皖芯集成擬獲 30 億元增資，晶合集成放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)仍保持控制權(quán)

10月17日，晶合集成發(fā)布《關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股及公司放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，披露其控股子公司合肥皖芯集成電路有限公司（簡(jiǎn)稱“皖芯集成”）擬實(shí)施增資擴(kuò)股，公司控股股東合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱“合肥建投”）擬以現(xiàn)金30億元認(rèn)繳新增注冊(cè)資本，晶合集成及皖芯集成其他現(xiàn)有股東均放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

根據(jù)公告，皖芯集成本次擬新增注冊(cè)資本284,037.11萬(wàn)元，由合肥建投以現(xiàn)金300,000萬(wàn)元全額認(rèn)繳，增資完成后，皖芯集成注冊(cè)資本將從958,855.38萬(wàn)元增至1,242,892.50萬(wàn)元。股權(quán)比例方面，增資前晶合集成持有皖芯集成43.7504%股權(quán)，增資后持股比例將下降至33.7521%；合肥建投將成為持股22.8529%的第二大股東。盡管持股比例下降，晶合集成仍為皖芯集成第一大股東，且其提名的董事占皖芯集成董事會(huì)席位過(guò)半數(shù)，對(duì)皖芯集成仍具有控制權(quán)。

（一）增資方合肥建投

合肥建投成立于2006年6月16日，為國(guó)有獨(dú)資公司，注冊(cè)資本1,329,800萬(wàn)元，法定代表人雍鳳山，注冊(cè)地址位于合肥市濱湖新區(qū)武漢路229號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋城市基礎(chǔ)設(shè)施、能源、交通等項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)、國(guó)有資產(chǎn)管理等，由合肥市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%持股。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月30日（未經(jīng)審計(jì)），合肥建投資產(chǎn)總額77,128,751.57萬(wàn)元，凈資產(chǎn)25,903,062.16萬(wàn)元；2025年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入2,409,132.63萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-98,107.31萬(wàn)元。

（二）標(biāo)的公司皖芯集成

皖芯集成成立于2022年12月15日，注冊(cè)資本958,855.383552萬(wàn)元，法定代表人邱顯寰，注冊(cè)地址位于合肥市新站區(qū)合肥綜合保稅區(qū)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括集成電路芯片及產(chǎn)品制造、銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)服務(wù)等。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月30日（經(jīng)審計(jì)），皖芯集成資產(chǎn)總額1,396,566.23萬(wàn)元，凈資產(chǎn)910,148.91萬(wàn)元；2025年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入78,221.11萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-17,618.95萬(wàn)元。本次增資款將全部用于皖芯集成日常運(yùn)營(yíng)，包括購(gòu)置設(shè)備、償還主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)債務(wù)等。

本次增資定價(jià)以評(píng)估為基礎(chǔ)，經(jīng)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估（評(píng)估基準(zhǔn)日2025年6月30日），采用收益法確定皖芯集成股東全部權(quán)益價(jià)值為1,012,780.83萬(wàn)元，增值率11.28%。最終雙方協(xié)商確定皖芯集成投前估值為1,012,780.83萬(wàn)元，合肥建投增資價(jià)格為1.0562元/注冊(cè)資本，交易定價(jià)公允合理。

晶合集成表示，本次增資旨在增強(qiáng)皖芯集成資金實(shí)力，提升其在集成電路項(xiàng)目研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)充方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。