科技大廠爭AI話語權(quán)砲火猛烈　臺灣供應(yīng)鏈的危與機

黃仁勳十多年前就不斷強調(diào)GPU應(yīng)用能力早已不亞于CPU，甚至更勝一籌。李建樑攝（資料照）

面對AI強大浪潮，NVIDIA的獨家CUDA生態(tài)系將競爭對手全擠出線外，國際軟硬體大廠火力雖全開，但后進者孤掌難鳴，不得不逼出聯(lián)盟方案，合作將NVIDIA拉下馬。

伺服器業(yè)者表示，對臺廠而言，AI興起、NVIDIA獨大與所帶來的激烈競局其實喜憂參半，原本是擔(dān)心NVIDIA複制電競繪圖卡游戲規(guī)則，產(chǎn)業(yè)鏈之后只能分食肉湯碎肉，也擔(dān)憂一旦NVIDIA勢力遭削減，伺服器供應(yīng)鏈也會重整。

除上游臺積電獨家地位不受影響外，其他臺廠恐怕屆時又面臨另一波訂單搶奪戰(zhàn)，不過目前來看，NVIDIA在CUDA護城河與軟硬體全力整合與加快AI一條龍服務(wù)下，至少3~5年內(nèi)對手仍看不到車尾燈。

醞釀多年的AI革命正要開始，隨著軟硬體發(fā)展終于來到天時地利人和的時間點。過去1年來生成式AI應(yīng)用噴發(fā)，OpenAI、微軟（Microsoft）、Google等大廠都拚命思考如何精進技術(shù)與貼近終端應(yīng)用，砸下重金部署硬體設(shè)置。

NVIDIA則憑藉布局多年的GPU與CUDA技術(shù)，拿下AI戰(zhàn)場話語權(quán)，業(yè)績飆漲之快讓全球驚嘆不已，隨之而來的就是接到各路人馬下戰(zhàn)帖。

Meta、Google等多家科技大廠加速AI晶片研發(fā)，雖難與NVIDIA GPU比拚，但至少取得挑戰(zhàn)資格，現(xiàn)時在AI GPU規(guī)格與技術(shù)上唯二能叫陣NVIDIA的超微（AMD）與英特爾（Intel），也分別以ROCm、oneAPI平臺力圖破除CUDA生態(tài)系的神功護體。

伺服器供應(yīng)鏈表示，對手群也相當(dāng)清楚NVIDIA的不可取代性，其技術(shù)是將近20年的心血結(jié)晶，絕非一朝一夕可以打破，因此近期業(yè)者開始結(jié)盟削減NVIDIA勢力。

據(jù)外媒報導(dǎo)，高通（Qualcomm）、Google與英特爾等大廠參與的UXL Foundation正計劃開發(fā)開源AI軟體與工具，能在各式架構(gòu)AI晶片與硬體上運行，讓被CUDA綁死的開發(fā)人員能轉(zhuǎn)向其他平臺。

供應(yīng)鏈認為，以2007年面市的CUDA來看，NVIDIA過去17年來投入的心血難以想像，黃仁勳獨排眾議全球扎根燒錢，更在2008年大手筆捐贈美國史丹佛大學(xué)3,000萬美元，打造“黃仁勳工程研究中心”，提供先進的超級運算研究環(huán)境，加速GPU普及應(yīng)用。

臺大亦將CUDA納入新學(xué)期課程之中，也就是17年后相關(guān)AI技術(shù)開發(fā)人員多以CUDA為基礎(chǔ)，由此可見NVIDIA的CUDA播種大計在AI世代來臨時展現(xiàn)強大效益。

黃仁勳十多年前就不斷強調(diào)GPU應(yīng)用能力早已不亞于CPU，甚至更勝一籌，當(dāng)時NVIDIA面對英特爾侵權(quán)訴訟，黃仁勳信心重申，唯一憂慮的事就是無法推出創(chuàng)新產(chǎn)品，不想未來在檢視自身時，只能擁有英特爾容許的創(chuàng)新。

黃仁勳自創(chuàng)立NVIDIA以來，歷經(jīng)高峰與低潮，當(dāng)年的眾多繪圖晶片對手一一退場，主要勁敵ATI也被超微合併，英特爾GPU更第三度重返市場。現(xiàn)在的NVIDIA技術(shù)與生態(tài)鏈實力更為強勁，即使對手群合力壓制，估計3年內(nèi)聯(lián)盟效應(yīng)仍有限。

對臺廠而言，AI興起帶來全新機會，目前NVIDIA獨大讓長年合作的臺廠取得機會，從下單臺積電，由半導(dǎo)體上游發(fā)散的CoWoS的擴產(chǎn)大單，到下游的板卡、伺服器、PCB與散熱等產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)至配貨銷售，目前合作關(guān)係雖緊密，但NVIDIA掌控市場的模式也讓產(chǎn)業(yè)鏈戒慎恐懼。

但眾廠齊力壓制NVIDIA，一旦NVIDIA勢力遭削減，雖然議價與配貨可望趨向平衡，但也代表著伺服器供應(yīng)鏈將重整，除臺積電獨家代工地位不受影響外，其他臺廠利潤空間恐怕不增反減。