2025年第一季度，中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)加速增長(zhǎng)，阿里云穩(wěn)居第一，華為云與騰訊云加速AI布局

AI相關(guān)需求已成為推動(dòng)企業(yè)向云端遷移的主要?jiǎng)恿Α榘盐者@一增長(zhǎng)機(jī)遇，云廠商正積極加大對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施和模型研發(fā)的投資。為彌合AI大模型能力與實(shí)際業(yè)務(wù)需求之間的差距，廠商正采取多種戰(zhàn)略路徑，包括開源AI模型、拓展合作伙伴生態(tài)、推出AI智能體開發(fā)平臺(tái)等。在其最新發(fā)布的《企業(yè)AI合同數(shù)據(jù)庫(kù)》中，Omdia記錄了多項(xiàng)中國(guó)大陸企業(yè)與云廠商之間的新合作案例，企業(yè)正通過(guò)部署預(yù)訓(xùn)練的即用型模型及相關(guān)服務(wù)，加速其AI落地進(jìn)程。2025年第一季度，阿里云在中國(guó)大陸云服務(wù)市場(chǎng)中占據(jù)33%的份額，華為云為18%，騰訊云為10%。

Canalys（現(xiàn)并入Omdia）已根據(jù)行業(yè)最新指導(dǎo)意見，修訂了其歷史云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)收入估算數(shù)據(jù)。在保持方法論一致性的同時(shí)，此次更新提升了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與完整性。

2025年第一季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)加速發(fā)展。隨著企業(yè)加快AI部署，云服務(wù)市場(chǎng)的潛力正不斷釋放。AI大模型對(duì)算力的巨大需求，正在顯著推動(dòng)企業(yè)對(duì)基于云的GPU資源的依賴。

客戶對(duì)AI的旺盛需求正在重塑云計(jì)算的應(yīng)用方式。Canalys（現(xiàn)并入Omdia）高級(jí)總監(jiān) Rachel Brindley 表示：“AI正在全方位推動(dòng)企業(yè)加速上云。一方面，原本依賴本地?cái)?shù)據(jù)中心的組織，正將AI相關(guān)工作負(fù)載遷移至云端；另一方面，已經(jīng)部署云架構(gòu)的企業(yè)也在持續(xù)將AI能力融入自身的數(shù)據(jù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)流程，帶動(dòng)對(duì)GPU資源、IaaS服務(wù)及基礎(chǔ)模型能力的長(zhǎng)期需求。”

與此同時(shí)，AI大模型的持續(xù)迭代正推動(dòng)AI能力向更具實(shí)用性的方向發(fā)展。為了更好地契合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，云廠商正在探索多種戰(zhàn)略路徑。例如，阿里云已全面開源其Qwen 3模型，試圖通過(guò)開放與生態(tài)擴(kuò)展，加速AI的采納與商業(yè)化。其他廠商則加快AI智能體平臺(tái)的開發(fā)，推動(dòng)AI能力在實(shí)際場(chǎng)景中的系統(tǒng)化交付。騰訊云推出了“騰訊云智能體開發(fā)平臺(tái)”，華為云則發(fā)布了“ModelArtsVersatile”，這些平臺(tái)均提供了可適配不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景的開發(fā)框架，助力企業(yè)更好地集成與規(guī)模化部署AI解決方案。

Canalys（現(xiàn)并入Omdia）高級(jí)分析師章一表示：“頭部云廠商正積極探索AI落地路徑，一方面通過(guò)模型開源釋放能力、構(gòu)建生態(tài)，另一方面借助智能體平臺(tái)加快任務(wù)執(zhí)行與場(chǎng)景交付。這兩種路徑：生態(tài)擴(kuò)展與應(yīng)用交付，正在成為AI能力轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)價(jià)值的關(guān)鍵模式。”

隨著AI產(chǎn)品化進(jìn)程加快，生態(tài)合作伙伴的重要性日益凸顯，無(wú)論是通過(guò)模型開源還是智能體部署，都在推動(dòng)AI能力與業(yè)務(wù)價(jià)值的融合。2025年第一季度，由合作伙伴驅(qū)動(dòng)的云服務(wù)收入占整體市場(chǎng)的25%。隨著生態(tài)協(xié)作成為AI商業(yè)化的核心推動(dòng)力，這一占比預(yù)計(jì)還將持續(xù)上升。

2025年第一季度，阿里云繼續(xù)穩(wěn)居中國(guó)大陸云服務(wù)市場(chǎng)首位，市場(chǎng)份額達(dá)33%，同比增長(zhǎng)15%。其AI相關(guān)工作負(fù)載已連續(xù)七個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)，成為其云業(yè)務(wù)的核心引擎。今年4月，阿里云發(fā)布首個(gè)具備“思考”與“非思考”模式動(dòng)態(tài)切換能力的混合推理模型Qwen3，并將該系列共八個(gè)模型全面開源，進(jìn)一步強(qiáng)化其AI生態(tài)建設(shè)。作為國(guó)際化戰(zhàn)略的一部分，阿里云自5月起面向中國(guó)企業(yè)啟動(dòng)“出海加速大會(huì)”系列活動(dòng)，推動(dòng)平臺(tái)在全球范圍的應(yīng)用拓展。與此同時(shí)，其全球布局也在持續(xù)推進(jìn)——7月宣布在新加坡設(shè)立首個(gè)全球AI能力中心（AIGCC），在馬來(lái)西亞啟用第三座數(shù)據(jù)中心，并計(jì)劃于10月前在菲律賓上線全新數(shù)據(jù)中心。

華為云作為中國(guó)大陸第二大云服務(wù)商，在2025年第一季度實(shí)現(xiàn)18%的營(yíng)收同比增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額提升至18%。6月，華為云推出多項(xiàng)AI技術(shù)更新，包括發(fā)布基礎(chǔ)模型套件的最新版本“盤古5.5”，覆蓋自然語(yǔ)言處理（NLP）、計(jì)算機(jī)視覺（CV）、多模態(tài)學(xué)習(xí)、預(yù)測(cè)分析與科學(xué)計(jì)算五大核心領(lǐng)域，推理效率提升達(dá)八倍。同時(shí)，華為云還推出企業(yè)級(jí)智能體開發(fā)平臺(tái)“ModelArts Versatile”，通過(guò)場(chǎng)景化模板簡(jiǎn)化AI智能體的開發(fā)流程。為進(jìn)一步壯大生態(tài)體系，華為云還發(fā)布了一項(xiàng)總額達(dá)1.5億元人民幣（約合2100萬(wàn)美元）的生態(tài)激勵(lì)計(jì)劃，聚焦昇騰AI服務(wù)、GaussDB數(shù)據(jù)庫(kù)等四大核心方向。其云市場(chǎng)KooGallery也獲得顯著增長(zhǎng)，年交易筆數(shù)突破百萬(wàn)，超過(guò)一半客戶通過(guò)該平臺(tái)完成交易。

騰訊云在2025年第一季度的市場(chǎng)份額為10%。受限于內(nèi)部資源優(yōu)先級(jí)安排，其GPU供給一度緊張，短期增長(zhǎng)受到一定影響。6月，騰訊云對(duì)其混元大模型Turbo S與T1進(jìn)行迭代升級(jí)，其中Turbo S已躋身全球Chatbot Arena評(píng)測(cè)前八。公司還推出了“騰訊云智能體開發(fā)平臺(tái)”（TCADP），平臺(tái)集成其自研大模型，并支持接入DeepSeek-R1、V3等高性能模型，助力智能體應(yīng)用的快速開發(fā)與落地。在國(guó)際市場(chǎng)方面，騰訊云于日本新增一個(gè)云區(qū)域，設(shè)立該國(guó)第三個(gè)可用區(qū)，進(jìn)一步加強(qiáng)其在亞太市場(chǎng)的服務(wù)能力，推動(dòng)區(qū)域云服務(wù)采納。

責(zé)編：Momoz