【聚焦風(fēng)口行業(yè)】綠色電力市場快速發(fā)展 行業(yè)前景如何？

中商情報網(wǎng)訊：綠色電力是指利用特定的發(fā)電設(shè)備及先進(jìn)的能源技術(shù)，將風(fēng)能、太陽能等可再生能源轉(zhuǎn)化成的電力，具有排碳水平較低、對環(huán)境影響較小的優(yōu)點。2023年6月2日，由國家能源局組織11家研究機構(gòu)編制而成的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》發(fā)布，《藍(lán)皮書》指出，將加強電力供應(yīng)保障性支撐體系建設(shè)作為第一類重點任務(wù)，要充分利用各類電源的互補特性，構(gòu)建多元綠色低碳的邊緣供應(yīng)結(jié)構(gòu)。隨著能耗雙控工作的推進(jìn)、配額制及綠證交易機制的發(fā)展，我國綠電產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。

一、綠色電力概述

綠色電力簡稱“綠電”，是指是指來自可再生能源的電力，在生產(chǎn)電力的過程中，它的二氧化碳排放量為零或趨近于零，相較于火力發(fā)電等傳統(tǒng)能源發(fā)電，其產(chǎn)生的電力，對環(huán)境的污染較低。目前，綠色電力按動力來源主要分為太陽能發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電、地?zé)岚l(fā)電五大類型。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、綠色電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）全國發(fā)電裝機容量及發(fā)電量結(jié)構(gòu)

截至2022年底，我國非化石能源裝機規(guī)模達(dá)12.7億千瓦，占總裝機的49%，超過煤電11.2億千瓦的裝機規(guī)模。其中，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機均居世界首位。風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機規(guī)模7.6億千瓦，占總裝機的30%，太陽能發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦，占比約16%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年，我國非化石能源發(fā)電量達(dá)3.1萬億千瓦時，占總發(fā)電量的36%。其中，水力發(fā)電量約1.4萬億千瓦，約占總發(fā)電量的15%，風(fēng)電、光伏發(fā)電量1.2萬億千瓦時，占總發(fā)電量的14%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）太陽能發(fā)電

1、太陽能發(fā)電裝機容量

太陽能發(fā)電是可再生能源發(fā)展主力，可助力節(jié)能減排。近年來，我國太陽能發(fā)電裝機容量持續(xù)增長，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策支持，光伏行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，尤其是分布式光伏的迅猛發(fā)展。2022年我國太陽能發(fā)電裝機容量39261萬千瓦，增長28.1%；新增裝機容量8741萬千瓦，同比增加60.3%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、太陽能發(fā)電量

近年來，由于我國大力提倡能源綠色環(huán)保，新能源發(fā)電市場不斷推行，光伏發(fā)電量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。跟據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)太陽能發(fā)電量達(dá)2290.0億千瓦時，同比增長14.3%，增速較2021年同期高0.2個百分點。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（三）水力發(fā)電

1、水力發(fā)電裝機容量

水力發(fā)電效率高，發(fā)電成本低，機組啟動快，調(diào)節(jié)容易，國家要求大力發(fā)展新能源、因地制宜開發(fā)水電。2022年水電裝機容量41350萬千瓦，較上年同期增加2258萬千瓦,同比增長5.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、水力發(fā)電量

近年來，中國水力發(fā)電量穩(wěn)步提高。2022年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水力發(fā)電量13552.09億千瓦時，較去年微增。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、水力發(fā)電企業(yè)競爭格局

我國的水力發(fā)電行業(yè)以國有壟斷為主，但是三峽集團的長江電力卻是五大集團以外的企業(yè)，同時是單體水電裝機容量最大的企業(yè)。按照水電裝機容量份額，我國水力發(fā)電行業(yè)競爭梯隊大致可以分為兩個梯隊，五大集團及長江電力居于第一梯隊。第二梯隊為國投電力、三峽水利、小浪底、閩東電力等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）風(fēng)力發(fā)電

1、風(fēng)力發(fā)電裝機容量及結(jié)構(gòu)

近年來，我國風(fēng)力發(fā)電累計裝機容量持續(xù)增長。2022年，中國風(fēng)電行業(yè)運行平穩(wěn)。截至12月底，全國風(fēng)電裝機容量36544萬千瓦，同比增長11.2%；風(fēng)電新增裝機容量3763萬千瓦，同比減少21%。

2023年1-4月，風(fēng)電新增裝機容量1420萬千瓦，同比增加462萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，中國風(fēng)力發(fā)電主要以陸上風(fēng)電為主，2022年累計裝機量占比達(dá)92.2%。受限于成本問題整體規(guī)模較小，整體和地方政策相繼出臺推動海上風(fēng)電滲透率持續(xù)走高，2022年達(dá)7.8%左右，目前整體裝機量仍較低。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)競爭格局

2022年中國風(fēng)電新增吊裝容量為48.8GW，相較于2021年下降13%。其中，陸上風(fēng)電新增43.6GW，同比小幅增長5%；海上風(fēng)電新增5.2GW，同比下降64%。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)，從中國風(fēng)電整機制造商的新增裝機容量來看，2022年排名前五的中國風(fēng)機制造商是金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運達(dá)股份和三一重能，前五企業(yè)占比75%，市場集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：彭博新能源財經(jīng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）綠電市場

2022年，我國全年核發(fā)綠證2060萬個，對應(yīng)電量206億千瓦時，較2021年增長135%；交易數(shù)量達(dá)到969萬個，對應(yīng)電量96.9億千瓦時，較2021年增長15.8倍。截至2022年底，全國累計核發(fā)綠證約5954萬個，累計交易數(shù)量1031萬個，有力推動經(jīng)濟社會綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。

三、綠色電力行業(yè)發(fā)展前景

1、政策利好綠電行業(yè)發(fā)展

近年來，國家發(fā)展改革委、國家能源局等發(fā)布了多項利好政策文件引導(dǎo)綠色電力消費，我國綠電產(chǎn)業(yè)迎來了政策紅利期。在政策推動下，我國能耗雙控工作正有序展開，不僅促進(jìn)了我國新能源和電網(wǎng)系統(tǒng)的健康發(fā)展，還為綠電產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新機遇。預(yù)期綠電補貼、配額等制度將有助于不斷完善提高新能源新增資產(chǎn)的入網(wǎng)門檻，減少政策對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的擾動，緩解新能源存量資產(chǎn)的棄風(fēng)棄光問題，提高新增資產(chǎn)的市場競爭力，進(jìn)一步提升我國綠電產(chǎn)業(yè)發(fā)電空間。

2、綠電消費需求增長帶動綠電行業(yè)發(fā)展

隨著我國綠電平價上網(wǎng)不斷推進(jìn)，綠電消費需求呈現(xiàn)不斷增長趨勢。預(yù)計受益于國內(nèi)市場的綠電消費需求，我國綠電產(chǎn)業(yè)裝機規(guī)模呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，帶動綠電行業(yè)發(fā)展。

3、綠電交易市場朝多元化發(fā)展

目前，我國綠電交易市場的交易標(biāo)的主要是風(fēng)電和光電，市場主體還需要進(jìn)一步拓展，涵蓋分布式能源、水電等領(lǐng)域。未來，為做好與新能源電力消納保障機制的有效銜接，優(yōu)化現(xiàn)有綠證核發(fā)制度，使更多、更高效的綠色電力加入綠電交易市場，將逐步推進(jìn)分布式項目、海上風(fēng)電、生物質(zhì)發(fā)電等均納入綠證核發(fā)范圍，進(jìn)一步激發(fā)市場活力。