2023年中國智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路，是集成傳感芯片、通信芯片、微處理器、驅動程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級產(chǎn)品，是手機、電腦、智能穿戴、無人機、機器人等各類智能產(chǎn)品必備的核心零部件。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器，智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括EDA、半導體材料及設備，中游主要包括IC設計、制造、封測等環(huán)節(jié)，下游主要應用于汽車電子、網(wǎng)絡通信、工業(yè)電子、消費電子、醫(yī)療電子等領域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.EDA

近年來，隨著國家和市場對國產(chǎn)EDA行業(yè)的重視程度不斷增加，上下游協(xié)同顯著增強，國內EDA企業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、投資支持、行業(yè)需求、人才回流等各方面利好影響下逐漸興起。2020年中國EDA市場規(guī)模約93.1億元，同比增長27.7%，占全球市場份額的9.4%，預計2023年中國EDA市場規(guī)模將達123億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

EDA行業(yè)具有較高的技術、人才儲備、用戶協(xié)同、資金規(guī)模等行業(yè)壁壘，經(jīng)過30余年的行業(yè)整合發(fā)展，形成較高集中度的行業(yè)競爭格局。目前，中國EDA市場由國際EDA企業(yè)Cadence、Synopsys、Siemens EDA三大巨頭壟斷，整體市場集中度高，前三大企業(yè)占比超70%。我國本土企業(yè)華大九天超過了另外兩大國外企業(yè)Ansys、Keysight，市場份額占比達5.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.半導體材料

半導體材料處于產(chǎn)業(yè)鏈上游供應環(huán)節(jié)，是半導體制造工藝的核心基礎。近年來，在半導體產(chǎn)品強勁需求的推動下，全球半導體材料的需求大幅增加，市場規(guī)模隨著擴大。據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2021年全球半導體材料市場規(guī)模為643億美元，同比增長15.86%。其中，中國半導體材料市場規(guī)模約119億美元，占全球市場18%。預計2023年全球半導體材料市場規(guī)模將達到700億美元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

主要企業(yè)：

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.半導體設備

半導體設備是實現(xiàn)半導體制造工藝的媒介工具，在各個環(huán)節(jié)均發(fā)揮重要作用。近年來，半導體行業(yè)國產(chǎn)化進程進一步提速，且半導體設備環(huán)節(jié)業(yè)績比整體行業(yè)更具彈性。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國半導體設備市場連續(xù)增長，銷售額為1993.35億元，同比增長達58.1%，連續(xù)兩年成為全球第一大半導體設備市場。2022年中國半導體預計將繼續(xù)增長，市場規(guī)模達到2745.15億元，2023年將達3136億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

主要企業(yè)：

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球智能傳感器市場規(guī)模

受汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療環(huán)保、消費等領域的智能化、數(shù)字化市場需求的持續(xù)帶動，全球智能傳感器市場規(guī)模快速增長。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2020年，全球傳感器市場規(guī)模達到1606.3億美元，其中智能傳感器市場規(guī)模達到358.1億美元，占總體規(guī)模的22.3%。預計未來全球智能傳感器市場規(guī)模將繼續(xù)增長，到2023年將達到487.2億美元。

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國智能傳感器市場規(guī)模

近年來，我國大力支持智能傳感器技術及產(chǎn)業(yè)，陸續(xù)推出智能傳感器專項政策支持，助力智能傳感器產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2017-2021年中國智能傳感器市場規(guī)模從814.1億元增長至約1113.4億元，年均復合增長率達8.14%，預計到2023年中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達1308.3億元。

注：1美元=6.9588元

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.主要產(chǎn)品占比情況

智能傳感器的產(chǎn)品品類主要包括MEMS傳感器、CIS圖像傳感器、雷達傳感器、射頻傳感器、指紋傳感器等，從產(chǎn)品占比情況來看，MEMS傳感器和CIS傳感器的占比較大，兩者分別占比29.7%和26.5%，合計占比56.2%。

數(shù)據(jù)來源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能傳感器國產(chǎn)化率

從國產(chǎn)化率來看，我國傳感器行業(yè)正處于“散、小、低、弱、缺芯”的現(xiàn)狀，大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴進口，中高端傳感器的研發(fā)與制造能力存在較大短板。數(shù)據(jù)顯示，國內智能傳感器國產(chǎn)化率從2016年的13%增長至2020年的31%，年均復合增長率達24%，預計未來國產(chǎn)化率將進一步提升。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)主要企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應用占比情況

從應用領域看，目前我國智能傳感器產(chǎn)品主要應用于汽車電子、工業(yè)制造、網(wǎng)絡通信、消費電子和醫(yī)療等領域，占比分別為24.2%、21.1%、21%、14.7%和7.2%。汽車電子對智能傳感器的應用占比最大，汽車對智能傳感器的需求類型還在持續(xù)拓展。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車電子市場規(guī)模

目前，智能傳感器在汽車領域的應用已經(jīng)非常廣泛，如汽車動力系統(tǒng)、安全行駛系統(tǒng)、車身系統(tǒng)等。受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，國內汽車電子市場規(guī)模顯著增長，2020年規(guī)模達8085億元，同比增長12.29%。預計2022年國內汽車電子市場規(guī)模將增長至9783億元，2023年規(guī)模將超過10000億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.消費電子市場規(guī)模

消費電子是指可供消費者日常使用的電子設備，通常具有小巧輕便、操作簡單和節(jié)能設計等優(yōu)點。得益于我國居民消費水平不斷提升，消費電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國消費電子市場規(guī)模為16120億元，2021年增至18113億元，市場規(guī)模龐大。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理