2023年中國數據中心行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-03-13 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：數據中心

中商情報網訊：數據中心是全球協作的特定設備網絡，用來在網絡基礎設施上傳遞、加速、展示、計算、存儲數據信息。隨著計算機和數據量的增多，人們也可以通過不斷學習積累提升自身的能力，是邁向信息化時代的重要標志。

一、產業鏈

數據中心產業鏈上游包括IT設備、電源設備及其他；中游為IDC集成服務、IDC運維服務、云服務商及解決方案、運營商；下游應用于互聯網、金融業、制造業、軟件業、政府機關等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、產業鏈上游

（一）IT設備

中國數據中心IT設備中，服務器成本占比最多，達69%。其次分別為網絡設備、安全設備、存儲設備、光模塊等，占比分別為11%、9%、6%、5%。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）電源設備

1.UPS

UPS即不間斷電源，是將蓄電池與主機相連接，通過主機逆變器等模塊電路將直流電轉換成市電的系統設備。UPS作為保障數據中心可靠運行的關鍵，其需求也在迅速增長。2016至2020年，我國UPS市場規模由68億元增至114億元。隨著數據中心等新基建建設步伐加快，未來UPS將迎來較大市場空間，預計到2023年其市場規模將達152億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.變壓器

受輸配電價格下降及產品浪費嚴重等問題的影響，2018年變壓器產量小幅減少，2019年，開始恢復增長。2020年，受新冠疫情影響，我國變壓器總產量規模略微下降，降至173601.2萬千安伏，但較之前年份有所回升。隨著我國各地特高壓項目相繼落地及疫情的有效控制，預計未來幾年，我國電力變壓器市場將持續增長，預計2023年產量規模將達201882.9萬千安伏。

數據來源：中國機械工業聯合會、中商產業研究院整理

中國變壓器行業市場較為分散，其中特變電工市場份額為4.09%，處于領先地位。其次分別為許繼電氣、保變電氣、順鈉電氣、中國西電及北京科銳，占比分別為1.43%、0.91%、0.54%、0.31%及0.31%。

數據來源：中商產業研究院整理

三、產業鏈中游

（一）數據中心市場規模

近年來，我國數據中心在機架規模、市場規模、用電規模等方面均保持高速增長。在機架規模方面，截至2020年底，我國在用數據中心機架總規模達到400萬架，大型及超大型大數據中心占比75%以上。在市場規模方面，我國數據中心市場規模從2016年的714.5億元快速增長至2020年的2238.7億元，預計2023年將增長至3228.8億元。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

（二）數據中心分布情況

目前，我國31個省（區、市）均有各類數據中心部署，主要集中在北京、上海、廣州等東部一線城市及其周邊地區中、西部地區分布較少。目前，北京、上海、廣州及周邊等東部數據中心機架數量占比分別為26.5%、25.3%、13.5%，合計65.3%；中部、西部及東北地區占比分別為12.2%、18.7%和3.8%。

資料來源：《能源數字化轉型白皮書（2021)》、中商產業研究院整理

（三）數據中心場結構

根據工信部的定義，超大型數據中心是指規模大于等于10000個標準機柜的數據中心；大型數據中心是指規模大于等于3000個標準機柜小于10000個標準機柜的數據中心；中小型數據中心是指規模小于3000個標準機柜的數據中心。從數據中心類型來看，超大型數據中心占比正在持續提升。超大型數據中心的占比已經從2016年的11%提升到了2019年的22%。