2024年中國智慧物流產業(yè)鏈圖譜研究分析（附產業(yè)鏈全景圖）

中商情報網訊：智慧物流將RFID、傳感器、GPS、云計算等信息技術廣泛應用于物流運輸、倉儲、包裝、裝卸、搬運、配送、信息服務等各個環(huán)節(jié)，實現物流系統的智能化、網絡化、自動化、可視化、系統化。智慧物流是現代物流發(fā)展方向，當前我國智慧物流快速發(fā)展，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

一、產業(yè)鏈

智慧物流產業(yè)鏈上游為硬件設備和軟件系統，硬件設備包括立體倉庫、AGV機器人、配送機器人、物流無人機、碼垛機器人、智能快遞柜等，軟件系統包括倉庫管理系統WMS、倉庫控制系統WCS、運輸管理系統TMS、訂單管理系統OMS等；中游為智慧物流解決方案，包括智慧倉儲、智慧運輸、智慧配送等；下游應用于工業(yè)生產和商業(yè)配送等領域。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.智能物流裝備市場規(guī)模

近年來，得益于電子商務、快遞物流、工業(yè)制造等下游行業(yè)的崛起，以及機械制造、傳感定位等技術的成熟，智能物流裝備在越來越多的場景中得到應用，中國智能物流裝備行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。

中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能物流裝備行業(yè)研究報告》顯示，2023年中國智能物流裝備市場規(guī)模達到1003.9億元，近五年年均復合增長率達24.35%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國智能物流裝備市場規(guī)模將達到1166.8億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.智能物流裝備重點企業(yè)

智能物流裝備包括智能倉儲設備、智能輸送設備、自動分揀裝備、智能搬運裝備、堆垛裝卸設備、信息采集及輔助設備等，涉及的產品包括立體倉庫、AVG移動機器人、無人配送機器人、無人機、碼垛機器人、智能快遞柜等，各細分領域重點企業(yè)如下圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

3.物流信息軟件系統市場規(guī)模

物流信息軟件系統是指物流企業(yè)或者企業(yè)的物流部門運營管理中使用的信息系統，物流軟件主要包括訂單管理軟件（OMS）、倉儲管理軟件（WMS）、運輸管理軟件（TMS）、配送管理軟件（DMS）等。近年來，中國物流信息軟件系統行業(yè)市場規(guī)模呈現快速增長趨勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能物流軟件行業(yè)研究報告》顯示，2023年中國物流信息軟件系統市場規(guī)模約為117.8億元，2019至2023年的年均復合增長率達到21.64%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模可增至143.3億元.

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.智慧物流軟件系統企業(yè)布局

我國智慧物流軟件系統行業(yè)競爭格局呈現出多元化和激烈化的特點，今天國際、中科微至、蘭劍智能、東杰智能、音飛儲存、昆船智能等企業(yè)具備強大的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，不斷推出新的技術和解決方案，滿足客戶的多樣化需求，贏得更多的市場份額。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智慧物流市場規(guī)模

當前中國智慧物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好，市場規(guī)模呈高速增長狀態(tài)。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧物流市場調查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國智慧物流行業(yè)市場規(guī)模約為7903億元，較上年增長12.98%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國智慧物流市場規(guī)模將達到8546億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.智能倉儲

智能倉儲廣泛應用于煙草、醫(yī)藥、汽車、食品飲料、電商和機械制造等行業(yè)，下游應用推廣不斷深入為智能倉儲物流行業(yè)提供了廣闊的市場需求空間。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能倉儲系統行業(yè)市場前景預測與發(fā)展趨勢研究報告》顯示，我國智能倉儲行業(yè)市場規(guī)模（含集成業(yè)務及軟件業(yè)務）由2019年882.9億元增至2023年1533.5億元，年均復合增長率為14.80%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年我國智能倉儲行業(yè)規(guī)模可達1760.5億元。

數據來源：中國物流與采購聯合會，中商產業(yè)研究院整理

3.智能運輸

智慧物流運輸是在智能交通的基礎上，充分利用物聯網、空間感知、云計算、移動互聯網等新一代信息技術，推動物流運輸更安全、更高效、更便捷、更經濟、更環(huán)保、更舒適地運行和發(fā)展。在貨品倉儲、分揀更加智能化的同時，貨品運輸環(huán)節(jié)也在整合資源、不斷完善。我國智能運輸重點企業(yè)包括順豐控股、圓通速遞、德邦、滿幫集團等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

4.智慧配送

智慧配送是一種基于物聯網與數字化的技術，它利用訂單運力聚合、智能控制、AI算法、大數據等技術，實現對配送過程的用戶、商家與騎手行為的識別與追蹤，并能夠進行智能化決策、運力分配與訂單協同。智慧配送包括無人配送、即時配送等。

無人配送是5G、人工智能、大數據中心、物聯網等領域的新技術，在城市生活服務中的重要應用。隨著我國物流配送網絡的完善，公眾對即時配送效率有更高的期待，無人機配送服務將迎來巨大的市場需求。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國無人配送行業(yè)市場調查及投資建議報告》顯示，目前我國城市的眾多商超、快遞站、校園、社區(qū)等場景都引入了無人配送，2023年中國無人配送市場規(guī)模約為65億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，到2025年中國無人配送市場規(guī)模將達170億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.智慧物流企業(yè)數量

智慧物流代表了物流行業(yè)未來的發(fā)展方向，當前越來越多的企業(yè)開始關注并投入到智慧物流賽道中。企查查數據顯示，截至2024年3月底，我國智慧物流行業(yè)現存企業(yè)11.1萬余家。從歷年企業(yè)注冊情況來看，2023年中國智慧物流相關企業(yè)注冊量最高達到2.79萬家；2024年1-3月，企業(yè)注冊量已達到0.61萬家。

數據來源：企查查、中商產業(yè)研究院整理

6.智慧物流行業(yè)重點企業(yè)

中國物流與采購聯合會發(fā)布的《2023年度中國物流企業(yè)50強》顯示，50強物流企業(yè)2022年物流業(yè)務收入合計23456億元，按可比口徑計算，同比增長13.4%。50強物流企業(yè)門檻77.4億元，比上年增加15.8億元，中國遠洋海運集團、廈門象嶼、順非控股等企業(yè)上榜。

資料來源：中國物流與采購聯合會、中商產業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.電子商務

近年來，我國電子商務呈現出模式業(yè)態(tài)持續(xù)迭代的特點。比如，電商直播間成為新型網絡店鋪，直播電商吸引更多商家將其作為營銷引流的“標配”；短視頻內容“種草”助力流量紅利變現，形成“興趣內容引導購買”的新電商消費模式。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電子商務行業(yè)發(fā)展研究與投資前景分析報告》顯示，2023年全國電子商務交易額46.83萬億元，比上年增長9.4%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國電子商務交易額將達到50.43萬億元。

數據來源：國家統計局、中商產業(yè)研究院整理

2.社會消費品零售

當前隨著消費政策持續(xù)發(fā)力顯效，我國社會消費品零售總額有所上漲。國家統計局發(fā)布的數據顯示，2023年全國社會消費品零售總額達到了47.15萬億元，較上一年度增長了7.2%。其中，城鎮(zhèn)消費品零售額為40.75億元，同比增長7.1%；鄉(xiāng)村消費品零售額則實現了6.40億元，同比增長8.0%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年全國社會消費品零售總額將達到48.89萬億元。

數據來源：國家統計局、中商產業(yè)研究院整理