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理