HBM 競(jìng)爭(zhēng)白熱化：三星獲 AMD 驗(yàn)證，加速追趕 SK 海力士

近日發(fā)布報(bào)告，表示 2024 年 HBM 內(nèi)存市場(chǎng)主流規(guī)格為 HBM3，不過(guò)英偉達(dá)即將推出的 B100 或 H200 加速卡將采用 HBM3e 規(guī)格。

消息稱(chēng)目前 AI 加速卡除了 CoWoS 封裝瓶頸之外，另一個(gè)重要限制就是 HBM，這其中的主要原因是 HBM 生產(chǎn)周期較 DDR5 更長(zhǎng)，投片到產(chǎn)出、封裝完成需要至少 2 個(gè)季度。

英偉達(dá)目前主流 H100 加速卡采用 HBM3 內(nèi)存，主要供應(yīng)商為 SK 海力士，目前無(wú)法滿足整體 AI 市場(chǎng)需求。集邦咨詢表示三星于 2023 年年末，以 1Znm 產(chǎn)品加入英偉達(dá)供應(yīng)鏈，盡管比重仍小，但可視為三星在 HBM 領(lǐng)域的重大突破。

由于三星是 AMD 長(zhǎng)期以來(lái)最重要的策略供應(yīng)伙伴，2024 年第一季，三星 HBM3 產(chǎn)品也陸續(xù)通過(guò) AMD MI300 系列驗(yàn)證，其中包含其 8h 與 12h 產(chǎn)品，故自 2024 年第一季以后，三星 HBM3 產(chǎn)品將會(huì)逐漸放量。

而自 2024 年起，市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)即由 HBM3 轉(zhuǎn)向 HBM3e，預(yù)計(jì)下半年將逐季放量，并逐步成為 HBM 市場(chǎng)主流。據(jù) TrendForce 集邦咨詢調(diào)查，第一季由 SK 海力士率先通過(guò)驗(yàn)證，美光緊跟其后，并于第一季底開(kāi)始遞交 HBM3e 量產(chǎn)產(chǎn)品，以搭配計(jì)劃在第二季末鋪貨的 NVIDIA H200。

三星由于遞交樣品的時(shí)程較其他兩家供應(yīng)商略晚，預(yù)計(jì)其 HBM3e 將于第一季末前通過(guò)驗(yàn)證，并于第二季開(kāi)始正式出貨。