管制落地當月，海外半導體設備進口暴降27%！

圖：中國半導體設備進口數據（彭博）

曾報道停線、減員、抱團...管制下國產半導體生存現狀，微觀上國內晶圓廠對美系設備的被迫替代陣痛期已經開始。

根據彭博社對官方貿易數據的分析，10月份來自日本和美國等主要設備出口國的進口量下降，而來自荷蘭的出貨量在本月翻了一番，而后者是光刻龍頭ASML的總部所在地。

數據顯示，10月份中國企業進口了價值24億美元的半導體設備，創下美國對華進行設備出口管制兩年多以來的最低水平。

圖：東京電子的設備

目前不清楚具體有多少進口額直接受到了10月初制裁新規的影響，但10月份的數據創下2022年迄今為止的最低值，而2022年的10個月中有7個月中國從海外供應商的采購量下降。

目前，一部分受管制的國內晶圓廠準備用日立和東京電子等日本設備取代失去后續服務支持的KLA和AMAT等美系設備。但與此同時，仍然有一些無法取得的美系設備不可替代，導致一部分產線項目停止。 

東京電子近期表示，目前運營能力接近滿負荷，設備交付的等待時間長達數月。

圖：應用材料可能是損失最大的美資廠商

而美國的管制新規目前僅適用于美國公司和個人，盡管美國政府正試圖說服日本和荷蘭跟進對華出口管制，但均沒有新進展。這使得美資半導體設備廠商面臨讓出市場的巨大損失，如應用材料、泛林和科磊等。

盡管有限制措施，但美國半導體設備對中國的出口量不太可能降至零，因為新規限制范圍針對較先進的DRAM、NAND和邏輯制程，理論上仍然允許美國公司出售用于制造較舊或成熟制程的設備。

此外，美國還為一些在中國設有制造廠或晶圓廠的外國制造商（如三星和SK海力士）提供了1年的豁免。