2022年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究預(yù)測(cè)報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來(lái)，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)多年成為世界最大的機(jī)床裝備生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。“十四五”期間，我國(guó)積極培育先進(jìn)制造業(yè)集群，推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，預(yù)計(jì)行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期。

一、數(shù)控機(jī)床的定義

數(shù)控機(jī)床即數(shù)字控制機(jī)床，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，一般由輸入裝置、數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、測(cè)量環(huán)節(jié)和機(jī)床本體組成。數(shù)控機(jī)床較好地解決了復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問(wèn)題，是一種柔性的、高效能的自動(dòng)化機(jī)床，代表了現(xiàn)代機(jī)床控制技術(shù)的發(fā)展方向，是一種典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品。

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二、數(shù)控機(jī)床行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等多部門(mén)陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)指南、數(shù)控機(jī)床設(shè)備規(guī)范、數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群等。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2021版）》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等政策不斷促進(jìn)我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展。具體政策如下：

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三、數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，在國(guó)家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模小幅下降，市場(chǎng)規(guī)模為2473億元，同比下降24.4%。2021年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模恢復(fù)增長(zhǎng)，達(dá)2687億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2957億元。

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2.數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占比情況

從產(chǎn)品分布情況來(lái)看，我國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床的規(guī)模最大，占總體數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模五成以上，為53%；其次為數(shù)控金屬成形機(jī)床，占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重為29%；數(shù)控特種加工機(jī)床占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重為17%。

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3.金屬切削床產(chǎn)量

金屬切削機(jī)床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機(jī)器零件的機(jī)器。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)金屬切削床產(chǎn)量達(dá)44.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.9%。2021年我國(guó)金屬切削床產(chǎn)量60.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.2%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月，我國(guó)金屬切削床產(chǎn)量達(dá)18.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降5.2%。

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4.金屬成型機(jī)床產(chǎn)量

金屬成形機(jī)床一般指鍛壓設(shè)備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機(jī)械設(shè)備，主要通過(guò)對(duì)金屬施加壓力使之成形。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)金屬成型機(jī)床產(chǎn)量達(dá)21.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.5%。2022年1-4月，中國(guó)金屬成型機(jī)床產(chǎn)量達(dá)9.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.9%。

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5.數(shù)控機(jī)床企業(yè)注冊(cè)量

近年來(lái)，隨著智能制造不斷發(fā)展，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量增速迅速。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國(guó)數(shù)控機(jī)床企業(yè)注冊(cè)量快速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38.6%，其中2021年數(shù)控機(jī)床新增企業(yè)數(shù)量突破2萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)47.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國(guó)數(shù)控機(jī)床新增相關(guān)企業(yè)0.95萬(wàn)家。

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四、數(shù)控機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.海天精工

寧波海天精工股份有限公司成立于2002年，專(zhuān)注于高端機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司從大型龍門(mén)加工中心起家，產(chǎn)品向多元化方向發(fā)展。目前，公司擁有龍門(mén)加工中心系列、立式加工中心系列、臥式加工中心系列、數(shù)控大型落地鏜銑床系列、數(shù)控車(chē)床及車(chē)銑中心系列五大產(chǎn)品系列及幾十個(gè)品種規(guī)格。截止2021年，公司擁有寧波大港、寧波堰山、寧波北化、大連精工四大制造基地，具備大型數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)制造能力。

數(shù)據(jù)顯示，2021年海天精工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.30億元，同比增長(zhǎng)67.30%；2022年一季度，海天精工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.06億元，同比增長(zhǎng)30.87%。

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2.沈陽(yáng)機(jī)床

沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司是由沈陽(yáng)第一機(jī)床廠、中捷友誼廠、沈陽(yáng)第三機(jī)床廠和遼寧精密儀廠四家聯(lián)合發(fā)起，于1993年5月成立，經(jīng)沈陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)沈體改199231號(hào)文件批準(zhǔn)設(shè)立的股份制企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品為機(jī)床產(chǎn)品、配件等，產(chǎn)品的主要用途為金屬材料的切削加工。在技術(shù)研發(fā)方面，沈陽(yáng)機(jī)床擁有涵蓋數(shù)控系統(tǒng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、機(jī)床研發(fā)等多技術(shù)領(lǐng)域的復(fù)合人才隊(duì)伍。

數(shù)據(jù)顯示，2021年沈陽(yáng)機(jī)床實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.99億元，同比增長(zhǎng)26.48%；2022年一季度，沈陽(yáng)機(jī)床實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.63億元，同比增長(zhǎng)16.06%。

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3.秦川機(jī)床

秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司成立于1998年，是我國(guó)精密數(shù)控機(jī)床與復(fù)雜工具研發(fā)制造基地、中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)的龍頭骨干企業(yè)，以產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)品線眾多、系統(tǒng)集成能力強(qiáng)大、綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著等實(shí)力，躋身全球知名機(jī)床工具企業(yè)集團(tuán)行列。秦川機(jī)床開(kāi)發(fā)了多種系列、不同規(guī)格專(zhuān)用機(jī)床、加工中心產(chǎn)品，擁有齒輪磨床、外圓磨床、高速滾齒機(jī)、復(fù)合齒輪刀具、拉削工藝及設(shè)備等核心技術(shù)，具備向用戶(hù)提供從圖紙到工件的全套工藝設(shè)備解決方案的能力。

數(shù)據(jù)顯示，2021年秦川機(jī)床實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.52億元，同比增長(zhǎng)23.38%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.81億元，同比增長(zhǎng)83.68%。2022年一季度，秦川機(jī)床實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.19億元，同比下降28.34%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6007萬(wàn)元，同比下降15.03%。

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4.日發(fā)精機(jī)

浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司成立于2000年，是國(guó)內(nèi)唯一一家能夠同時(shí)生產(chǎn)立式數(shù)控車(chē)床、臥式數(shù)控車(chē)床、立式加工中心、臥式加工中心、龍門(mén)加工中心和落地式鏜銑床的企業(yè)。公司涉足裝備制造、金融投資、農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)、體育文化、通用航空五大領(lǐng)域，主營(yíng)產(chǎn)品包括數(shù)控車(chē)床、磨超自動(dòng)生產(chǎn)線、立式加工中心、龍門(mén)加工中心、臥式加工中心、航空裝備設(shè)備、航空航天零部件等。

2022年一季度，日發(fā)精機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.34億元，同比增長(zhǎng)12.92%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.20億元，同比下降56.91%。

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5.亞威機(jī)床

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司創(chuàng)建于1956年，專(zhuān)業(yè)制造數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、數(shù)控激光切割機(jī)、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、數(shù)控剪板機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、剪板機(jī)等高品質(zhì)平板加工機(jī)床和數(shù)控飛剪線、分條線等高水平卷板加工機(jī)械。目前公司已躍居國(guó)內(nèi)中高端金屬板材成形機(jī)床行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，主營(yíng)產(chǎn)品包括Q11系列剪板機(jī)、QC12系列數(shù)顯、數(shù)控液壓剪板機(jī)、QC11數(shù)顯、數(shù)控液壓閘式剪板機(jī)；WC67系列數(shù)顯、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、W11系列三輥卷板機(jī)、J23、J21系列沖床、彎管機(jī)亞威機(jī)床亞威機(jī)床及剪板機(jī)刀片、折彎?rùn)C(jī)模具等產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，2021年亞威機(jī)床實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.99億元，同比增長(zhǎng)22%；2022年一季度，亞威機(jī)床實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.17億元，同比增長(zhǎng)30.91%。

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五、數(shù)控機(jī)床行業(yè)前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

機(jī)床行業(yè)在整個(gè)裝備制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位，《中國(guó)制造2025》將“高檔數(shù)控機(jī)床”列為未來(lái)十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，明確了高檔數(shù)控機(jī)床未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，“到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)80%”。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車(chē)銑復(fù)合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機(jī)；到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)受政策利好，行業(yè)前景廣闊。

2.國(guó)產(chǎn)品牌崛起，促進(jìn)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)品牌崛起，市場(chǎng)需求巨大，吸引了大批國(guó)際品牌數(shù)控機(jī)床企業(yè)入駐搶占中國(guó)市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，涌現(xiàn)出一批具有核心設(shè)計(jì)技術(shù)和制造工藝，能夠針對(duì)自身專(zhuān)注的應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品類(lèi)型提供高性能、高品質(zhì)的高度定制化產(chǎn)品，具有廣泛市場(chǎng)影響力和較高品牌價(jià)值的新型中高端機(jī)床廠商。

同時(shí)，這些新興廠商借助我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型、中高端數(shù)控機(jī)床需求上升、進(jìn)口替代空間巨大等有利市場(chǎng)條件，在努力發(fā)展自身產(chǎn)品和技術(shù)水平的同時(shí)，通過(guò)公開(kāi)融資等手段，增強(qiáng)資金實(shí)力，實(shí)現(xiàn)了顯著的發(fā)展，市場(chǎng)份額迅速提升，促進(jìn)我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展。

3.制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，推動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)

隨著中國(guó)制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、醫(yī)療器械等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過(guò)程高度依賴(lài)數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備，有力推動(dòng)適用于各新興領(lǐng)域的高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復(fù)合化等金屬切削數(shù)控機(jī)床的發(fā)展，極大地推動(dòng)行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。