2023年中國汽車輕量化產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：汽車輕量化是指在保證汽車強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車整備重量。在碳中和等的政策推動下，我國汽車電動化和輕量化進程加快，通過輕量化解決續航里程焦慮是當前新能源汽車行業發展方向之一。

一、產業鏈

中國汽車輕量化上游為主要原材料，包括高強度鋼、鋁合金、鎂合金、碳纖維復合材料以及改性塑料；中游為汽車輕量化零部件；下游應用于汽車整車。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.鋁合金

鋁合金是僅次于鋼材的汽車用金屬材料，以加工形式分為壓鑄、擠壓和壓延三種形態。近年來，中國鋁合金產量保持增長趨勢，2022年產量達1218.3萬噸，同比增長14.29%，2023年1-7月產量達806.6萬噸，同比增長19.92%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.鎂合金

鎂合金是生產輕量化汽車零部件的主要原材料，其質量輕、密度小，具有較高的強度，在減少汽車質量的同時并不會使汽車零部件的強度下降。2022年我國鎂合金產量為35.78萬噸，同比下降0.75%，2023年上半年產量約為15.57萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

3.碳纖維復合材料

碳纖維復合材料是指以樹脂、金屬、陶瓷和橡膠等材料為基體，以碳纖維為增強材料，經過復合制成的結構或功能材料。近年我國碳纖維復合材料產量保持較快的增長速度，2021年中國碳纖維復合材料的產量達9.60萬噸，同比增長27.66%，2022年產量約12.33萬噸，中商產業研究院分析師預測，2023年產量將達到14萬噸。

數據來源：《全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產業研究院整理

4.改性塑料

（1）市場規模

改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基礎上，經過填充、共混、增強等方法加工改性，提高了阻燃性、強度、抗沖擊性、韌性等方面的性能的塑料制品。目前改性塑料主要應用在外裝飾件、內裝飾件、功能件與結構件。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國改性塑料行業市場現狀及投資咨詢報告》顯示，2022年我國改性塑料市場規模約為2771億元，同比增長6.44%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達2939億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前中國改性塑料行業市場集中度低，前四企業僅占整體市場的11.5%。按改性塑料產量來看，金發科技市場份額占比最多，達7.1%。其次分別為會通股份、普利特、國恩股份，占比分別為1.6%、1.4%、1.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.汽車零部件

（1）營業收入

隨著國內汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發展，汽車零部件行業也得到了快速發展。中商產業研究院發布的《2018-2023年中國汽車零部件行業發展研究報告》顯示，2021年我國汽車零部件制造企業收入規模為40668億元，同比增長12%，2022年約為41953億元。中商產業研究院分析師預測，2023年將進一步增長至44086億元。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

中國汽車零部件市場集中度低，其中華域汽車、濰柴動力、均勝電子占比分別為2.67%、1.87%和0.92%，排名前三。福耀玻璃和鄭煤機占比分別為0.44%和0.33%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.汽車座椅

隨著乘用車的快速發展，我國乘用車座椅市場規模也逐步擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車內飾及汽車座椅投資前景分析報告》顯示，2021年隨著乘用車市場的恢復，汽車座椅市場規?；厣?59.3億元，同比增長6.47%，2022年市場規模約為911.5億元。未來隨著汽車工業的深入發展，乘用車產銷量逐年恢復，乘用車汽車座椅的市場將恢復增長，中商產業研究院分析師預測，2023年我國乘用車汽車座椅市場規模將達943.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.汽車飾件

汽車行業的快速發展以及私家車個性化需求日益增加，中國汽車飾件市場呈現持續增長趨勢。中商產業研究院發布的《2022-2028全球與中國汽車飾件市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2021年中國汽車飾件行業市場規模達1951億元，同比增長5.6%，2022年市場規模約為1963億元。中商產業研究院分析師預測，2023年汽車飾件市場規模將達2000億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.汽車輕量化壓鑄相關企業布局

我國輕量化壓鑄行業集中低，參與企業眾多，競爭較為激烈。國內外資或合資品牌的壓鑄件供應商數量少，規模大，成熟程度大于國內大部分供應商，NEMAK、RYOBI、阿雷斯提、皮爾博格、喬治費歇爾、DGS等。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

一體化壓鑄技術是壓鑄技術的變革，是指將多個單獨、分散的零部件高度集成，通過大噸位壓鑄機一次成型為一個完整的零部件，可實現車身輕量化，降本并提高生產效率。一體化壓鑄由特斯拉開始推行，未來主要產品將集中在大型車身結構件和電池盒，目前蔚來、理想、小鵬和沃爾沃等多家知名主機廠已經明確表示會使用該項新技術。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

中國汽車輕量化相關上市企業主要分布在江蘇省和浙江省，目前均有8家。其次為廣東省，目前共有6家企業。

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.汽車產銷量

2023年8月，中國汽車產銷分別完成257.5萬輛和258.2萬輛，同比分別增長7.5%和8.4%。1－8月，汽車產銷分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，同比分別增長7.4%和8%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.汽車銷量排行

2023年1-8月中國汽車零售銷量前十廠商銷量合計909.11萬輛，市場份額合計59.2%。比亞迪汽車銷量最高達178.34萬輛，市場份額為11.6%。一汽大眾、長安汽車排名第二和第三，零售銷量分別為113.39萬輛、102.89萬輛，市場份額分別為7.4%、6.7%。奇瑞汽車、吉利汽車、上汽大眾、特斯拉中國、上汽通用、長城汽車、廣汽豐田進入前十，依次排名第4-10名。

與上年同期相比，比亞迪汽車銷量漲幅最大達82.1%，特斯拉中國、奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車銷量漲幅超10%。一汽大眾、廣汽豐田、上汽大眾、上汽通用零售銷量負增長。

資料來源：乘聯會、中商產業研究院整理