2021年中國PCB光刻膠行業市場現狀及發展前景分析

1、光刻膠是PCB產業重要的上游材料

PCB光刻膠具體包括干膜光刻膠、濕膜光刻膠(又稱抗蝕劑/線路油墨)和光成像阻焊油墨,是PCB產業重要的上游材料,據統計,在PCB制造成本中,光刻膠和油墨的占比約為3-5%。

2、隨PCB產業轉移而發展,全球競爭力逐步提升

隨著PCB產業轉移至我國,我國PCB光刻膠行業也隨之發展。1990年以前,全球PCB市場由歐美日主導,此時,我國PCB光刻膠產品也依賴進口;自20世紀90年代中期開始,PCB產業開始轉移,2002年開始,外資PCB光刻膠企業陸續在華建廠;至2017年,我國PCB產值占全球份額達50．8%,PCB光刻膠產值占全球份額也超70%。

在全球PCB光刻膠市場中,中國占據主導地位,2019年的市場份額達93．35%,主要集中在中低端產品市場:

在國內市場中,國內企業的市場份額也過半,使得PCB光刻膠成為了國產替代率最高的光刻膠產品。2020年,內資企業占我國PCB光刻膠市場的份額約61%。

3、產能集中在中低端產品、高端產品仍待發展

由于PCB光刻膠技術壁壘較半導體光刻膠和面板光刻膠較低,我國本土企業最先在PCB領域實現技術突破,目前PCB國產化滲透率較高,容大感光、廣信材料、東方材料、北京力拓達等本土企業已占據國內46%左右的濕膜光刻膠和光成像阻焊油墨市場份額。飛凱材料、容大感光、廣信材料等已有相應PCB光刻膠產品投產。

而在干膜光刻膠產品上,我國大陸高度依賴進口,中國大陸干膜光刻膠市場主要由日本旭化成、日本日立化成、中國臺灣長興化學壟斷,這三大企業在全球的市場占有率超過80%。