2023年中國激光雷達行業(yè)市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網(wǎng)訊：隨著我國自動駕駛發(fā)展逐漸完善，自動駕駛汽車升級加速，在“高等級自動駕駛離不開激光雷達”這一認知下，激光雷達將迎來放量增長。激光雷達作為自動駕駛系統(tǒng)中最重要的感知傳感器之一，市場規(guī)模正在不斷擴大。

一、激光雷達定義

激光雷達，是以發(fā)射激光束探測目標的位置、速度等特征量的雷達系統(tǒng)。其工作原理是向目標發(fā)射探測信號（激光束），然后將接收到的從目標反射回來的信號（目標回波）與發(fā)射信號進行比較，作適當處理后，就可獲得目標的有關(guān)信息，如目標距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù)，從而對飛機、導彈等目標進行探測、跟蹤和識別。激光雷達基本介紹如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、激光雷達行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國激光雷達行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵激光雷達行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《中國氣象科技發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《關(guān)于推動服務(wù)外包加快轉(zhuǎn)型升級的指導意見》等產(chǎn)業(yè)政策為激光雷達行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、激光雷達行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

自動駕駛是當前全球汽車技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展趨勢，在市場和政策的雙擎驅(qū)動下，我國汽車駕駛自動化技術(shù)發(fā)展迅速。借助自動駕駛東風，激光雷達正迎來爆發(fā)的一年。未來中國激光雷達市場也將呈現(xiàn)快速增長。預計2022年-2026年中國激光雷達市場規(guī)模將保持增長，從26.4億元增長至431.8億元，預計年均復合增長率將達101.1%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.車載激光雷達

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應(yīng)用滲透率提升等方面的推動，預計激光雷達市場規(guī)模將實現(xiàn)快速擴容。2021年我國車載激光雷達市場規(guī)模達到4.6億元，2025年市場規(guī)模有望達到54.7億元，實現(xiàn)85.8%的年復合增長率。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局

2021年全球車載激光雷達市場法雷奧市占率第一，達28%。國產(chǎn)企業(yè)速騰聚創(chuàng)則以10%的市占率位居第二，Luminar以7%的份額位列第三。覽沃科技（大疆）、電裝、大陸占比均為7%。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.專利申請數(shù)量

近年來，中國激光雷達專利申請近幾年來保持快速增長趨勢。2021年相關(guān)專利申請量為5159項，較2020年下降11.68%，但專利申請數(shù)量仍然較為可觀，相關(guān)技術(shù)水平迅速提高。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、激光雷達行業(yè)重點企業(yè)

1.速騰聚創(chuàng)

RoboSense(速騰聚創(chuàng))是一家自動駕駛激光雷達(LiDAR)環(huán)境感知解決方案提供商。公司圍繞激光雷達(LiDAR)環(huán)境感知方案，在芯片、LiDAR傳感器、感知軟件等多個核心技術(shù)領(lǐng)域長時間創(chuàng)新與沉淀，以市場為導向，為客戶提供不同組合的智能環(huán)境感知激光雷達系統(tǒng)。速騰聚創(chuàng)在境內(nèi)境外均有布局，且近年來接受多輪融資。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.大疆Livox

大疆覽沃科技有限公司（Livox）是一家2016年成立的公司。為了革新激光雷達行業(yè)，Livox致力于提供高性能、低成本的激光雷達傳感器。通過降低使用門檻和生產(chǎn)成本，Livox將激光雷達技術(shù)集成到更多產(chǎn)品和應(yīng)用之中，從而為自動駕駛、智慧城市、測繪、移動機器人等行業(yè)帶來創(chuàng)新性改變。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.華為

華為激光雷達產(chǎn)品的研發(fā)始于2016年，在調(diào)研主流車企對激光雷達產(chǎn)品的需求后，華為明確了研發(fā)攻關(guān)方向，即做一款性能優(yōu)越，符合車規(guī)級標準，能夠大規(guī)模前裝量產(chǎn)的激光雷達。華為激光雷達主要在國內(nèi)布局，華為的96線激光雷達目前的成本大約在數(shù)百美元，未來計劃將成本壓縮至200美元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，長城汽車、長安汽車、北汽ARCFOX公開宣布將使用華為的激光雷達，小鵬汽車宣布明年將推出搭載激光雷達的產(chǎn)品，上汽全新高端品牌智己汽車的架構(gòu)也可以實現(xiàn)搭載激光雷達。

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4.禾賽科技

禾賽科技于2014年創(chuàng)立于中國上海，是全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷達的領(lǐng)軍企業(yè)。禾賽在光學、機械、電子、軟件等激光雷達核心領(lǐng)域有著卓越的研發(fā)能力和深厚的技術(shù)積累。同時，禾賽具備強大的車規(guī)級規(guī)?；a(chǎn)能力，年產(chǎn)能百萬臺的“麥克斯韋”超級智造中心將于2023年全面投產(chǎn)。禾賽累計獲得包括小米、美團、博世、百度、光速、高瓴、CPE、啟明等機構(gòu)超過5億美元的融資。禾賽科技與理想、高合、集度品牌汽車合作，這些品牌的部分車型將搭載禾賽科技激光雷達。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.圖達通

圖達通是全球圖像級激光雷達解決方案提供商，公司成立于2016年，在硅谷、蘇州和上海設(shè)有研發(fā)中心，在寧波和武漢擁有高度工業(yè)化的車規(guī)級激光雷達制造基地。

圖達通潛心致力于激光雷達的探索與創(chuàng)新，不斷提供高性能的激光雷達產(chǎn)品及多樣化的應(yīng)用解決方案。其圖像級超遠距激光雷達獵鷹（Falcon）已于2022年作為蔚來ET7、ES7、ET5自動駕駛超感系統(tǒng)的標配量產(chǎn)交付。

五、激光雷達行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，激光雷達行業(yè)受到國家以及政府的高度重視和大力支持，相繼出臺多條政策助力行業(yè)加速發(fā)展。2020年11月，國務(wù)院發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出以新能源汽車為智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)率先應(yīng)用的載體，支持企業(yè)跨界協(xié)同，研發(fā)復雜環(huán)境融合感知、智能網(wǎng)聯(lián)決策與控制、信息物理系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計等關(guān)鍵技術(shù)，突破車載智能計算平臺、高精度地圖與定位、車輛與車外其他設(shè)備間的無線通信（V2X）、線控執(zhí)行系統(tǒng)等核心技術(shù)和產(chǎn)品。2022年3月，中國氣象局聯(lián)合三部門發(fā)布了《中國氣象科技發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，指出要加強多種效應(yīng)原理激光雷達的研制，突破激光器等核心元器件國產(chǎn)化難題等。

2.自動駕駛技術(shù)的發(fā)展和普及推動行業(yè)發(fā)展

在對信息精度具備苛刻要求的高級別自動駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢，在對信息精度具備苛刻要求的高級別自動駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢。自動駕駛帶動車載激光雷達進入需求爆發(fā)期，未來5年汽車智能化最大的邊際變化將會是L3級別自動駕駛滲透率快速提升。L3級自動駕駛方案的最大變化是增加了激光雷達作為多重傳感器方案的重要組成部分，預計2023年起，車載激光雷達賽道將進入持續(xù)高速成長期。

3.下游應(yīng)用廣泛帶動行業(yè)發(fā)展

近年來，激光雷達被廣泛應(yīng)用于導航領(lǐng)域，隨著人工智能、5G技術(shù)的逐漸普及，其下游應(yīng)用諸如無人駕駛、高級輔助駕駛、服務(wù)型機器人和車聯(lián)網(wǎng)等能夠提高社會生產(chǎn)力水平、提升生活品質(zhì)的行業(yè)發(fā)展前景廣闊。激光雷達應(yīng)用場景不斷擴大，打破了原來僅局限于應(yīng)用于軍事領(lǐng)域的局面，而在民用和商業(yè)領(lǐng)域得到較快發(fā)展。