華為手機掃貨NAND Flash翻漲　長江存儲何以未入列供應鏈？

華為新機銷售熱賣，市場傳出，華為積極掃貨帶動NAND Flash報價加速上漲。符世旻攝（資料照）

華為近期以Mate 60系列新機熱銷炒熱市場話題，搭載中芯國際7奈米制程開發的麒麟9000S自研晶片備受關注，但作為中國指標性NAND Flash大廠長江存儲并未搭上此波“復仇者聯盟”陣線。

業界傳出，長江存儲有意爭取美國禁令解除，內部對供貨華為更加謹慎處理，不過在國產化大旗推動下，長江存儲未來導入華為手機供應鏈仍將勢在必行。

NAND Flash Wafer報價從第3季強勢上漲，帶動供應鏈備貨需求轉趨熱烈，市場消息傳出，近日NAND Flash價格翻漲，部分原因來自華為出面大幅掃貨，而供應商為了滿足華為拉貨需求，降低其他品牌的配貨量，導致各家手機品牌業者擔心供給出現缺口，加速採購NAND庫存備料。

中系記憶體供應鏈業者透露，華為的備貨動作已經從2022年下半~2023年初開始啟動，在坊間流言下，透過另類第三方管道以數度輾轉交易賣給華為。

由于華為對手機產品擬定長期規劃，成本并不是唯一考量，針對記憶體等特定關鍵零組件是一直維持備貨動作，并非受到單一手機銷售熱賣才加速採購備料。

但隨著上游記憶體供應商近期擴大減產，導致產業供貨資源緊縮，影響市場短期價格出現波動，成為助力NAND Flash價格看漲的重要推動因素。

近期市場拆解華為Mate 60 Pro新機，發現內部搭載SK海力士（SK Hynix）的DRAM和NAND Flash，引發市場擔心，隨著中美緊繃局勢升級，南韓業者可能遭受流彈波及，引發美國進一步緊縮管制措施，研調機構也指出，相關產品型號從2021年起就開始生產，SK海力士也立即發布聲明喊冤，并承諾將進行調查。

不過業界指出，華為Mate 60系列新機早從2年前已提前敲定設計，內部測試完成約已超過半年，上游記憶體原廠不至于甘冒風險、直接交貨踩紅線，但對于大量產品流向也或許心知肚明？

而華為的記憶體備貨來源也不會只有一家供應廠商，甚至中國大力推動國產化的政策下，長江存儲未來也勢必將加入華為的手機供應鏈行列。

對于長江存儲并未導入華為Mate 60系列，供應鏈認為有二大主要原因，第一，由于華為的手機開發設計早已定案，包括中芯的7奈米制程早在2020年曾對外宣布。

而長江存儲在2年前的產能供給相當有限，對于手機等嵌入式產品的技術發展也尚未成熟，為了確保手機產品如期推出量產，國際大廠的舊規記憶體也較能確保備貨穩定。

雖然長江存儲在遭受禁令前的3D NAND堆疊發展已取得重要技術成果，但直到2023年依然以消費性SSD為終端產的品主力，手機嵌入式及企業級儲存牽涉到產業生態鏈的開發及配合，將是未來逐步拓展導入的目標。

其次，雖然長江存儲被美方列入管制黑名單，但內部對供貨給華為仍戒慎恐懼，據傳出，長江存儲希望爭取美國解除禁令，透過特定的交換條件達成鬆綁協議，至于交換條件則是眾說紛紜。

不具名業界人士的推測，長江存儲可能會被要求接受美國進駐監督，以確保不會提供用于敏感軍事發展，亦或是以美光（Micron）來換取長江存儲的解禁，但相關細節仍有待證實，甚至要爭取禁令解除的前提，是需要通過中、美兩國政府的同意，預料在美國大選前將很難達成。

不過中國記憶體相關業者認為，從國產化角度來看，長江存儲終將會導入華為手機供應鏈，但長江存儲在全球NAND Flash市佔率僅約5%左右，若要滿足龐大的中國內需市場、政府合作項目以及中國各家自有品牌等，產能供給早已相當吃緊，華為對長江存儲的採購比重也難以短期大幅提升，但擴大國產化供應鏈的目標達成將只是時間先后的問題。