2023年中國LED芯片產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-04-14 來源：中商產業研究院

10317

關鍵詞： LED芯片

中商情報網訊：隨著經濟活動恢復，LED市場也將迎來復蘇。LED芯片是LED燈的核心組件，是核心受益環節。近兩年，電視廠商/面板廠商紛紛布局LED芯片，體現出了LED芯片環節在未來顯示領域的重要性。

一、產業鏈

中國LED芯片產業鏈上游為各類原材料及MOCVD設備等，原料包括藍寶石、GaAs、工業氣體、碳化硅、MO源等；中游為LED芯片；下游為通用照明、汽車照明、植物照明、顯示面板、Mini/Micro LED、紫外LED等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.藍寶石

（1）需求量

藍寶石襯底材料是一種用于LED芯片襯底的材料，藍寶石的穩定性很好，能夠運用在高溫生長過程中。2021年全球藍寶石襯底材料需求量達20211.2萬片，需求量將由2022年的21987.9萬片增長到2026年的30120.5萬片，年均復合增長率為8.19%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前全球藍寶石襯底廠商前二企業占比超過70%，分別為中圖科技和晶安光電。其次為博藍特和水晶光電，占比分別為13%、5%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.工業氣體

21世紀以來，我國工業市場快速發展，產品需求日益增長，我國逐漸成為全球工業氣體行業最活躍的市場之一，給氣體行業帶來歷史性的發展機遇，市場規模增長顯著，2021年我國工業氣體市場規模達1750億元，同比增長10.76%。隨著電子半導體等新興領域的巨大需求將驅動中國工業氣體的市場規模繼續擴大，2022年達1871億美元，2023年將達2004億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.MO源

MO源是光電產業的支撐材料之一，其純度、品質對最終的光電器件或高頻器件的質量和性能起著決定性作用。2019全球MO源產品需求量約100噸，市場規模1.1億美元。預計到2025年，全球MO源市場規模將達到約1.8億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.產能

隨著低端產能逐漸被淘汰，高端產品逐漸替代，產能將恢復增長趨勢，2021年中國LED芯片產能達1598萬片/月。2022年中國LED芯片總產能達1614萬片/月，2023年將增長至1748萬片/月。

數據來源：CSA、中商產業研究院整理

2.產值

2021年中國LED芯片市場總產值規模達305億元，同比增長38%。2022年中國LED芯片市場總產值規模達320億元，2023年將達362億元。

數據來源：CSA、中商產業研究院整理

3.市場規模

受益終端下游照明出口需求增長，疊加國內消費市場回暖，整體燈光照明行業市場回暖，2021年我國LED芯片市場規模達到225億元。2022年我國LED芯片市場規模達231億元，2023年將達235億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4.競爭格局

近年來，隨著落后產能淘汰、高端LED應用的技術壁壘提升，以及龍頭企業規模優勢顯現，龍頭企業的行業地位進一步穩固。2021年，三安光電、華燦光電、兆馳股份三家企業分別占據中國LED芯片產能的31.7%、14.3%、12.4%，合計近60%。其次分別為乾照光電、蔚藍鋰芯、聚燦光電，占比分別為11%、10%、7%

資料來源：CSA、中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

6.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

LED產品主要分布于通用照明、顯示屏、景觀照明、背光應用、汽車照明、信號及指示六大領域。由于我國宏觀經濟持續增長、國家產業政策的扶持以及LED技術的不斷突破，國內LED產業發展迅速，近年來已形成了完整的產業鏈。通用照明占LED應用的47%，居第一位；LED在顯示屏應用占比提升較快，從2016年12%-13%提升到2021年的15%。

數據來源：CSA、中商產業研究院整理

1.LED照明

隨著中國LED照明滲透率進一步提升，中國LED照明市場規模保持較大幅度增長，按下游應用環節產值計算，由2017年的5343億元上升到2021年的6552億元，年均復合增長率為5.2%。隨著行業發展漸趨穩定，預計未來五年中國LED照明市場規模將由2022年的6813億元增長到2026年的7386億元，年均復合增長率為2.0%。