尷尬：一個季度增2倍，中國大量購買ASML的光刻機

這幾天，網(wǎng)上傳出一則消息，那就是國產(chǎn)的、28納米、浸潤式光刻機即將研發(fā)出來。

當然，很多人對這則消息是懷疑態(tài)度，因為類似的消息已經(jīng)傳了好幾年，但一直沒有實現(xiàn)。

浸潤式光刻機沒有那么好研發(fā)，目前全球已經(jīng)兩家廠商能夠研發(fā)出來，一家是ASML，一家是尼康。而尼康能夠研發(fā)出來，也是得益于ASML的技術許可授權。

很多人表示，目前國內(nèi)對asml的光刻機需求在減少，國產(chǎn)替代比例是越來越高，越來越順利了。

但是看了ASML二季度的數(shù)據(jù)，我覺得應該給大家潑一點冷水，那就是我們對ASML的光刻機需求還非常大，完全是離不開它。

如上圖所示，這是2023年一、二季度ASML的光刻機銷量圖，以及各地區(qū)貢獻的營收來源圖。

可以看到，一季度的時候，中國大陸地區(qū)貢獻的營收僅占ASML營收的8%，到了二季度的時候，中國大陸地區(qū)貢獻的營收已經(jīng)占ASML營收的24%，增長了2倍。

這說明什么，相信大家都搞的，那就是二季度中國大量進口ASML的光刻機，為什么會大量進口，因為對方馬上就會執(zhí)行新的禁令，所以在這之前國內(nèi)需要光刻機的廠商趕緊進口。

其實不用分析這些所謂的數(shù)據(jù)，從上面這個圖就可以看出來，中國有多需要asml的光刻機。

因為目前國產(chǎn)的光刻機節(jié)點還在90nm，我們只需要制造稍微先進一點的芯片，必須要進口光刻機， ASML才是光刻機王者，超高端，高端，終端低端全面覆蓋。

重要的是對于光刻機而言，它不僅僅是一臺設備，更是一個生態(tài)，因為光刻機要與上下游的所有設備協(xié)同配合才可以使用。

ASML的光刻機市場占有率超過80%，已經(jīng)與上下游的所有設備廠商、晶圓廠商形成了一個完整的生態(tài)。

毫不客氣的說，國產(chǎn)光刻機要想替代ASML的光刻機不僅僅是一個技術問題，更是一個生態(tài)問題，國產(chǎn)光刻機需要與上下游設備廠商，以及晶圓廠商的相互協(xié)同配合。這個難度不亞于研發(fā)一臺新的先進的光刻機。

所以希望大家能夠認清楚這個現(xiàn)實，不要動不動就什么突破，替代，我們也希望有突破，有替代，但正向前面所言，它不只是一個技術問題。

而ASML的總裁表示，截止至2季度底，ASML還欠380億歐元的訂單沒交付，這些訂單，足夠ASML吃1-2年。

而在所有未交貨的訂單中，中國大陸的訂單超過20%，也就是欠了77.8億歐元的光刻機沒有交貨。

而按照最近2年中國進口的光刻機平均價格來看，ASML欠中國大陸的光刻機可不少，算下來這77.8億歐元背后，代表的可能高達370多臺光刻機。

這足以證明，中國有多依賴ASML的光刻機，這就是尷尬的現(xiàn)實，所以大家別盲目自信，至少目前我們根本離不開ASML，還需要它的光刻機，國產(chǎn)替代不了。