新一輪科技革命機遇在哪？點名這些賽道 還將在兩大領域按下“啟動鍵”

在日前舉行的國新辦新聞發布會上，工x部的發言“科技含量”極高，人工智能、人形機器人、新體系電池、汽車芯片、車用操作系統等熱詞均被“點名”。

工x部部長金壯龍表示，未來產業是搶抓新一輪科技革命和產業變革的機遇，實現引領發展的重要抓手。“我們將聚焦5G、人工智能、生物制造、工業互聯網、智能網聯汽車、綠色低碳等重點領域，不斷豐富和拓展新的應用場景。擴大國家制造業創新中心在新興產業領域的建設布局……我們也鼓勵地方先行先試，加快布局未來產業。”

工x部副部長辛國斌表示，將加快新體系電池、汽車芯片、車用操作系統等技術攻關和產業化應用……進一步壯大新能源汽車產業，創新發展綠色航空器，推進內河船舶電動化綠色化智能升級，全面提升光伏、鋰電供給能力。同時，還將大力發展氫能、環保裝備等產業，推動生物基新材料研發及產業化。通過這樣幾個工程進一步推動我們今年綠色發展目標的實現。

細究各領域，具體到方案落實方面，機器人、智能網聯汽車走在前列，此前已有實施方案或試點工作通知征求意見稿出爐。

▌“機器人+”應用方案亟待實施

工x部部長金壯龍表示，將實施“機器人+”應用行動，推動物聯網產業規模化、集約化發展，他還稱將加快布局人形機器人等前沿領域。

具體實施方案早已出爐。1月19日，工x部等17部門聯合印發《“機器人+”應用行動實施方案》（以下簡稱《方案》），要求到2025年，制造業機器人密度較20年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升，機器人促進經濟社會高質量發展的能力明顯增強。

浙商證券表示，“機器人+”可類比“新能源+”，相較于過去諸多機器人行業政策，此次行動方案著眼點更加具體：

方案聚焦10大重點領域：1）經濟發展：①制造業、②農業、③建筑、④能源、⑤商貿物流；2）社會民生：⑥醫療健康、⑦養老服務、⑧教育、⑨商業社區服務、⑩安全應急和極限環境。

我國已經連續九年成為全球最大工業機器人消費國家。我國2020年制造業機器人密度達到246臺/萬人，按照方案提出的翻番目標，2025年制造業機器人密度將達到492臺/萬人。而根據IFR統計，中國是目前全球增長最快的機器人市場，每年擁有最多的機器人安裝量。

另一方面，目前我國人口老齡化趨勢明顯，勞動力成本逐年上升，機器替人是制造業未來的趨勢。未來新能源汽車、鋰電、光伏等領域對于工業機器人的需求仍將持續提升，同時方案提出的深化重點領域和支持新興領域“機器人+”應用，對于工業、服務和特種機器人的需求有望持續增長。

國金證券認為， “機器人+”的方案將推動機器人在生產、生活的方方面面加速滲透，有望帶動機器人產業鏈的全面繁榮。

從投資角度看，核心零部件占據了工業機器人整機70%以上的成本。因而，機器人上游相關產業鏈公司有望深度受益。

中航證券則建議關注三條主線：1）在上游核心零部件領域取得技術突破、實現國產替代的廠商，如綠的諧波、雙環傳動、匯川技術、中大力德；2）中、下游，“核心零部件生產+本體生產+系統集成”的全產業鏈模式的廠商將會獲得優勢競爭地位，如埃斯頓；3）為工業設備裝上“眼睛”的專注視覺核心技術的奧普特、天準科技等。

▌智能網聯汽車準入和上路通行試點即將啟動

會上工x部副部長辛國斌明確表示，將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，加快5G車路協同的技術應用，促進電動化與智能網聯化的協同發展。

目前，該領域相關利好政策不斷加碼，國內多城市正積極開放高階智能駕駛試點。

2022年11月2日，工x部聯合公a部組織起草并發布了《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》。該《通知》的亮點在于對于交通安全違法行為和交通事故當中的責任主體進行了劃分。興業證券認為，這對于智能駕駛行業長期良性發展起到了重要的推動作用。

以北京、上海和深圳為首，多個城市相繼推出政策，促進智能網聯汽車的發展，其中上海市嘉定區于2022年底率先開展高快速路的開放測試。

興業證券表示，各部委和地方政府相繼推出政策促進智能網聯汽車發展，智能駕駛技術商業化落地有望加速，看好汽車智能化升級帶來的產業機會，建議重點關注智能化和汽車檢測細分板塊：

1）智能化增量零部件公司優先受益，推薦德賽西威（智能座艙、智能駕駛控制器）、經緯恒潤（智能駕駛、智能座艙、智能網聯、底盤控制器）、科博達（底盤控制器）、伯特利（線控制動）、保隆科技（空氣懸架）、均勝電子（智能座艙、智能駕駛控制器）；

2）汽車檢測行業因智能化升級檢測業務增多而受益。