一個價值百億的芯片大單正砸向汽車產業鏈
根據最發布的《機動車運行安全技術條件》國家標準第2號修改單，2022年1月1日起國內新產乘用車統一要求配備EDR（即 Event Data Recorder，汽車事件數據記錄系統），俗稱汽車黑匣子。由此，國內汽車行業將規模推廣執行全新的標準，國內EDR市場迎來新的增長空間。
據悉，中國EDR標準（C-EDR）已在確定分A、B兩個階段推進，2021年新車正式實施A級數據標準，2023年起開始實行B級。
中國EDR標準分階段實施
資料來源：華西證券
| EDR是什么
鑒于很多讀者對于EDR還是比較陌生，所以我們先簡單科普一下。
大部分人應該都聽說過飛機上的黑匣子，與之類似，汽車EDR可以完整、準確地記錄汽車行駛過程中的速度、加速度、制動狀態、踏板位置等信息，更好的幫助我們了解并分析汽車的行駛軌跡，尋找車禍（假如）的真正原因。
相對于我們之前常用的行車記錄儀，我們可以簡單理解為EDR是它的升級版。它一般是集成在安全氣囊中的一個模塊，記錄的數據會上傳到云端備份，但導出這一類數據需要通過專用軟件在電腦上再現，由于保密性及安全性要求高，專用軟件的價格較貴且門檻高。
汽車EDR和行車記錄儀的區別
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EDR系統示意圖
圖片來源：汽車測試網
從國外市場發展情況來看，2014年以來美國和歐洲等發達國家已經逐步推廣使用EDR，相較海外車廠部分EDR可以跟氣囊控制器合二為一，國內的EDR標準推薦使用獨立系統為主。
總的來看，隨著國內外新能汽車的快速發展，EDR迎合了汽車電子化的迫切需求，各國對于加速推進EDR的推廣已達成共識，汽車市場的變革將給EDR供應鏈帶來新的增長空間。
| EDR新規帶來的市場機會
從EDR產業鏈來看，一其主要包括兩個部分，一個是核心元器件，主要為主控芯片（MCU）、存儲模塊和傳感模塊等產品，另外一個是EDR信息提取數工具，也稱CDR（數據讀取方案）。
其中，在主控芯片（MCU）方面，目前國內主要有兆易創新、國民技術等領先廠商，華燦光電（收購MEMSIC）、歌爾股份等MEMS傳感器廠商，兆易創新、北京君正等存儲芯片廠商。模組方面國內廠商主要集中在商用車領域，包括鴻泉物聯、啟明信息等。
CDR方面，目前國內美亞柏科有一定布局，全球主要供應商是博世，特斯拉也有自己的讀取工具。
汽車EDR產業鏈全景圖一覽
資料來源：芯八哥整理
整體來看，國內公司對車載EDR市場布局很少，僅有少數公司有相對成熟的EDR相關產品。隨著國內EDR政策標準的落地，未來EDR市場上游核心元器件和集成廠商將迎來巨大的利好。
從EDR市場空間來看，相較于美國新車99%以上的市場滲透率，國內還處于發展初期，市場滲透率不到5%，存在巨大的發展空間。
根據中汽協數據，未來幾年我國乘用車年銷量均超過2000萬輛，我們按照EDR模塊（不包括CDR根據）/臺800元、90%的普及率測算，可以得出國內每年汽車EDR模塊市場規模約144億元。
近年來國內乘用車年銷量超過2000萬輛
資料來源：Wind
按照國內每年20萬起以上的汽車事故率測算，參照博世CDR工具36000-43000元左右的價格，可以得出國內每年CDR工具規模約75億元。綜合來看，國內EDR模塊+CDR工具每年潛在市場容量超過219億元。
資料來源：芯八哥
此外，目前國內EDR主要以獨立系統的形式安裝，根據國外發展趨勢來看，未來EDR主要集成于汽車的安全氣囊模塊，EDR功能模塊【EDR模塊、CDR工具+軟件維護費（6000元/年）】單車ASP預估將超過1000元。從細分市場來看，MEMS傳感器、車用存儲芯片、車用MCU等產業鏈受益較大。
| 寫在最后
綜上，隨著汽車進入電動智能化時代，EDR逐漸成為市場剛性需求，未來有望逐漸取代部分行車記錄儀市場，新增市場規模超過百億元。同時，汽車EDR將帶動車用存儲、MEMS傳感器及車用MCU等一批核心元器件供應鏈發展，未來發展空間巨大。
