形勢(shì)嚴(yán)峻：國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能和需求間，相差14個(gè)長(zhǎng)存+長(zhǎng)鑫

三星前段時(shí)間公布業(yè)績(jī)，表示一季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)931%，這個(gè)數(shù)字真的是驚呆業(yè)界。為何三星利潤(rùn)會(huì)漲這么猛，原因主是存儲(chǔ)芯片大漲價(jià)，利潤(rùn)大增，三星作為全球第一大存儲(chǔ)芯片廠商，當(dāng)然業(yè)績(jī)猛增。

事實(shí)上不僅僅是三星，還有美光、SK海力士、鎧俠、西部數(shù)據(jù)，一季度的業(yè)績(jī)都是非常好，因?yàn)榇蠹业拇鎯?chǔ)芯片都漲價(jià)了，營(yíng)收、利潤(rùn)都增長(zhǎng)了。且在接下來(lái)的二季度，這幾大存儲(chǔ)芯片廠商表示，還要漲價(jià)20-25%左右，想必接下來(lái)的業(yè)績(jī)會(huì)更加好看。

這些存儲(chǔ)芯片廠商大漲價(jià)，吃虧的是誰(shuí)？當(dāng)然是中國(guó)市場(chǎng)了。

數(shù)據(jù)顯示，2023年全球DRAM+NAND市場(chǎng)規(guī)模約為1200億美元左右，而這1200億美元中，中國(guó)進(jìn)口了其中的約900億美元，占比高達(dá)75%。

如果2024年DRAM、DRAM的價(jià)格上漲50%，我們進(jìn)口存儲(chǔ)芯片的金額，就要上漲450億美元，相當(dāng)于3300億元人民幣。

為何我們要進(jìn)口這么多？原因在于我們的國(guó)產(chǎn)率實(shí)在太低了，國(guó)內(nèi)兩大存儲(chǔ)芯片廠商，其能夠提供的產(chǎn)能，和國(guó)內(nèi)實(shí)際的需求之間，有10倍以上的差距。

不信大家看一看數(shù)據(jù)就清楚了，先說(shuō)DRAM內(nèi)存的芯片，以2023Q4的數(shù)據(jù)為例，前5大廠商占了98.9%的份額，而國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)鑫是在other里面，份額不到1.1%。

再看NAND閃存情況，還是以2023年Q4的數(shù)據(jù)為例，前5大廠商占了94.2%的份額，國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)江存儲(chǔ)也算是other里面，份額不到5.8%。

綜合DRAM+NAND市場(chǎng)數(shù)據(jù)，我們基本可以認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)兩大廠商長(zhǎng)存+長(zhǎng)鑫的在全球DRAM+NAND市場(chǎng)份額，不超過(guò)5%，大約就是5%左右。

而我們實(shí)際需求的DRAM+NAND產(chǎn)能，占到全球75%左右，5%是產(chǎn)能，75%是需求，這兩者之間，是不是有14倍的差距？

可見(jiàn)，我們的存儲(chǔ)芯片還有多大的發(fā)展空間，不說(shuō)去海外搶其它廠商的市場(chǎng)，只要能把國(guó)內(nèi)的需求滿足了， 也是不得了的業(yè)績(jī)啊。

我們?yōu)楹涡枰@么多的存儲(chǔ)芯片？原因在于中國(guó)是全球電子產(chǎn)品制造基地，70%以上的手機(jī)、80%以上的電腦，還有各種掌上游戲機(jī)、電視等數(shù)碼產(chǎn)品，都在中國(guó)制造，這需要大量的存儲(chǔ)芯片。

不過(guò)，我們也要注意的是，雖然進(jìn)口這么多，但并不意味著全是消耗在中國(guó)市場(chǎng)了，很多被制造成成品之后，會(huì)出口至全球。

而這些出口產(chǎn)品，也許客戶會(huì)指定使用某些存儲(chǔ)產(chǎn)品，所以要100%的不進(jìn)口也不太可能的，但空間巨大是一定的，考慮到美國(guó)還在打壓國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片，想阻擋我們進(jìn)步，所以形勢(shì)還是相當(dāng)嚴(yán)峻的。