2023年中國激光雷達產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-06-13 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：激光雷達是一種利用激光來實現精確測距的傳感器，在廣義上可以認為是帶有3D深度信息的攝像頭，被譽為“機器人的眼睛”。受益于無人駕駛、高級輔助駕駛和服務機器人領域的需求，激光雷達有望迎來高速增長期。

一、產業鏈

激光雷達產業鏈上游主要包括激光器、探測器、FPGA、模擬芯片及光學組件等，激光雷達產業鏈中游為激光雷達產品，包括車規級激光雷達、工業激光雷達、測距激光雷達。激光雷達產業鏈下游應用領域包括無人駕駛、高級輔助駕駛、服務機器人、車聯網、無人機、測繪、國防軍事等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

（一）激光器

1、激光器市場規模

近年來，中國激光器市場規模保持增長趨勢，2020年市場規模已達109.1億美元，同比增長7.16%，占全球激光器市場66.12%的份額。2022年中國激光器市場規模增速加快，達到147.4億美元，預計2023年將繼續保持增長，市場規模將達169.5億美元。

數據來源：Laser Focus World、中商產業研究院整理

2、激光器市場結構

目前，中國激光器市場主要以光纖激光器為主導，由于光纖激光器性能優異，適用性較強，近十年市場份額快速提升，占比達51%。半導體激光器、固體激光器、氣體激光器占比差距較小，占比分別為17%、16%和16%。

數據來源：Strategies Unlimited、中商產業研究院整理

3、激光器重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

（二）FPGA

1、FPGA市場規模

FPGA 應用場景廣泛，市場空間廣闊。因為高靈活性、應用開發成本低和上市時間短等優勢，FPGA芯片在網絡通信、工業控制、數據中心、汽車、消費電子和人工智能等領域有廣泛的應用場景。2022 年中國FPGA市場規模為208.8億元，預計2025年將達到332.2億元。

資料來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

2、FPGA競爭格局

FPGA芯片行業集中度高，頭部企業占據絕大多數市場份額。根據Gartner數據，2021年AMD、Intel、Lattice和Microchip的市占率分別達51%、29%、7%和6%，前四家美國公司占據全球93%的FPGA市場。國內廠商有望從中低容量和成熟制程起步不斷突破。

數據來源：Gartner、中商產業研究院整理

（三）模擬芯片

1、模擬芯片市場規模

中國模擬芯片市場是全球最主要的模擬芯片消費市場，市場占比超過三分之一。根據Frost&Sullivan數據，我國2022年模擬芯片市場規模約為2956.1億元。隨著新技術和產業政策的雙輪驅動，未來中國模擬芯片市場將迎來發展機遇，預計2023年將達3026.7億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

2、模擬芯片競爭格局

模擬芯片行業起步于歐美等發達國家，多年的發展使得境外廠商在技術積累、客戶資源、品牌效應等方面形成巨大優勢。目前，模擬集芯片市場依然由境外企業主導。根據IC Insights數據，全球前十大模擬芯片廠商市占率為68.3%。德州儀器是全球模擬芯片行業龍頭，主要產品包括電源管理、運算放大器等，2021年全球市場份額為19.0%，穩居模擬芯片市場第一。亞德諾排名第二，市占率為12.7%。思佳訊位居第三，市占率8.0%。

資料來源：IC Insights、中商產業研究院整理

三、中游分析

（一）全球激光雷達市場規模

2021年全球激光雷達市場規模達到20億美元，同比增長100%。預計2025年全球激光雷達市場規模將達到135億美元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

（二）全球激光雷達市場結構

汽車激光雷達市場份額最高達60.5%，其次為工業激光雷達，市場份額為24.4%。二者市場份額合計84.9%。無人機激光雷達、機器人激光雷達、3D測繪激光雷達市場份額較小，分別為8.4%、4.2%、2.5%。

數據來源：Velodyne、中商產業研究院整理

（三）中國激光雷達市場規模

自動駕駛是當前全球汽車技術及產業的重要發展趨勢，在市場和政策的雙擎驅動下，我國汽車駕駛自動化技術發展迅速。借助自動駕駛東風，激光雷達正迎來爆發的一年。未來中國激光雷達市場也將呈現快速增長。2022年中國激光雷達市場規模26.4億元，預計2026年將增至431.8億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

（四）激光雷達競爭格局

2021年全球車載激光雷達市場法雷奧市占率第一，達28%。國產企業速騰聚創則以10%的市占率位居第二，Luminar、覽沃科技（大疆）、電裝、大陸占比均為7%。

資料來源：Yole 、中商產業研究院整理

（五）重點企業分析

國內多數廠商在境內、境外均有布局，產品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、速騰聚創在激光雷達行業的競爭力較大；華為、大疆等老牌制造業廠商也開始拓展激光雷達業務；北醒光子、探維科技、北科天繪、萬集科技激光雷達主營業務占比較小。

資料來源：中商產業研究院整理

（六）企業熱力分布圖

目前國內激光雷達產業鏈主要集中在北京地區，其次是以深圳為中心的珠三角和浙江、江蘇、上海為中心的長三角地區。其余地區雖有企業分布，但數量較少，未形成規模。

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

（一）無人駕駛

目前，我國積極發展智能網聯汽車，無人駕駛技術進一步推動BAT等企業進入市場、加大投入研發技術，無人駕駛市場正處于快速發展階段。數據顯示，我國無人駕駛市場規模由2018年的893億元增至2022年的2894億元。中商產業研究院預測，2023年我國無人駕駛市場規模將超3000億元。

資料來源：中商產業研究院整理

（二）服務機器人

隨著人口老齡化趨勢加快，以及建筑、教育領域持續旺盛的需求牽引，中國服務機器人存在巨大市場潛力和發展空間。2022年中國服務機器人市場快速增長，教育、公共服務等領域需求成為主要推動力，服務機器人市場規模達到447.76億元。到2023年，隨著新興場景的進一步拓展，服務機器人有望成為中國機器人最大應用領域，市場規模將突破500億元。