金石資源擬2.57億元收購諾亞氟化工15.7147%股權(quán)，深化氟化工產(chǎn)業(yè)鏈布局

12月22日，金石資源發(fā)布公告，公司擬以現(xiàn)金方式受讓紹興上虞龍倉股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等6名股東合計持有的浙江諾亞氟化工有限公司（以下簡稱“諾亞氟化工”）15.7147%股權(quán)，交易對價為256,935,559.85元。交易完成后，金石資源將成為諾亞氟化工第二大股東，持股比例與第一大股東僅相差0.1415%。

作為氟化工源頭原材料螢石行業(yè)的龍頭企業(yè)，金石資源業(yè)務(wù)已延伸至無水氟化氫、無水氟化鋁及六氟磷酸鋰等產(chǎn)品。此次標的公司諾亞氟化工為高新技術(shù)企業(yè)，專注于含氟電子化學品的研發(fā)、制造和銷售，核心產(chǎn)品包括氟化冷卻液、中高端電子清洗劑氟化醚及全氟己酮滅火劑等。其中，氟化冷卻液產(chǎn)品憑借技術(shù)優(yōu)勢進入央企采購名錄，應(yīng)用于國家超算中心及國內(nèi)外知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、服務(wù)器廠商，已建成5,000噸產(chǎn)能，在浸沒式液冷市場規(guī)模和占有率均居國內(nèi)前列；氫氟醚前景良好，全氟己酮技術(shù)成熟且市場占有率高。金石資源表示，本次交易旨在依托上游螢石礦及氟化工基礎(chǔ)產(chǎn)品優(yōu)勢，布局精細氟化工賽道，符合公司“資源+技術(shù)”兩翼驅(qū)動及垂直一體化布局戰(zhàn)略，是產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸與產(chǎn)業(yè)整合的重要舉措。

交易對方方面，6名轉(zhuǎn)讓方分別為上虞龍倉、周孝瑞、吳勇、張元中、戚鋼鋒、雷弢，對應(yīng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例分別為5.2758%、3.2672%、2.6379%、1.9547%、1.8597%、0.7194%，交易金額分別為86,259,471.68元、53,418,138.28元、43,129,735.84元、31,959,134.26元、30,406,424.56元、11,762,655.23元。其中，張元中就職于諾亞氟化工，雷弢就職于朗德智能，周孝瑞為退休人員，吳勇為自由職業(yè)者，各交易對方均非失信被執(zhí)行人。標的股權(quán)除雷弢所持0.7194%股權(quán)存在質(zhì)押（正辦理解除手續(xù)）外，權(quán)屬清晰，無其他抵押、質(zhì)押及妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的情形。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，諾亞氟化工經(jīng)營狀況良好。2024年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入54,089.79萬元，凈利潤4,625.82萬元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤4,162.93萬元；2025年1-10月，營業(yè)收入達51,007.43萬元（已達2024年全年94.30%），凈利潤6,413.09萬元（較2024年全年增長38.64%），扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤6,063.71萬元。本次交易定價參考諾亞氟化工2024年1月增資及2025年9月老股轉(zhuǎn)讓對應(yīng)的16.35億元整體估值，結(jié)合2025年經(jīng)營情況協(xié)商確定，定價公允。

交易完成后，金石資源將向諾亞氟化工提名1名董事參與重大事項決策，雙方將發(fā)揮資源、原材料、技術(shù)及人才優(yōu)勢，提升標的公司技術(shù)能力與市場占有率，適時共同投資高附加值氟材料項目，深化業(yè)務(wù)協(xié)同。公司同時保留未來進一步收購的權(quán)利，以實現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同與持續(xù)盈利能力提升。