2021年中國鋰電池產業鏈上游市場分析
中商情報網訊：電池包括物理電池和化學電池，化學電池是一種將化學能直接轉變成電能的裝置，如鉛酸電池、鋰離子電池等。鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。與其他化學電池相比之下，鋰離子電池具有體積小、能量密度高、循環壽命長、環境污染小等優點，正在逐漸替代鉛酸電池，在消費類電子產品、電動汽車、儲能裝置等領域的應用逐漸加深，市場需求較大且保持快速增長。
一、市場規模
在電動汽車產量高速增長的帶動下，全球及我國鋰電池產業繼續保持快速增長態勢，行業創新加速，新產品、新技術不斷涌現，各種新電池技術相繼問世。全球鋰電池市場主要集中在中日韓，三國合計市場份額超過90%，美國和歐洲市場均不突出。而中國的鋰電池市場又是三個國家中規模最大和發展速度最快的，數據顯示，2015年至2019年，我國的鋰電池出貨量從46GWh增長至120GWh，復合年增長率高達27.17%，預計在2021年我國鋰電池出貨量達157GWh。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
二、產業鏈
鋰電池產業鏈的上游主要是各類鋰離子電池材料廠商和設備商。包括正極材料、負極材料、隔膜和電解液、鋰電池設備、輔材等。原料具體對應的則是鋰、鈷、錳、鎳、石墨礦等。
資料來源：中商產業研究院整理
三、正極材料
1.類別
根據不同的技術路線，正極材料可分為鈷酸鋰（LCO）、鎳鈷錳酸鋰（NCM）、錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP），鎳鉆鋁酸鋰（NCA）。隨著新的補貼政策的實施，鎳鉆錳酸鋰和鎳鉆鋁酸鋰逐漸成為動力電池市場主流。
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2.制備工藝
鋰電池正極材料主流制備工藝有高溫固相法，溶膠凝膠法，共沉淀法以及水熱法，不同的工藝產業化難易程度不同。
資料來源：中商產業研究院整理
四、負極材料
1.分類
鋰電池負極材料分為六種，第一種是碳負極材料，目前已經實際用于鋰離子電池的負極材料基本上都是碳素材料，如人工石墨、天然石墨、中間相碳微球、石油焦、碳纖維、熱解樹脂碳等；第二種是錫基負極材料，錫基負極材料可分為錫的氧化物和錫基復合氧化物兩種。氧化物是指各種價態金屬錫的氧化物。目前沒有商業化產品；第三種是含鋰過渡金屬氮化物負極材料，目前也沒有商業化產品；
第四種是合金類負極材料，包括錫基合金、硅基合金、鍺基合金、鋁基合金、銻基合金、鎂基合金和其它合金，目前也沒有商業化產品；第五種是納米級負極材料，包括納米碳管、納米合金材料；第六種納米材料是納米氧化物材料。
資料來源：中商產業研究院整理
2.性能對比
負極材料中硅碳材料是極具潛力的新一代高容量鋰電負極材料。硅材料的質量比容量最高可達4200mAh/g，遠大于碳材料的372mAh/g，是目前已知能用于負極材料理論比容最高的材料，且硅材料環境友好、儲量豐富、成本較低。
硅基材料具有的極高比容量，被認為是極有潛力的新一代高容量鋰離子電池負極材料，硅碳負極材料也存在著諸如充放電時體積膨脹、導電率低等問題。
資料來源：中商產業研究院整理
五、電解液
1.技術路線
電解液作為鋰電池的關鍵原料，成本占比約為5%-10%，而電解液的成本構成中六氟磷酸鋰占據其核心成本，約占30%-70%。
資料來源：中商產業研究院整理
2.六氟磷酸鋰
六氟磷酸鋰是鋰電池電解液核心材料之一，常用的電解質鋰鹽主要有六氟磷酸鋰、四氟硼酸鋰、高氯酸鋰等。從成本、安全性等多方面考慮，六氟磷酸鋰是目前商業化使用最多的電解質。
資料來源：中商產業研究院整理
六、隔膜材料
隔膜是鋰電池關鍵材料之一，其主要作用是將鋰電池的正、負極分隔開，只讓使電解質離子通過以防止兩極接觸而短路。其性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環以及安全性能等特性。隔膜是鋰電池四大材料中國產化程度最低、技術壁壘最高的部分，占到鋰電池成本的10%-20%。
目前商品化鋰電池隔膜材料主要采用聚乙烯、聚丙烯微孔膜。
七、鋁塑膜
鋰電池鋁塑膜是軟包鋰電池電芯封裝的關鍵材料，單片電池組裝后用鋁塑膜密封，形成一個電池，鋁塑膜起保護內容物的作用。鋁塑膜是目前鋰電池材料領域技術難度最高、壁壘最高的環節之一，占軟包鋰電池成本的18%左右，最初由昭和電工開發，凸版印刷逐漸推向市場。
鋁望膜需要極高的阻隔性、良好的冷沖壓成型性、耐穿刺性、耐電解液腐蝕性和絕緣性等，使其對原材料和生產工藝都有著苛刻的要求。
八、鋁箔/銅箔
通常鋰電池正極集流體用鋁箔，負極集流體用銅箔，鋰電池所用銅箔/鋁箔都對箔材本身有著較高的性能要求，尤其是高端鋰電池產品。鋰電池正極所用鋁箔屬精加工產品，其對鋁箔各項性能指標控制精度的要求極高，屬于加工技術難度較高的正極材料。
數據顯示，2019年中國鋰電池銅箔出貨量為9.3萬噸，同比增長8.8%，增速有所下滑，主要是2019年國內新能源汽車產業處于調整期，增速放緩，對鋰電池銅箔的需求放緩。到2025年中國鋰電池銅箔市場需求將達37.0萬噸，未來五年年均復合增長率為30.17%。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
九、重點企業分析
資料來源：中商產業研究院整理
