2022年中國新型顯示行業(yè)市場前景及投資研究預(yù)測報(bào)告（簡版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：近幾年，得益于新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命的加速興起，顯示與5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)不斷融合，同時受到新冠肺炎疫情的影響，遠(yuǎn)程會議、遠(yuǎn)程教育、居家娛樂等需求全面提升，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢。

一、新型顯示定義及其產(chǎn)業(yè)鏈

新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，日益成為電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域競爭的新高地。目前主流的新型顯示器件主要包括LCD、OLED和PDP這三種。

目前，新型顯示已具備較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游為各種組零件，包括制程設(shè)備、核心材料及關(guān)鍵配件；中游為面板及模組生產(chǎn)，包括面板制造及模組組裝；下游為終端產(chǎn)品，包括手機(jī)、VR/AR、可穿戴設(shè)備、車載顯示、平板/電腦、激光投影等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、新型顯示行業(yè)相關(guān)政策

近年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈條逐步完善，集聚發(fā)展態(tài)勢愈加明顯，已初步形成了京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、東南沿海地區(qū)以及中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵新型顯示行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于征求“十四五”國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“煤炭清潔高效利用技術(shù)”等24個重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度項(xiàng)目申報(bào)指南意見的通知》《關(guān)于開展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動的通知》《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《關(guān)于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》等產(chǎn)業(yè)政策為新型顯示企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、新型顯示行業(yè)市場現(xiàn)狀

1.LED面板市場規(guī)模

LED即半導(dǎo)體發(fā)光二極管，利用固態(tài)半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，當(dāng)兩端加上正向電壓時，半導(dǎo)體中的載流子發(fā)生復(fù)合引起光子發(fā)射從而產(chǎn)生光。

數(shù)據(jù)顯示，我國LED行業(yè)市場規(guī)模總體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。由2017年6358億元增至2020年8627億元，年均復(fù)合增長率為10.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國LED行業(yè)市場規(guī)模將突破萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.OLED面板市場規(guī)模

OLED面板是利用有機(jī)電子自發(fā)光二極管制成的顯示屏。由于同時具備自發(fā)光有機(jī)電激發(fā)光二極管，不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應(yīng)速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構(gòu)造及制程較簡單等優(yōu)異之特性。

數(shù)據(jù)顯示，我國OLED市場規(guī)模由2017年的255億美元增至2020年的362億美元，年均復(fù)合增長率為12.4%。未來，OLED發(fā)展將呈現(xiàn)市場應(yīng)用普及化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群化、技術(shù)創(chuàng)新鏈條化等新模式、新業(yè)態(tài)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國OLED市場規(guī)模將超400億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.OLED面板產(chǎn)能

隨著我國OLED產(chǎn)線的陸續(xù)建成投產(chǎn)，OLED產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年我國OLED產(chǎn)能不斷提升，2018年達(dá)到最快增長率148.3%，2020年我國OLED產(chǎn)能達(dá)到7.5平方千米。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國OLED產(chǎn)能將達(dá)12平方千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.新型顯示相關(guān)專利申請數(shù)量

隨著新型顯示企業(yè)對各類新型顯示研發(fā)的持續(xù)投入，推動行業(yè)內(nèi)新型顯示專利技術(shù)持續(xù)更新，新型顯示專利申請數(shù)量整體呈現(xiàn)先下降后上升趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國新型顯示相關(guān)專利達(dá)124項(xiàng)，2018年出現(xiàn)增速出現(xiàn)短暫下降，專利申請數(shù)量僅100項(xiàng)，2019-2021年快速增長，由2019年的110項(xiàng)增至2021年的242項(xiàng)。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月，2022年我國新型顯示相關(guān)專利4項(xiàng)。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.新型顯示企業(yè)注冊量

近年來，隨著新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命加速興起，顯示與5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)不斷發(fā)展和融合，新型顯示相關(guān)企業(yè)注冊量快速增加。數(shù)據(jù)顯示，我國新型顯示企業(yè)注冊量由2017年的606家增至2021年是1691家，年均復(fù)合增長率29.2%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月，新型顯示新增相關(guān)企業(yè)643家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、新型顯示行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.京東方

京東方科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于1993年4月，是一家為信息交互和人類健康提供智慧端口產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)公司，形成了以半導(dǎo)體顯示事業(yè)為核心，傳感器及解決方案、MLED、智慧系統(tǒng)創(chuàng)新、智慧醫(yī)工事業(yè)融合發(fā)展的“1+4+N”航母事業(yè)群。

公司顯示器件業(yè)務(wù)致力于提供應(yīng)用TFT-LCD、AMOLED、Oxide、Microdisplay等技術(shù)的端口器件，專注于為客戶提供高品質(zhì)的手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載、電子標(biāo)牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、電子標(biāo)簽、白電、醫(yī)療、移動支付、交互白板等顯示器件產(chǎn)品。

2021年，京東方實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入2193億元，同比增長61.79%；歸母凈利潤258.3億元，同比增長412.96%。2022年一季度，京東方實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入504.8億元，同比增長0.40%；歸母凈利潤43.9億元，同比下降16.57%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.深天馬

天馬微電子股份有限公司成立于1983年，1995年在深圳證券交易所上市（證券簡稱：深天馬A），是一家在全球范圍內(nèi)提供全方位的客制化顯示解決方案和快速服務(wù)支持的創(chuàng)新型科技企業(yè)。聚焦以智能手機(jī)、平板電腦、高階筆電為代表的移動智能終端顯示市場和以車載、醫(yī)療、POS、HMI等為代表的專業(yè)顯示市場，并持續(xù)開發(fā)IoT/新應(yīng)用，包括智能家居、智能穿戴、傳感器等新興市場。目前，公司產(chǎn)線組合完善并不斷加大對全球先進(jìn)技術(shù)和高端產(chǎn)線的投入，已形成從無源、a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD到LTPSAMOLED的中小尺寸全領(lǐng)域主流顯示技術(shù)的布局。

2022年一季度，深天馬實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入86.8億元，同比下降0.72%；歸母凈利潤0.79億元，同比增長761.28%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.深康佳

康佳集團(tuán)股份有限公司成立于1980年，前身是“廣東光明華僑電子工業(yè)公司”，是中國改革開放后誕生的第一家中外合資電子企業(yè)。公司于1992年在深圳證券交易所上市，目前公司是一家以科技創(chuàng)新為驅(qū)動的平臺型公司，業(yè)務(wù)范疇涵蓋消費(fèi)電子、半導(dǎo)體科技、環(huán)保科技產(chǎn)業(yè)、PCB產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)業(yè)務(wù)、平臺服務(wù)業(yè)務(wù)及投資金融業(yè)務(wù)。

2022年一季度，康佳集團(tuán)實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入83.2億元，同比下降15.29%；歸母凈利潤1.04億元，同比增長42.68%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.東山精密

蘇州東山精密制造股份有限公司全球杰出的高科技、成長型企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋電子電路、光電顯示和精密制造等領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通信設(shè)備、新能源汽車、工業(yè)設(shè)備、AI、醫(yī)療器械等行業(yè)。

在光電顯示領(lǐng)域，東山精密是行業(yè)知名的觸控顯示模組和LED顯示器件的制造商。其中，觸摸屏產(chǎn)品主要應(yīng)用于中大尺寸的顯示領(lǐng)域，包括筆記本電腦、平板電腦、智能家居、車載屏等產(chǎn)品；液晶顯示模組產(chǎn)品主要應(yīng)用于中小尺寸的顯示領(lǐng)域，包括手機(jī)、平板電腦等產(chǎn)品。

2022年一季度，東山精密實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入73.1億元，同比下降2.61%；歸母凈利潤3.64億元，同比增長48.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

5.和輝光電

上海和輝光電股份有限公司是國內(nèi)首家專注于中小尺寸高解析AMOLED顯示屏研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。公司AMOLED半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)、智能穿戴以及平板/筆記本電腦等消費(fèi)類終端電子產(chǎn)品，同時公司也在積極研發(fā)生產(chǎn)適用于車載顯示、工控顯示、醫(yī)療顯示等專業(yè)顯示領(lǐng)域的相關(guān)AMOLED半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)品。2021年5月28日，和輝光電登陸科創(chuàng)板上市。

2021年和輝光電實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入40.21億元，同比增長60.69%。2022年一季度，和輝光電實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入10.09億元，同比增長24.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

五、新型顯示行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

進(jìn)入“十四五”以來，各地政府都在積極謀劃“十四五”發(fā)展重點(diǎn)，從地方政策制定的內(nèi)容不難看出，新型顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)與“數(shù)字產(chǎn)業(yè)”、“人工智能產(chǎn)業(yè)”、“虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)”、“超高清視頻產(chǎn)業(yè)”等政策深度融合，成為未來5年的發(fā)展重點(diǎn)。同時，我國政府日益重視綠色低碳發(fā)展，國內(nèi)顯示企業(yè)也紛紛響應(yīng)，龍頭企業(yè)紛紛采取措施，加快建設(shè)綠色制造體系，推動循環(huán)利用和廢物資源化，使用清潔能源等，并帶動供應(yīng)商推行綠色生產(chǎn)、綠色回收，打造綠色供應(yīng)鏈。預(yù)計(jì)在政策利好下，我國新型顯示行業(yè)將不斷發(fā)展。

2.應(yīng)用領(lǐng)域和尺寸增長，推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升

一方面，傳統(tǒng)的顯示應(yīng)用，包括手機(jī)、電視、手表、計(jì)算機(jī)、顯示器等增長相對緩慢，但是新型顯示應(yīng)用，包括商業(yè)顯示、行業(yè)顯示、車載顯示等快速增長，正逐漸成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動能，車載顯示的增長超過了16%，帶動了顯示產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。另一方面，主流電視和顯示器的尺寸不斷增長，大屏幕的趨勢越來越突出，這也進(jìn)一步推動了新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長，行業(yè)前景廣闊。

3.技術(shù)迭代速度不斷加快，帶動行業(yè)發(fā)展

在技術(shù)創(chuàng)新方面，顯示分辨率不斷創(chuàng)新，包括顯示效果、顯示尺寸、顯示能效等方面，都不斷取得突破。同時，各類新型顯示技術(shù)種類繁多，包括TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、電子紙、激光顯示等，它們在不同細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的生命力和發(fā)展活力。預(yù)計(jì)顯示技術(shù)的迭代發(fā)展不斷加快的背景下，我國新型顯示將快速發(fā)展。