南亞科技：DRAM可能供不應(yīng)求，下半年有望轉(zhuǎn)盈
1月10日，臺(tái)塑集團(tuán)旗下DRAM大廠南亞科技舉行在線法說會(huì)，總經(jīng)理李培瑛表示，2024年是DRAM價(jià)格上揚(yáng)的一年，加上手機(jī)市場回暖、AI刺激高階DRAM需求，以及三大DRAM芯片廠主力轉(zhuǎn)向生產(chǎn)DDR5，有利DDR4庫存去化，甚至“未來有可能供不應(yīng)求”，南亞科技將力拼下半年轉(zhuǎn)盈。
李培瑛指出，去年DRAM市場不是很理想，因此南亞科技銷售量并未成長，預(yù)期今年?duì)顩r會(huì)比去年好一些，現(xiàn)在已經(jīng)看到DDR4報(bào)價(jià)往上，DDR3漲價(jià)的時(shí)間點(diǎn)則會(huì)慢一點(diǎn)。
李培瑛說，過去DDR3占南亞科技營收比重約四成，目前看來占比會(huì)往下，DDR4占比則會(huì)提升，由于國際大廠主攻高帶寬內(nèi)存（HBM）和DDR5，他預(yù)期，DDR4今年有機(jī)會(huì)供不應(yīng)求。
就整體市場走勢，李培瑛認(rèn)為，DRAM市場因?yàn)锳I需求成長，牽動(dòng)高端HBM及DDR4轉(zhuǎn)換DDR5的影響，需求逐季改善。至于價(jià)格走勢，2023年第4季價(jià)格已確認(rèn)開始反彈，看好2024年有機(jī)會(huì)持續(xù)呈現(xiàn)逐步上漲走勢。不過李培瑛提醒，外在環(huán)境變數(shù)仍在，括地緣政治、歐洲戰(zhàn)爭及美中貿(mào)易爭執(zhí)，都可能影響市場需求復(fù)蘇力度。
至于需求面，李培瑛點(diǎn)出四大重點(diǎn)，首先是服務(wù)器受到AI服務(wù)器激勵(lì)云端需求，美國云端企業(yè)的IT支出是觀察重點(diǎn)，其次是新智慧手機(jī)上市，平均DRAM搭載量增加，AI手機(jī)更將進(jìn)一步升級(jí)高端手機(jī)市場，現(xiàn)階段看到中國大陸手機(jī)銷售亦呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)，未來大陸經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度是觀察重點(diǎn)。
PC應(yīng)用部分，李培瑛說，庫存逐步修正回到正常水準(zhǔn)，AI PC同步會(huì)升級(jí)高端PC市場。至于消費(fèi)型電子終端產(chǎn)品，IP CAM、網(wǎng)通、工控及車用需求相對(duì)健康，2024年消費(fèi)型電子產(chǎn)品將穩(wěn)定成長。
在技術(shù)推進(jìn)上，南亞科技力拚DDR5產(chǎn)品在今年第三季度末小量生產(chǎn)，起初應(yīng)用在服務(wù)器端，一部分在PC端，首顆DDR5產(chǎn)品的帶寬將達(dá)5600MHz，第二顆產(chǎn)品正在設(shè)計(jì)中，估帶寬將會(huì)達(dá)到6400MHz。
李培瑛表示，旗下第二顆DDR5將采用第三代制程，要將成本結(jié)構(gòu)再改善、速度再提升，除了目標(biāo)做到6400 MHz，且要具備高密度和3D IC技術(shù)的能力。
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