中國(guó)臺(tái)灣科技公司收入出現(xiàn)十年來(lái)最大跌幅

芯片和 PC銷量下滑對(duì)臺(tái)灣地區(qū)科技產(chǎn)業(yè)影響巨大。

日經(jīng)指數(shù)表明中國(guó)臺(tái)灣領(lǐng)先的科技公司上個(gè)月的收入出現(xiàn)了至少十年來(lái)的最大跌幅，這表明對(duì)芯片和其他電子產(chǎn)品的需求即將下滑，這可能對(duì)全球產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

為蘋果、微軟等頂級(jí)廠商供貨的 19 家中國(guó)臺(tái)灣科技制造商在 3 月份的總銷售額為 1.07 萬(wàn)億新臺(tái)幣（353 億美元），同比下降 18.5%，是 2013 年以來(lái)的最大降幅。蘋果的主要組裝商富士康鴻海精密的收入下降了 21%。全球最大晶圓代工廠臺(tái)積電的收入下降了 15.4%，這是近四年來(lái)的首次下降。

19 家公司中有 16 家當(dāng)月收入下降，這是日經(jīng)指數(shù)開(kāi)始追蹤Asia300 名單中科技制造商收入以來(lái) 10 年來(lái)的最大幅度下降。

作為ODM，中國(guó)臺(tái)灣公司幾乎負(fù)責(zé)蘋果 iPhone、Mac 電腦和 iPad 的全部生產(chǎn)。總體而言，這些公司生產(chǎn)了全球 80% 以上的 PC、90% 的服務(wù)器、60% 以上的半導(dǎo)體和 80% 的視頻游戲設(shè)備。因此，他們的月度銷售數(shù)據(jù)是這些商品需求的三個(gè)月領(lǐng)先指標(biāo)，反映了制成品發(fā)貨與上架之間的滯后時(shí)間。

收入下降凸顯了自疫情高峰以來(lái)對(duì)數(shù)字產(chǎn)品的需求是如何減弱的。遠(yuǎn)程辦公和在線教育的普及推動(dòng)了個(gè)人電腦和其他數(shù)字設(shè)備的購(gòu)買，對(duì)半導(dǎo)體的旺盛需求導(dǎo)致了長(zhǎng)期短缺。

全球第三大個(gè)人電腦合同制造商廣達(dá)電腦受到的打擊尤為嚴(yán)重，因?yàn)橐咔橐l(fā)的繁榮對(duì)個(gè)人電腦的需求迅速減少。其收入在 3 月份下降了 15.9%。

根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) IDC 本周發(fā)布的一份報(bào)告，今年第一季度，全球 PC 出貨量總計(jì) 5690 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 29%。蘋果電腦的出貨量下降了 40.5%。全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者中國(guó)聯(lián)想集團(tuán)的 PC 出貨量下降了 30.3%。惠普的出貨量下降了 24.2%，戴爾下降了 31%。

個(gè)人電腦需求疲軟也傷害了液晶顯示器制造商和芯片制造商。中國(guó)臺(tái)灣 LCD 制造商友達(dá)光電的收入下降了 31.6%，而同行群創(chuàng)光電的收入下降了 26.8%。

半導(dǎo)體行業(yè)正面臨逆風(fēng)。DRAM內(nèi)存龍頭南亞科技3月?tīng)I(yíng)收大跌68.1%。

就連臺(tái)積電也無(wú)法逆勢(shì)而上。根據(jù)臺(tái)積電公司的最新報(bào)告，其2023 年 3 月的收入環(huán)比和同比下降超過(guò) 10%。臺(tái)積電公布 2023 年 3 月?tīng)I(yíng)收約為新臺(tái)幣 1454.1 億元（47.7 億美元），環(huán)比下降 10.9%，同比下降 15.4%。純晶圓代工第一季營(yíng)收總計(jì)新臺(tái)幣 5,086.3 億元，較 2022 年同期仍增長(zhǎng) 3.6%。

根據(jù)中國(guó)臺(tái)灣富邦投資服務(wù)公司的預(yù)測(cè)，這家合約制造商預(yù)計(jì)第一季度收入同比增長(zhǎng) 3.6%，凈利潤(rùn)下降 10.6%。富邦預(yù)計(jì)臺(tái)積電的收入和利潤(rùn)數(shù)字將在第二和第三季度雙雙下降。富邦稱，全年收入將下滑 5.2%，凈利潤(rùn)將下降 23.4%。這將是臺(tái)積電四年來(lái)首次全年凈利潤(rùn)下降，與 2022 年的 70% 躍升形成鮮明對(duì)比。

據(jù)一位與臺(tái)積電相關(guān)的制造商消息人士稱，臺(tái)積電的工廠去年滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，但現(xiàn)在“由于需求疲軟，尤其是 PC 行業(yè)的需求疲軟，一些生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)率約為 50%”。

聯(lián)電 (UMC) 公布 的3 月份銷售數(shù)據(jù)也不及預(yù)期。市場(chǎng)觀察人士預(yù)計(jì)聯(lián)電今年下半年的收入將恢復(fù)增長(zhǎng)，盡管許多 IC 行業(yè)正在進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。據(jù)觀察人士稱，該代工廠可能在第二季度環(huán)比出現(xiàn)小幅下降或持平增長(zhǎng)。

聯(lián)電此前表示，第一季度晶圓出貨量將環(huán)比下降 17-19%，屆時(shí)代工廠的整體晶圓廠利用率將從上一季度的 90% 降至 70% 左右。與此同時(shí)，該代工廠預(yù)計(jì)其晶圓平均售價(jià)將在本季度持平。

南亞科技總裁李培英表示，第一季DRAM價(jià)格下跌7%至9%，但第二季價(jià)格將繼續(xù)下滑，因庫(kù)存仍需清理。IDC 研究經(jīng)理吉特什·烏布拉尼 (Jitesh Ubrani) 表示，個(gè)人電腦的渠道庫(kù)存“仍遠(yuǎn)高于健康的四到六周范圍”。“即使有大幅折扣，渠道和 PC 制造商也可以預(yù)期高庫(kù)存將持續(xù)到今年年中，并可能持續(xù)到第三季度。”

除了受到全球經(jīng)濟(jì)影響，中國(guó)臺(tái)灣的代工廠還在面對(duì)三星電子的挑戰(zhàn)。據(jù)近日?qǐng)?bào)道，三星發(fā)動(dòng)晶圓代工價(jià)格戰(zhàn)搶單，鎖定成熟制程，降價(jià)幅度高達(dá)10%，聯(lián)電、世界先進(jìn)也開(kāi)始有條件對(duì)客戶降價(jià)。隨著降價(jià)搶單大戰(zhàn)開(kāi)始，恐打破原本預(yù)期平均單價(jià)(ASP) 穩(wěn)定的局面。三星晶圓代工先前報(bào)價(jià)就比同行業(yè)略低，如今整體市場(chǎng)需求仍低迷，三星將報(bào)價(jià)下降10%，勢(shì)必成為IC設(shè)計(jì)廠對(duì)其他晶圓代工廠議價(jià)的依據(jù)，“你不降價(jià)，我就轉(zhuǎn)去三星生產(chǎn)”，使得晶圓代工同業(yè)面臨壓力。

一些中國(guó)臺(tái)灣的制造商認(rèn)為要到行業(yè)要明年或更晚才能全面復(fù)蘇，具體取決于美國(guó)和中國(guó)的經(jīng)濟(jì)狀況。