2021年中國(guó)鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：鋰電自動(dòng)化設(shè)備泛指在鋰電池生產(chǎn)過(guò)程中使用的各種制作設(shè)備。鋰電池出產(chǎn)工藝較長(zhǎng)，出產(chǎn)過(guò)程有50多道工序，相應(yīng)需求50多種設(shè)備來(lái)完結(jié)各道工序的制作。工藝環(huán)節(jié)決議了鋰電池設(shè)備雜亂，專用性強(qiáng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鋰各類鋰離子電池的制作可統(tǒng)一分為極片制作、電芯拼裝、電芯激活檢測(cè)和電池封裝四個(gè)工序段。鋰電設(shè)備分為三類：前道+中道+后道。鋰離子電池生產(chǎn)程序，一般分為前、中、后三道程序，分別對(duì)應(yīng)極片制作、電芯組裝、后處理（激活電芯）。而這三道生產(chǎn)程序的核心設(shè)備，包括前段的攪拌機(jī)、涂布機(jī)和輥分機(jī)等，中段的卷繞機(jī)、疊片機(jī)和焊接機(jī)等，后段的化成、分容設(shè)備。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、市場(chǎng)規(guī)模

動(dòng)力電池每個(gè)工藝對(duì)應(yīng)不同的設(shè)備，產(chǎn)能擴(kuò)張及更新?lián)Q代都需要大規(guī)模進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)，特別是在下游需要處于起步階段，固定資產(chǎn)投資旺盛時(shí)。未來(lái)隨著儲(chǔ)能鋰電池的裝機(jī)規(guī)模的增長(zhǎng)，亦會(huì)進(jìn)一步提振鋰電設(shè)備需求。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到267億元，同比增長(zhǎng)26.9%，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到292.7億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

激光焊接機(jī)

激光焊接是以高能束激光照射工件，使工作溫度急劇升高，工件熔化并重新連接形成永久連接的過(guò)程。近幾年，隨著激光加工設(shè)備滲透率的逐步提升，激光加工設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)激光焊接機(jī)由2016年41.7億元增至2019年101.3億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為34.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)激光焊接機(jī)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)144.4億元。

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三、市場(chǎng)占比

按照鋰電池生產(chǎn)工藝來(lái)看，可以分為極片制造（前道設(shè)備）、電芯組裝（中道設(shè)備）、電芯激活檢測(cè)和電池封裝等（后道設(shè)備）。鋰電池前道、中道、后道設(shè)備成本占比分別約為35%、35%、30%。

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從價(jià)值量上來(lái)看，磷酸鐵鋰前道設(shè)備占比為40%（涂布機(jī)>輥壓機(jī)>分切機(jī)），中道設(shè)備占比20%左右。目前達(dá)到1Gw對(duì)應(yīng)5億左右的設(shè)備投入，前道設(shè)備占比達(dá)到2.5億左右。三元材料電池?cái)U(kuò)產(chǎn)之后，由于三元材料活性強(qiáng)，對(duì)設(shè)備尤其是前道設(shè)備要求大幅提升（前道設(shè)備特別是涂布機(jī)是最難的產(chǎn)業(yè)瓶頸），前道設(shè)備占生產(chǎn)線產(chǎn)值將達(dá)到50%以上，高端化趨勢(shì)明顯。

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四、投資金額

隨著鋰電設(shè)備大型化，智能化，設(shè)備效率不斷提高，外加多工藝組合設(shè)備的出現(xiàn)（如先導(dǎo)智能的輥壓涂布一體機(jī)），每單位GWh的設(shè)備投入呈現(xiàn)不斷下降的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2020-2023年每GWh產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的鋰電設(shè)備投資額分別為2.2、2.1、2.0、1.9億元，年降幅在5%左右。

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五、重點(diǎn)企業(yè)分析

目前國(guó)內(nèi)的設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)擁有獨(dú)立完成前中后道工序的技術(shù)條件，其中前中道工序所需的設(shè)備已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

前段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能、贏合科技、科恒股份和璞泰來(lái)。

中段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能和贏合科技，主要供應(yīng)卷繞機(jī)、疊片機(jī)和焊接機(jī)等，格林晟也為疊片工序所需設(shè)備的核心供應(yīng)商。

后段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能和杭可科技，主要供應(yīng)化成和分容檢測(cè)所需相關(guān)設(shè)備（鋰電子電池化成和分容柜等），其中先導(dǎo)智能主要供應(yīng)寧德時(shí)代，杭可科技主要供應(yīng)LG。

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六、鋰電池

在電動(dòng)汽車產(chǎn)量高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，各種新電池技術(shù)相繼問(wèn)世。近幾年，我國(guó)鋰電池出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的鋰電池出貨量從2016年的64GWh增長(zhǎng)至2019年的120GWh，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)2021年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)157GWh。

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1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

我國(guó)鋰電池主要分為動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池及儲(chǔ)能鋰電池。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)動(dòng)力鋰電池及消費(fèi)鋰電池應(yīng)用較大，占比分別為54%及43%。儲(chǔ)能鋰電池應(yīng)用占比較小，為3%。

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2.動(dòng)力鋰電池

動(dòng)力鋰離子電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池，目前則泛指能夠通過(guò)放電給設(shè)備、器械、模型、車輛等驅(qū)動(dòng)的鋰離子電池。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)動(dòng)力鋰電池由2016年31GWh增至2020年80GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為26.7%。2020年我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量達(dá)63GWh。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量可達(dá)96GWh，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量可達(dá)78GWh。

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無(wú)論是產(chǎn)能部署還是客戶綁定、拓展情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池未來(lái)在全球的市場(chǎng)份額將呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，CATL占比最大近五成。其次為比亞迪，占比達(dá)14.91%，LG化學(xué)占比達(dá)6.49%。

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3.儲(chǔ)能鋰電池

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量由2017年3.5GWh增至2020年16.2GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為66.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量可達(dá)19.0GWh。

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