【碳中和專題】新能源產(chǎn)業(yè)勢頭強勁“雙碳”背景下鋰電池正極材料行業(yè)前景分析

中商情報網(wǎng)訊：鋰電池正極材料是鋰電池電化學(xué)性能的決定性因素，對電池的能量密度及安全性能起主導(dǎo)作用。在能源和交通全面低碳化的趨勢下，鋰電池正極材料技術(shù)升級，實現(xiàn)智能化、規(guī)模化的生產(chǎn)和應(yīng)用，對于我國實現(xiàn)碳中和有著重要作用。

一、鋰電池正極材料助力碳中和

當(dāng)前，碳達峰、碳中和已經(jīng)成為全球共識，新能源產(chǎn)業(yè)應(yīng)時代要求快速發(fā)展，發(fā)展勢頭強勁，不斷助力碳減排。得益于新能源汽車的快速發(fā)展，我國動力電池需求和裝機量增長較快，數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度動力電池裝機量約46.9GWh，同比增長140%。

資料來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

同時，在能源和交通全面低碳化的趨勢下，建設(shè)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)迫在眉睫。隨著政策對新型儲能支持力度加大、鋰電池成本的持續(xù)下降，我國儲能鋰電池出貨量持續(xù)上升，儲能鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。

作為動力電池和儲能電池的關(guān)鍵材料，鋰電池正極材料也紛紛從鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰以及三元材料等技術(shù)路線發(fā)力，實現(xiàn)工藝流程簡化、產(chǎn)線自動化、制造智能化和綠色化，延長鋰電池的循環(huán)使用壽命，提高鋰電池的安全性能，助力我國碳中和。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展較好

1.鋰電池正極材料市場規(guī)模快速增長

近年來，得益于新能源汽車和儲能行業(yè)的發(fā)展，我國鋰電池正極材料市場規(guī)模的快速增長。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池正極材料市場規(guī)模由2017年417.1億元增至2020年751.9億元，年均復(fù)合增長率21.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國正極材料市場規(guī)模將突破千億。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋰電池正極材料出貨量增長

2017-2021年我國鋰電池正極材料市場整體呈快速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池正極材料出貨量由2017年20.8萬噸增至2021年113萬噸，年均復(fù)合增長率52.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國鋰電池正極材料出貨量可達127萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.磷酸鐵鋰正極材料出貨量占比最大

從產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)來看，我國鋰電池正極材料主要包括磷酸鐵鋰、三元材料、鈷酸鋰和錳酸鋰正極材料四大類型。

數(shù)據(jù)顯示，2021年磷酸鐵鋰正極材料出貨量48萬噸，占比最大，占比為43%；三元正極材料出貨量43萬噸，占總鋰電池正極材料的38%；鈷酸鋰正極材料出貨量10.6萬噸，占比9%；錳酸鋰正極材料出貨量10.9萬噸，同比上升60%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.磷酸鐵鋰正極材料出貨量增長

近年來，磷酸鐵鋰正極材料的成本優(yōu)勢顯現(xiàn)。基于成本考慮，下游新能源汽車行業(yè)低端車型可能轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰技術(shù)路線。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國磷酸鐵鋰正極材料出貨量達48萬噸，同比增長258%。預(yù)計2022年我國磷酸鐵鋰正極材料出貨量可達83萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.三元正極材料出貨量增長

三元正極材料具有電化學(xué)性能好、循環(huán)性能較好、能量密度高等優(yōu)勢。近年來，基于提升能量密度的訴求，三元正極材料技術(shù)逐步向高鎳化發(fā)展。目前，三元正極材料高能量密度的優(yōu)勢使其廣泛應(yīng)用于新能源乘用車領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國三元材料出貨量達43萬噸，同比增長80%。預(yù)計2022年我國三元材料出貨量可達69.7萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.鋰電池正極材料市場競爭激烈

目前，作為鋰電池最關(guān)鍵的原材料，鋰電池正極材料市場競爭激烈，市場集中度較分散。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池正極材料市場競爭格局中，廈門鎢業(yè)占比最大達9.92%，天津巴莫占比達6.44%，德方納米占比達6.31%，榮百鋰電占比達5.82%，長運鋰科占比達5.70%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、碳中和背景下鋰電池正極材料行業(yè)前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展，助力碳中和

為了實現(xiàn)我國“雙碳”目標(biāo)，國家出臺一系列政策大力支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》明確了到2025年我國新能源汽車銷量占總銷量的比例達到20%以上、到2035年我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平的發(fā)展目標(biāo)。新能源汽車市場的增長預(yù)期將帶動鋰電池需求持續(xù)增長，這將進一步推動鋰電池正極材料市場規(guī)模擴大。在政策利好下，預(yù)計鋰電池正極材料行業(yè)將助力我國實現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

2.鋰電池正極材料成本下降，助力低碳轉(zhuǎn)型

受益于新能源汽車和動力電池的快速發(fā)展，極具成本效益的磷酸鐵鋰正極材料發(fā)展勢頭強勁，加之傳統(tǒng)化工企業(yè)積極布局磷酸鐵鋰，預(yù)計未來磷酸鐵鋰正極材料將在新能源汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更廣泛的應(yīng)用。此外，鋰電池正極材料的智能化、規(guī)模化的生產(chǎn)和應(yīng)用，將推動我國鋰電池正極材料成本降低。隨著鋰電池正極材料成本的不斷下降，新能源市場規(guī)模將不斷增長，從而助力我國能源低碳化轉(zhuǎn)型。

3.儲能領(lǐng)域滲透率提高，助力“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)

從儲能技術(shù)類別來看，電池是效率最高的儲能方式。由于鋰離子電池具有低污染、高能量密度、長循環(huán)壽命、高倍率等優(yōu)良性能，隨著技術(shù)升級，鋰離子電池的經(jīng)濟效益開始凸顯。在儲能鋰電池中，隨著三元正極材料和磷酸鐵鋰正極材料技術(shù)的快速進步，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池在儲能市場尤其是高效儲能領(lǐng)域的滲透率將進一步提高，助力實現(xiàn)我國“雙碳”目標(biāo)。