2025年中國鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：鋰電設(shè)備是鋰電池生產(chǎn)的基礎(chǔ)，鋰電池制作工藝復(fù)雜，整個生產(chǎn)過程涉及30多道工序，需多種設(shè)備配套完成，因此，鋰電設(shè)備的性能水平及其運行情況直接影響鋰電池的性能及質(zhì)量，是決定鋰電池品質(zhì)的關(guān)鍵因素之一。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)，主要包括鋼材、鋁材、精密機械部件、電氣控制部件等。中游為鋰電設(shè)備制造，分為前段、中段、后段設(shè)備，前段設(shè)備包括攪拌機、涂布機、輥壓機、分切機等，中段設(shè)備包括卷繞機、疊片機、注液機、焊接設(shè)備等，后段設(shè)備包括化成分容設(shè)備、檢測設(shè)備、模組/PACK設(shè)備等。下游為鋰電池制造。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋼材

鋼材作為設(shè)備框架、機械部件的基礎(chǔ)材料，需滿足高強度、耐腐蝕性要求。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鋼材行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2024年中國鋼材累計產(chǎn)量達139967.4萬噸，較上年增長1.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國鋼材產(chǎn)量將達到140552.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國是全球最大的鋼材生產(chǎn)國，中國寶武、河鋼集團、鞍鋼集團等大型國有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，沙鋼集團等民營企業(yè)在細分市場和區(qū)域市場中表現(xiàn)突出。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋁材

我國是全球最大的鋁材生產(chǎn)國和消費國。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鋁行業(yè)深度挖掘及投資決策分析報告》顯示，2024年中國鋁材產(chǎn)量達到6783.1萬噸，較上年增長7.61%。2025年上半年，中國鋁材產(chǎn)量已達到3276.8萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年全年中國鋁材產(chǎn)量將達到7054.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

鋁行業(yè)重點企業(yè)眾多，中國鋁業(yè)、中國宏橋、云鋁股份等國內(nèi)企業(yè)憑借規(guī)模與技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)重要地位，俄鋁、力拓等海外企業(yè)也在全球市場發(fā)揮關(guān)鍵作用。以下是相關(guān)企業(yè)介紹：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.伺服電機

伺服電機又稱執(zhí)行電動機，是指在伺服系統(tǒng)中控制機械元件運轉(zhuǎn)的發(fā)動機，是一種補助馬達間接變速裝置，伺服電機在自動化設(shè)備的組成中占有重要地位。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國伺服電機行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測報告》顯示，2023年中國伺服電機市場規(guī)模約195億元，同比增長7.73%，2024年市場規(guī)模約為223億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年我國伺服電機市場規(guī)模將達到250億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國伺服電機行業(yè)市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內(nèi)品牌中，國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場份額占比排名第一，市占率達15.9%。其次分別為安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.傳感器

智能傳感器具有高精度、高可靠性、高集成度等特點，能夠?qū)崟r感知和監(jiān)測鋰電設(shè)備生產(chǎn)過程中的各種參數(shù)，如溫度、壓力、位移等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國傳感器市場調(diào)查研究報告》顯示，全球傳感器行業(yè)市場規(guī)模由2020年的3.7萬億元增加至2024年的5.5萬億元，復(fù)合年增長率為10.1%。中國是全球最大的傳感器市場之一，中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模由2020年的0.8萬億元增加至2024年的1.3萬億元，復(fù)合年增長率達13.3%。

數(shù)據(jù)來源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國傳感器市場發(fā)展迅速，在新能源汽車、智能制造等新興需求驅(qū)動下，國產(chǎn)化替代進程不斷加速。下面表格匯總了中國傳感器行業(yè)重點龍頭企業(yè)主要信息：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.鋰電設(shè)備市場規(guī)模

鋰電設(shè)備市場規(guī)模與下游鋰電池廠的擴產(chǎn)周期緊密相關(guān)。在經(jīng)歷2020-2022年的高速增長后，2023年至2024年，由于下游電池企業(yè)消化產(chǎn)能、投資有所放緩，國內(nèi)市場規(guī)模出現(xiàn)階段性調(diào)整。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鋰電池設(shè)備行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報告》顯示，2024年中國鋰電池設(shè)備市場規(guī)模為660億元，相較2023年900億元下降26.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模將降至550億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋰電智能設(shè)備市場規(guī)模

隨著能源轉(zhuǎn)型的加速，鋰電設(shè)備正朝著自動化、智能化、高精度的方向發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鋰電池設(shè)備行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報告》顯示，中國鋰電池智能裝備市場規(guī)模由2020年的191億元增至2022年的438億元。2023-2024年上半年下游市場需求放緩，電動汽車電池及儲能電池企業(yè)新項目建設(shè)減速，抑制了對鋰電池智能裝備的短期需求，導(dǎo)致2024年市場規(guī)模下降至282億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國鋰電池智能裝備市場規(guī)模將降至212億元。

數(shù)據(jù)來源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鋰電設(shè)備細分市場占比

根據(jù)在鋰電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)的應(yīng)用情況，鋰電設(shè)備可分為前段設(shè)備、中段設(shè)備和后段設(shè)備。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鋰電池設(shè)備行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報告》顯示，2024年，前段、中段和后段生產(chǎn)裝備的市場規(guī)模分別約占全球鋰電池裝備市場的42%、35%及23%。

數(shù)據(jù)來源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鋰電池設(shè)備行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報告》顯示，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率的提升是中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個縮影。目前，整個鋰電設(shè)備行業(yè)的國產(chǎn)化率已經(jīng)超過90%，關(guān)鍵工序的裝備國產(chǎn)化率也達到了80%以上。預(yù)計在新一輪的動力電池擴產(chǎn)周期中，國產(chǎn)鋰電設(shè)備占有率將進一步提升。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.鋰電設(shè)備企業(yè)布局

鋰電設(shè)備行業(yè)參與企業(yè)眾多，前段鋰電設(shè)備企業(yè)包括先導(dǎo)智能、贏合科技、科恒股份、璞泰來、金銀河、北方華創(chuàng)等，中段鋰電設(shè)備企業(yè)包括先導(dǎo)智能、贏合科技、格林晟等，主要布局卷繞機、疊片機和焊接機等，后段鋰電設(shè)備企業(yè)包括先導(dǎo)智能、杭可科技等，主要布局化成和分容檢測所需相關(guān)設(shè)備。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.鋰電設(shè)備重點企業(yè)一覽

中國鋰電設(shè)備企業(yè)已具備全球競爭力，不僅在國內(nèi)市場占據(jù)主導(dǎo)地位，還在積極開拓海外市場。國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)中，先導(dǎo)智能是全球領(lǐng)先的鋰電池整線解決方案服務(wù)商，贏合科技也是能提供鋰電池數(shù)字化工廠整線解決方案的代表性企業(yè)之一。此外，還有諸如專注于后段化成分容設(shè)備的杭可科技等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.應(yīng)用領(lǐng)域占比

鋰電設(shè)備下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括新能源汽車電池、消費電子電池、儲能電池等，這些領(lǐng)域的需求直接影響鋰電設(shè)備的發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鋰電池設(shè)備行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報告》顯示，2024年新能源汽車電池市場占比最大，達67.9%。消費電子電池和儲能電池市場分別占比17.1%和13.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋰電池出貨量

鋰電池成為了當(dāng)前最主流的能量儲存方式之一，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能、3C產(chǎn)品等眾多應(yīng)用領(lǐng)域。得益于新能源汽車、儲能及消費電子市場的快速發(fā)展，鋰電池市場需求持續(xù)增加，出貨量逐年上升。2024年，中國鋰電池出貨量1175GWh，同比增長32.6%。2025年上半年，中國鋰電池出貨量776GWh，同比增長68%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鋰電池出貨量占比

鋰電池主要包括動力電池、儲能電池及其他電池類型。2025年上半年，中國動力、儲能電池出貨量分別為477GWh、265GWh，同比增長分別為49%、128%。在動力領(lǐng)域，上半年磷酸鐵鋰動力電池出貨量372GWh，占動力電池總出貨比例為78%，同比增長68%。在儲能領(lǐng)域，除4月份外，5/6月份國內(nèi)儲能市場依然維持火熱，終端客戶掃貨迫切，國內(nèi)儲能電池企業(yè)排產(chǎn)均維持在高位，帶動Q2儲能電池出貨量環(huán)比增長94%。國內(nèi)儲能鋰電池出貨已經(jīng)連續(xù)兩個季度同比增速維持在120%以上。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理