2022年中國新能源汽車輕量化產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-11-08 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報(bào)網(wǎng)訊：新能源汽車輕量化是未來汽車行業(yè)發(fā)展方向之一，特別是對于時(shí)下發(fā)展迅速的新能源汽車而言，重量的減輕直接意味著續(xù)航里程的增加。研究發(fā)現(xiàn)，對純電動汽車而言，整車重量降低10kg，續(xù)駛里程可以增加2.5km。所以越來越多的整車、零部件廠商都開始重視輕量化。

一、新能源汽車輕量化產(chǎn)業(yè)鏈

目前，在政策和市場的雙重驅(qū)動下，新能源汽車呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，人們對整車的輕量化要求越來越高。在新能源汽車輕量化產(chǎn)業(yè)鏈中，上游是輕量化的主要原材料，包括高強(qiáng)度鋼、鋁合金、鎂合金、碳纖維復(fù)合材料以及改性塑料。這些材料將構(gòu)成新能源汽車安全件、車身、底盤、發(fā)動機(jī)、座椅、行李架、變速桿、內(nèi)飾、外飾以及方向盤等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈上游

目前汽車輕量化技術(shù)主要分為3個(gè)方面：結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)、輕量化材料應(yīng)用和采用先進(jìn)制造工藝。其中，采用輕量化的替代性材料是業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同且前景最為可觀的輕量化技術(shù)。目前采用的輕量化材料主要有高強(qiáng)度鋼、鋁鎂合金、改性塑料和碳基復(fù)材。

1.高強(qiáng)度鋼

高強(qiáng)度鋼是指冷軋340MPa、熱軋490MPa以上的鋼。鋼的強(qiáng)度越高，減重效果越好。相對于傳統(tǒng)的340MPa的材料，600MPa級的鋼種在理論上的減重潛能大約為20%，800MPa的材料減重潛能會提高至30%以上。目前高強(qiáng)鋼主要應(yīng)用在汽車安全件、底盤及車身等方面。

2.鋁合金

鋁合金是僅次于鋼材的汽車用金屬材料，以加工形式分為壓鑄、擠壓和壓延三種形態(tài)，其中壓鑄件在汽車領(lǐng)域的用量占比最高，達(dá)到80%左右，擠壓件和壓延件在汽車上的應(yīng)用占比各約10%左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來，我國鋁合金產(chǎn)量持續(xù)增長。2016年鋁合金產(chǎn)量7450萬噸，2020年增至964萬噸。2021年1-9月鋁合金產(chǎn)量835萬噸，同比增長19.2%。隨著河南暴雨消退，河南鋁合金企業(yè)復(fù)產(chǎn)，我國鋁合金產(chǎn)量將回歸正常。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鎂合金

鎂合金是目前使用的最輕的金屬結(jié)構(gòu)材料。采用鎂合金可在使用鋁合金的基礎(chǔ)上再減輕15%-20%。目前鎂合金制品的62%應(yīng)用在汽車產(chǎn)業(yè)上，汽車產(chǎn)業(yè)中鎂合金用量較多的國家和地區(qū)主要是北美、歐洲、日本。現(xiàn)階段鎂合金在汽車上的應(yīng)用主要集中于車身、發(fā)動機(jī)和內(nèi)飾三大部分。

4.碳纖維復(fù)合材料

碳纖維復(fù)合材料在汽車中可應(yīng)用于車身、底盤、車頂、車門、頭蓋、引擎蓋、尾翼、中控臺、裝飾條、傳動軸、板簧、構(gòu)架、剎車片、內(nèi)飾和外飾配件等系統(tǒng)。

2017年，中國碳纖維復(fù)合材料的產(chǎn)量為35.21萬噸。未來，隨著中國科研能力的增加和碳纖維復(fù)合材料行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，中國碳纖維復(fù)合材料的產(chǎn)量將呈現(xiàn)出一個(gè)上升的態(tài)勢，預(yù)計(jì)2021年中國碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)量可達(dá)52.68萬噸，2022年產(chǎn)量達(dá)57.09萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.改性塑料

改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基礎(chǔ)上，經(jīng)過填充、共混、增強(qiáng)等方法加工改性，提高了阻燃性、強(qiáng)度、抗沖擊性、韌性等方面的性能的塑料制品。目前改性塑料主要應(yīng)用在外裝飾件、內(nèi)裝飾件、功能件與結(jié)構(gòu)件。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)改性塑料產(chǎn)量達(dá)1955萬噸，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2021年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)改性塑料將達(dá)2193萬噸，2022年產(chǎn)量達(dá)2321萬噸。

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新能源汽車輕量化產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)企業(yè)一覽：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈中游

新能源汽車輕量化產(chǎn)業(yè)鏈中游為涉及到需要輕量化的汽車部件。包括汽車內(nèi)外飾、發(fā)動機(jī)、底盤、儀表盤、車身、車架、座椅等。

1.汽車外飾件

汽車行業(yè)的快速發(fā)展以及私家車個(gè)性化需求日益增加，中國汽車外飾件市場呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，中國汽車外飾件市場規(guī)模從2017年的722億元增長至2020年836億元，年均復(fù)合增長率達(dá)5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年中國汽車外飾市場規(guī)模將達(dá)到873億元，2022年產(chǎn)量達(dá)905億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車零部件

隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴(kuò)大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零部件的銷售收入從2017年3.74萬億元增長至2020年的4.57萬億元，年均復(fù)合增長率是6.9%，預(yù)計(jì)2021年我國汽車零部件銷售收入達(dá)4.9萬億元，2022年銷售收入達(dá)5.16億元。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車協(xié)會，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新能源汽車電動機(jī)

新能源汽車具有環(huán)保、節(jié)約、簡單三大優(yōu)勢。在純電動汽車上體現(xiàn)尤為明顯：以電動機(jī)代替燃油機(jī)，由電機(jī)驅(qū)動而無需自動變速箱。相對于自動變速箱，電機(jī)結(jié)構(gòu)簡單、技術(shù)成熟、運(yùn)行可靠。

2017年到2020年，中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)數(shù)量從87.4萬臺上升至161.1萬臺，增長84.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)數(shù)量將達(dá)185萬臺，2022年新能源汽車驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)數(shù)量達(dá)205.1萬臺。

數(shù)據(jù)來源：第一電動研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.汽車座椅

隨著汽車產(chǎn)量和保有量的增加，我國對于汽車座椅的需求總量較大，2018年汽車座椅需求量大約保持在5.65億個(gè)左右，其中汽車座椅的替換需求占比較大。而隨著汽車生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型升級，對汽車座椅的舒適、環(huán)保、輕量化以及安全智能的要求也越來越高，其中，汽車座椅的輕量化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)是目前最重要的趨勢之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年中國汽車座椅新增需求量將達(dá)2.31億個(gè)，2022年汽車座椅新增需求量達(dá)2.4億個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

新能源汽車輕量化產(chǎn)業(yè)鏈中游相關(guān)企業(yè)一覽：

主要4家從事輕量化汽車相關(guān)企業(yè)進(jìn)行介紹。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、產(chǎn)業(yè)鏈下游

1.新能源汽車市場規(guī)模

中國已成為全球最大的新能源汽車市場。近年來，新能源汽車在中國的銷量增長已超過燃油車。2020年中國新能源汽車產(chǎn)量為136.6萬輛，銷量為136.7萬輛。2021年1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛，同比分別增長1.8倍和1.9倍。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新能源汽車銷量占比

從細(xì)分能源類型來看，2020年我國純電動汽車銷量達(dá)111.6萬輛，占總新能源汽車銷量的81.6%；插電式混合動力汽車銷量達(dá)25.1萬輛，占總新能源汽車銷量的18.6%；燃料電池汽車銷量達(dá)1000輛，占總新能源汽車銷量不足0.1%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新能源汽車市場競爭格局

目前，新能源汽車行業(yè)內(nèi)部已經(jīng)奠定了基本的競爭格局，頭部效應(yīng)凸顯。比亞迪從傳統(tǒng)車企發(fā)展成為我國新能源汽車的龍頭企業(yè)，吉利、長城及廣汽等傳統(tǒng)車企極力追趕，市場份額持續(xù)提升，造車新勢力蔚來及理想等致力于打造中高端車型，但面臨特斯拉大降價(jià)的競爭壓力。

從中國新能源汽車行業(yè)的市場份額來看，我國新能源汽車行業(yè)市場集中度還處于較低水平。比亞迪市占率最高，達(dá)13.4%。其次特斯拉中國、上汽乘用車、廣汽埃安、長城、奇瑞、蔚來、理想、吉利、小鵬的市場份額分別為10.1%、5.6%、4.4%、3.9%、3.2%、3.2%、2.4%、2.1%、1.9%。