富臨精工終止重組，引入寧德時(shí)代31.75億元戰(zhàn)略投資

1月13日，富臨精工發(fā)布系列公告，宣布公司審議通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)，擬引入寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧德時(shí)代”）作為戰(zhàn)略投資者，并簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》及《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，同時(shí)終止原計(jì)劃的子公司增資擴(kuò)股暨重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，將合作升級(jí)為上市公司股權(quán)及業(yè)務(wù)的全面戰(zhàn)略合作。

合作背景：產(chǎn)業(yè)協(xié)同奠定基礎(chǔ)，戰(zhàn)略升級(jí)深化綁定

富臨精工專(zhuān)業(yè)從事汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、新能源汽車(chē)智能電控、精密齒軸、機(jī)器人電關(guān)節(jié)及新能源鋰電正極材料磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是中國(guó)新能源汽車(chē)智能電控及增量零部件的核心供應(yīng)商，也是高端磷酸鐵鋰正極材料的引領(lǐng)者。憑借產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，富臨精工已與寧德時(shí)代建立持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系，成為其重要的磷酸鐵鋰原材料供應(yīng)商，并榮獲寧德時(shí)代2024年度與2025年度優(yōu)秀供應(yīng)商獎(jiǎng)。

寧德時(shí)代作為全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，在動(dòng)力電池領(lǐng)域連續(xù)8年（2017-2024年）全球使用量第一，2024年市占率達(dá)37.9%；在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域連續(xù)4年（2021-2024年）出貨量全球第一，2024年市占率36.5%，均大幅領(lǐng)先行業(yè)第二名。其在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，截至2024年末擁有專(zhuān)利及專(zhuān)利申請(qǐng)合計(jì)達(dá)43,354項(xiàng)，研發(fā)人員超2萬(wàn)名，同時(shí)具備豐富的產(chǎn)業(yè)鏈資源、強(qiáng)大的資金實(shí)力及全球市場(chǎng)布局能力。

此次合作是雙方在既有良好合作基礎(chǔ)上的戰(zhàn)略升級(jí)，旨在通過(guò)資本市場(chǎng)紐帶實(shí)現(xiàn)更深層次的資源整合，強(qiáng)化新能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同，推動(dòng)雙方在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)鏈布局等多方面的全面合作。

交易核心內(nèi)容：定向發(fā)行募資31.75億元，聚焦主業(yè)升級(jí)

根據(jù)公告，富臨精工擬向?qū)幍聲r(shí)代定向發(fā)行233,149,124股股票，發(fā)行價(jià)格為13.62元/股，不低于本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%，募集資金總額為317,549.11萬(wàn)元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將全部用于年產(chǎn)50萬(wàn)噸高端儲(chǔ)能用磷酸鐵鋰項(xiàng)目、新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項(xiàng)目、機(jī)器人集成電關(guān)節(jié)項(xiàng)目、智能底盤(pán)線控系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項(xiàng)目及低空飛行器動(dòng)力系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項(xiàng)目。

本次發(fā)行完成后，寧德時(shí)代將持有富臨精工12%的股份，且自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑯?gòu)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略持股。同時(shí)，寧德時(shí)代有權(quán)向富臨精工董事會(huì)提名一名非獨(dú)立董事，參與公司治理，協(xié)助公司決策，提升公司治理水平及內(nèi)在價(jià)值。

戰(zhàn)略合作亮點(diǎn)：多領(lǐng)域深度協(xié)同，實(shí)現(xiàn)互利共贏

雙方簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》明確了多維度的合作方向與目標(biāo)，合作期限為五年：在鋰電正極材料領(lǐng)域，寧德時(shí)代未來(lái)3年內(nèi)向富臨精工采購(gòu)高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰產(chǎn)品不低于300萬(wàn)噸，在同等條件下給予最優(yōu)商務(wù)條件；雙方共享技術(shù)研發(fā)資源，聯(lián)合開(kāi)發(fā)新一代更高壓密磷酸鐵鋰材料，并在固態(tài)電池、鈉離子電池等新領(lǐng)域開(kāi)展技術(shù)合作。在產(chǎn)業(yè)鏈資源整合方面，寧德時(shí)代將全力保障富臨精工鋰鹽原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，協(xié)助其對(duì)接草酸亞鐵前驅(qū)體、磷酸二氫鋰前驅(qū)體等供應(yīng)鏈資源，推動(dòng)富臨精工前驅(qū)體自主建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能落地及降本增效。

在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，雙方將推進(jìn)富臨精工機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用于寧德時(shí)代工廠生產(chǎn)制造流程，同時(shí)將富臨精工的儲(chǔ)能零部件、電驅(qū)動(dòng)、電機(jī)及機(jī)器人電關(guān)節(jié)等產(chǎn)品導(dǎo)入寧德時(shí)代的CTC底盤(pán)、儲(chǔ)能、機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作項(xiàng)目。

此外，寧德時(shí)代將利用其全球客戶(hù)資源、市場(chǎng)渠道及產(chǎn)業(yè)投資布局優(yōu)勢(shì)，協(xié)助富臨精工開(kāi)展投資并購(gòu)、拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)全鏈條價(jià)值提升。

終止原重大資產(chǎn)重組：優(yōu)化合作模式，聚焦戰(zhàn)略目標(biāo)

為推進(jìn)本次全面戰(zhàn)略合作，富臨精工決定終止2025年9月籌劃的子公司江西升華新材料有限公司增資擴(kuò)股暨重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。原計(jì)劃中，公司與寧德時(shí)代擬共同對(duì)江西升華增資，寧德時(shí)代擬持有其51%股權(quán)。此次調(diào)整將項(xiàng)目公司層面的股權(quán)合作升級(jí)為上市公司層面的股權(quán)及業(yè)務(wù)全面合作，江西升華仍為富臨精工控股子公司。

富臨精工表示，終止原交易不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，新的合作模式將更有利于發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，加快推動(dòng)高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰產(chǎn)能建設(shè)，深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，助力公司實(shí)現(xiàn)“鐵鋰龍頭、智控領(lǐng)軍”的戰(zhàn)略目標(biāo)。