冰火兩重天：美日7大芯片設備廠商業績下滑，國產廠商則大漲

近日，有機構發布了一份數據，表示2023年二季度，全球9大半導體設備廠商中，有7家的業績會出現下滑，其中包括美國的前三大廠商，比如應用材料、泛林、科磊等，還有日本的Tokyo Electron。

為什么會下滑？原因在于半導體建設市場不景氣，同時中國市場需求減少，導致這些廠商們的出貨量減少，最終造成了影響。

事實上，這個現象不只在今年二季度出現，從去年就開始有了這個跡象，一方面是全球日益下跌的芯片市場，讓芯片廠商們擴產變得更謹慎，所以市場需求減少。

另外一方面，則是作為需求最大的中國市場，受到了禁令，以及國產替代的影響，對美國、日本的半導體設備需求更是大幅度降低。

正如應用材料公司CEO加里迪克森所言：“以占晶圓廠總設備的百分比來衡量，目前晶圓廠們的支出正處于十多年來的最低水平。”

但是，日本、美國的芯片設備廠商業績下滑，中國的半導體設備廠商業績，卻與這些廠商截然相反，一些國產半導體設備廠商業績大增。

比如半導體設備龍頭北方華創，一季度營收38.71億元，同比增長81.26%；凈利潤5.92億元，同比增長186.58%，大賺！

芯源微一季度營收2.88億元，同比增長56.89%；凈利潤同比增長103.55%，大賺！華海清科一季度營收6.16億元，同比增長76.87%；凈利潤同比增長112.49%，也是大賺！

為何會是截然相反呢？原因就在于國產替代不斷的提升。美國打壓中國芯，限制一些設備/技術出口時，所以國產芯片廠商，開始大規模的選擇國產設備了。

數據顯示，2022年中國晶圓廠商半導體設備國產化率較2021年明顯提升，從21%提升至35%，而2023年一季度半導體設備國產化率預測提升至40%左右。

特別是在去膠、清洗、熱處理、刻蝕及CMP領域，有些國產化率甚至超過了50%，所以國產半導體設備廠商，自然是大賺特賺了。

應用材料、東京電子等表示，預計下半年業績會回升，理由是半導體產業開始復蘇了。不過他們也深刻的認識到，中國市場對他們的重要性，表示接下來會發力中國市場。

不過已經被國產半導體設備占領的市場，肯定不可能吐出來給他們了，并且相信從此之后，國產半導體設備廠商們的份額會越來越高。