智譜華章開啟招股：估值超511億港元，擬募資43億港元

12月30日，北京智譜華章科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智譜華章”）正式開啟港股招股，至2026年1月5日結(jié)束，并計(jì)劃于2026年1月8日正式以“2513”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。公司擬全球發(fā)售3741.95萬股H股，其中香港公開發(fā)售187.1萬股H股，國(guó)際發(fā)售3554.85萬股H股。

智譜華章每股發(fā)行價(jià)為116.20港元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，本次募資規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)43億港元，本次IPO市值預(yù)計(jì)超511億港元。

根據(jù)全球公開發(fā)售文件，本次上市，智譜華章引入JSC International Investment Fund SPC、JinYi Capital Multi-Strategy Fund SPC、PerseverancAsset Management、上海高毅、WT Asset Management、泰康人壽、廣發(fā)基金、3W Fund Management等11家投資機(jī)構(gòu)為基石投資者，累計(jì)擬認(rèn)購29.8億港元，占比近7成（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），涵蓋了北京核心國(guó)資、頭部保險(xiǎn)資金、大型公募基金、明星私募基金等全明星基石投資陣容。

招股書顯示，智譜云端MaaS和訂閱業(yè)務(wù)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)趨勢(shì)，MaaS平臺(tái)的企業(yè)和開發(fā)者用戶數(shù)超290萬。