【聚焦風(fēng)口行業(yè)】政策持續(xù)發(fā)力 充電樁行業(yè)前景如何？

中商情報網(wǎng)訊：當前，我國已建成包括521萬臺充電樁在內(nèi)的，世界上數(shù)量最多、輻射面積最大、服務(wù)車輛最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，為新能源汽車快速發(fā)展提供了有力保障。未來隨著新能源汽車滲透率的進一步提升，國內(nèi)充電樁的市場空間將超千億元。

一、行業(yè)市場現(xiàn)狀

1.充電樁市場規(guī)模

充電樁是新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，一個完整的充電樁主要包括充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、計量計費系統(tǒng)等。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，充電樁越來越受到包括中國在內(nèi)的多個國家和地區(qū)的重視，其市場規(guī)模實現(xiàn)快速增長。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，按終端銷售口徑統(tǒng)計，2022年中國充電樁市場規(guī)模為372億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達到677億元。

數(shù)據(jù)來源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國充電樁數(shù)量

近兩年，政府相關(guān)部門出臺了一系列鼓勵政策推動充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，全國充電樁數(shù)量高速增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國充電樁累計數(shù)量達到521.0萬臺，同比增加99.1%。截止2023年4月，全國充電樁累計數(shù)量為609.2萬臺，同比增加95.9%。未來新能源汽車行業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)帶動充電樁數(shù)量的增長，預(yù)計2023年全年國內(nèi)充電樁累計數(shù)量將達到958.4萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.公共充電樁市場運行情況

（1）累計數(shù)量

公共充電樁是指為全部或部分社會車輛提供充電服務(wù)，而進行建設(shè)運營的充電樁，包括公用充電樁和專用充電樁等。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國公共充電樁累計數(shù)量達179.7萬臺，同比增長56.7%。截至2023年4月，全國公共充電樁累計數(shù)量達202.5萬臺，其中直流充電樁85.5萬臺、交流充電樁116.9萬臺，預(yù)計2023年全年國內(nèi)公共充電樁累計數(shù)量將增長至277.2萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）交直流公共充電樁占比

按充電方式分類，充電樁主要分為交流充電樁和直流充電樁。目前市場以交流充電樁為主流，2022年公共交流充電樁占比57.7%。從趨勢來看，公共直流充電樁占比呈上升趨勢，從2018年的36.6%上升至2022年的42.3%。隨著新能源汽車保有量的高速增長，快充技術(shù)加速應(yīng)用對推動新能源車快速發(fā)展至關(guān)重要，未來直流充電樁占比有望繼續(xù)提高。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）各省市建設(shè)情況

從區(qū)域建設(shè)情況來看，中國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中。按照公共充電樁的建設(shè)數(shù)量統(tǒng)計，廣東省、江蘇省、浙江省、上海市、北京市、湖北省、山東省、安徽省、河南省、福建省十個區(qū)域建設(shè)的公共充電樁合計達128.1萬臺，占中國公共充電樁總量的71.3%。其中，廣東省的公共充電樁數(shù)量全國領(lǐng)先，達到38.3萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）企業(yè)運營情況

從公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運營商運行情況來看，2022年全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量TOP10，分別為：特來電運營36.3萬臺、星星充電運營34.3萬臺、云快充運營25.9萬臺、國家電網(wǎng)運營19.6萬臺、小桔充電運營9.4萬臺、蔚景云運營7.3萬臺、深圳車電網(wǎng)運營6.9萬臺、南方電網(wǎng)運營6.1萬臺、萬城萬充運營4.8萬臺、匯充電運營4.6萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.隨車配建私人充電樁數(shù)量

私人充電樁的服務(wù)對象為個體，由于新能源汽車數(shù)量分布、車輛使用頻率、續(xù)航里程等諸多因素影響，我國私人充電樁數(shù)量遠多于公共充電樁數(shù)量。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國隨車配建私人充電樁數(shù)量達341.2萬臺。根據(jù)中國充電聯(lián)盟預(yù)測，2023年中國將新增340萬臺隨車配建私人充電樁，隨車配建私人充電樁累計數(shù)量將達到681.2萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.成本占比情況

從充電樁成本結(jié)構(gòu)來看，充電硬件設(shè)備是最主要的成本，占比高達93%。充電樁硬件設(shè)備包括充電模塊、配電濾波設(shè)備、監(jiān)控計費設(shè)備以及電池維護設(shè)備等，其中充電模塊是充電硬件設(shè)備最主要成本來源，占比50%，其余各部分分別占比15%、10%、10%。

數(shù)據(jù)來源：第一電動網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.消費者偏好情況

在應(yīng)用場景方面，充電樁一般可分為公共樁，如公共建筑、公共樓宇、商場、公共停車場；專用樁，如品牌商專用充電站、大型電動汽車充電站等；私人樁，如居民小區(qū)停車場、私人花園等。根據(jù)沙利文調(diào)查數(shù)據(jù)，消費者對商超娛樂場所周邊、交通樞紐周邊、寫字樓周邊的充電樁需求較大。

數(shù)據(jù)來源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

當前，充電設(shè)施不足仍是影響新能源汽車使用的一大制約瓶頸，在農(nóng)村地區(qū)更為突出，已成為制約農(nóng)村地區(qū)購買使用新能源汽車的“堵點”“痛點”。為破解這些瓶頸問題、更好滿足農(nóng)村居民使用需求，政府相關(guān)部門發(fā)布一系列政策支持行業(yè)發(fā)展，如在《關(guān)于加快推進充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》中，提出加強公共充電基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)，支持地方政府結(jié)合實際開展縣鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，并做好與國土空間規(guī)劃、配電網(wǎng)規(guī)劃等的銜接，加快實現(xiàn)適宜使用新能源汽車的地區(qū)充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.海外需求持續(xù)走高驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著海外環(huán)保意識日漸增強，新能源汽車市場迎來爆發(fā)，作為配套產(chǎn)業(yè)，海外充電樁市場需求高增。相比海外充電樁生產(chǎn)成本高、產(chǎn)品迭代緩慢，中國產(chǎn)充電樁有望憑借核心自主技術(shù)優(yōu)勢和性價比優(yōu)勢，享受出海紅利供需雙側(cè)共振。雖然短期看，中國充電樁企業(yè)受海外（主要為美國、歐洲）本土化制造要求，無法直接出口或代工，然而長期來看，中國充電樁企業(yè)仍有提供代工、海外投資建廠的機會，憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢，贏取市場放量紅利。

3.充電技術(shù)進步促進電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而驅(qū)動充電樁需求增長

作為新能源汽車行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，充電樁行業(yè)將直接受益于新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。目前，里程焦慮仍是燃油車用戶轉(zhuǎn)向電動車用戶的主要障礙。未來，應(yīng)新能源汽車續(xù)航里程提升和快速充電的要求，為解決新能源汽車的大規(guī)模應(yīng)用所面臨的充電難、充電慢問題，大功率直流充電樁已成為剛性需求，將促進如功率器件硅基 MOSFET、IGBT，甚至碳化硅、氮化鎵等第三代半導(dǎo)體材料的優(yōu)化應(yīng)用和液冷技術(shù)的普及，功率器件硬件及解決方案的不斷進步，充電模塊的不斷改進，充電樁的充電速度也會不斷提升，帶動新能源汽車的滲透率進一步提升，最終反向驅(qū)動充電樁行業(yè)大放量。