高通在駕駛輔助行業演進中的角色

Canalys（現并入Omdia）預計，2025年中國市場L2級及以上功能滲透率將達62%，較2024年顯著提升，高速NOA 與城市NOA 分別達到10.8%和9.9%。預計2027–2028年，城市NOA增速將反超高速NOA ，市場結構快速演變，將重塑SoC競爭格局?；诋斍氨憩F與節奏判斷，高通憑借Snapdragon Ride平臺（包括驍龍8650、8620和8775等SoC）在產品性能與市場落地的表現，已連續兩年位列Canalys中國ADAS SoC領導力矩陣的 “冠軍陣營”。 

駕駛輔助普及加速：市場傾向于平臺化、性能和成本最優平衡SoC廠商 

當前，越來越多主機廠在推進駕駛輔助普及進程中，選擇將中高階ADAS功能下放至10-20萬元主力車型。為搶占先機，以比亞迪、吉利、奇瑞和紅旗為代表的主流主機廠采取跨平臺的駕駛輔助方案排布策略，系統性地推出功能分級清晰、配置連貫的ADAS方案。在同一或多個SoC平臺上實現功能差異化配置，逐步推動ADAS功能的標配化，并向中低端車型穩步擴散，以滿足不同價位車型對性能和成本的平衡訴求。 

這一策略對SoC產品的平臺化能力、算法復用效率以及端到端的交付能力提出了更高要求。同時，主機廠產品迭代節奏明顯加快，小改款車型頻繁推出以應對市場競爭，這使得主機廠對SoC廠商的工具鏈完整度、FAE（現場應用工程師）服務響應能力和算法支持強度提出了更加嚴苛的評估標準。 

目前，高通與多家中國汽車品牌及Tier-1合作伙伴在ADAS領域展開合作，以下方面的能力被多家合作方關注： 

算法適配與交付效率優勢：平臺采用模塊化架構設計與預集成軟件生態，在項目中將算法驗證周期縮短約40%。據生態伙伴反饋，高通擁有豐富本地客戶合作經驗的團隊，能夠快速響應中國主機廠快速交付需求，例如，某新勢力品牌基于高通平臺的項目從定點到量產僅6個月。 

開發工具鏈與生態完整性：高通硬件平臺的軟件工具鏈經過多代產品迭代，基于此，高通提供從數據采集、模型訓練到部署調試等多階段的工具鏈，支持多操作系統（QNX/Android/Linux）并行開發，并通過高通Hexagon NPU與終端側AI優化工具，幫助開發者高效實現BEV、Occupancy等本土核心算法適配。 

本地化與定制化能力：通過“平臺通用 + 模塊可調”的思路，高通基于中國市場需求進行接口與算法適配，支持主機廠打造差異化的量產方案。

在駕駛輔助加速普及窗口期，SoC廠商除了提供底層技術產品，也逐漸參與到整車方案驗證與方案優化中，支持生態伙伴進行解決方案集成與價值提升。

油電同智時代：燃油車市場正在成為駕駛輔助的新增長點 

盡管新能源汽車持續滲透，重塑市場結構，但燃油車并未退場。在40萬元以上高端市場及10–20萬元主流價格帶，仍擁有穩定用戶基礎。Canalys（現并入Omdia）預計，2025年新能源滲透率將接近60%，年銷量為1350萬輛；到2050年，燃油車市場仍將保持800萬輛左右的市場體量。 

合資品牌以及以吉利、奇瑞為代表的中國傳統燃油車品牌，逐步推進“油車智能化”路徑。燃油車市場正重新成為“駕駛輔助增長第二曲線”的潛在發力點。 

傳統燃油車架構成熟，但車載用電冗余有限，搭載ADAS系統時更易面臨散熱與能耗限制。Snapdragon Ride平臺的被動散熱機制適配了燃油車有限的散熱條件，有助于簡化系統集成并控制成本。得益于其在傳統主機廠中的合作基礎和對全球供應鏈的協同能力，高通正在逐步拓展在燃油車智能化領域的應用空間。 

從“雙域控制”到“One-chip”：E/E架構集中化趨勢顯現 

在智能汽車架構持續演進下，不同價位車型在E/E架構上的分化日趨明顯。20萬元以上車型普遍采用艙/駕雙域控制器架構，而10–20萬元區間則加速推進艙泊一體、艙行泊一體等融合方案，平衡成本與體驗。零跑等高性價比品牌率先落地ADAS+座艙雙驍龍SoC的One-box方案，以高集成度和低系統成本搶占先機。 

未來，行業朝著“One-chip”演進——通過一顆芯片同時承載座艙、駕駛與泊車的數據處理任務，進一步壓縮BOM成本、降低系統延遲、提升跨域數據協同能力。但這一形態也面臨著開發復雜度高、跨域標準尚未統一、平臺設計門檻高等多重挑戰。 

高通正積極推進從“One-box”向“One-chip”的技術演進，憑借其涵蓋座艙、ADAS以及艙行泊一體的全線產品布局，奠定了跨域融合的技術基礎。依托統一的工具鏈，在驍龍座艙或ADAS平臺上開發的算法，能夠無縫遷移至面向艙駕融合的Snapdragon Ride Flex平臺，有助于降低跨平臺開發復雜度與成本。高通應繼續投資于其工具鏈，提高該工具鏈支持跨汽車操作系統的調試和時序分析，從而有效解決跨安全等級協同性工作負載，并賦能向融合架構的轉型。 

出海競速：中國主機廠需要更強大的全球化能力支持 

對于中國主機廠，出海已從銷量補充升級為驅動品牌全球化、技術體系重構和產品平臺進化的核心戰略。中國主機廠正經歷深層次能力重塑，包括快速理解和響應本地需求、高效驗證并適配各國要求、以及確保全球市場一致性的智能化體驗。 

高通正在通過以下幾個維度，為中國主機廠提供面向國際市場的技術支持： 

本地化賦能與全球洞察結合：通過歐美、印度和東南亞等區域市場的本地FAE團隊，可為中國主機廠提供在地技術支持與快速響應服務。同時，依托其全球業務布局，可為客戶提供消費需求洞察與認證建議。 

可擴展的軟硬件平臺：高通的智能座艙和ADAS平臺支持中國主機廠以同一技術架構快速適配多個區域，降低重復開發和驗證成本，提升全球車型開發效率。例如，高通與德賽西威合作，以軟硬件靈活適配，加速中國主機廠在全球化車型中的ADAS部署。 

生態整合與供應鏈協同：高通與全球范圍內的Tier-1、軟件服務商及云平臺建立了廣泛合作，有助于中國主機廠在海外構建符合當地要求的智能化運營體系。 

從新勢力品牌在新興市場的快速增長，到傳統主機廠在全球平臺上的深度協作，高通正在憑借其技術積累與全球生態資源，在支持中國汽車品牌出海的過程中發揮積極作用。隨著全球駕駛輔助需求的提升，此類跨區域協同能力的重要性預計將進一步上升。