特斯拉與三星緊急磋商，欲將AI6芯片訂單翻倍至月產(chǎn)4萬片

3月5日消息，據(jù)韓國(guó)業(yè)界知情人士透露，電動(dòng)汽車與人工智能巨頭特斯拉正與三星電子進(jìn)行緊急磋商，計(jì)劃將其下一代2納米AI6芯片的代工訂單規(guī)模擴(kuò)大一倍以上。

據(jù)悉，特斯拉高級(jí)采購(gòu)主管預(yù)計(jì)將于本周訪問三星總部，雙方將就具體的產(chǎn)能擴(kuò)充條款展開談判。若此交易達(dá)成，不僅標(biāo)志著特斯拉在AI基礎(chǔ)設(shè)施上的豪賭升級(jí)，更將成為三星晶圓代工業(yè)務(wù)復(fù)蘇的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)

特斯拉與三星于去年簽署了一份為期八年、價(jià)值約22.8萬億韓元（約合170億美元）的長(zhǎng)期代工協(xié)議，原定由三星每月為特斯拉供應(yīng)約1.6萬片2納米晶圓，用于生產(chǎn)AI6芯片。然而，隨著特斯拉在人形機(jī)器人Optimus及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的激進(jìn)擴(kuò)張，原有產(chǎn)能已無法滿足其需求。

此次談判的核心議題是將月產(chǎn)量額外增加約2.4萬片，使總投片量達(dá)到驚人的4萬片/月。這一數(shù)字若最終落實(shí)，將遠(yuǎn)超初始合同規(guī)模，合同總價(jià)值有望進(jìn)一步攀升。對(duì)于三星而言，這筆巨額追加訂單將極大提升其位于德克薩斯州泰勒市（Taylor）新建晶圓廠的初期產(chǎn)能利用率，為該廠投產(chǎn)即滿產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

特斯拉此次大幅加單，源于其宏大的AI戰(zhàn)略布局。AI6芯片被定位為特斯拉未來生態(tài)系統(tǒng)的“大腦”，其應(yīng)用場(chǎng)景已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)的車載自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。根據(jù)規(guī)劃，AI6將同時(shí)驅(qū)動(dòng)三大核心板塊：

1.人形機(jī)器人Optimus：作為Optimus的核心計(jì)算單元，處理復(fù)雜的視覺感知與運(yùn)動(dòng)控制任務(wù)。

2.內(nèi)部AI數(shù)據(jù)中心：取代此前已實(shí)質(zhì)暫停的Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)項(xiàng)目，AI6將以集群配置部署，構(gòu)建特斯拉自有的超算中心，用于訓(xùn)練端到端的自動(dòng)駕駛模型。

3.下一代自動(dòng)駕駛車隊(duì)：為即將大規(guī)模鋪開的無人駕駛出租車（Robotaxi）提供算力支持。

特斯拉在今年1月的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上已明確表示，2026年的資本支出將激增至200億美元以上，創(chuàng)歷史新高，其中大部分將投向AI基礎(chǔ)設(shè)施。這種“飽和式”投入直接轉(zhuǎn)化為對(duì)先進(jìn)制程芯片的海量需求。

目前，特斯拉選擇三星作為AI6的唯一或主要代工廠。三星位于德克薩斯州的泰勒工廠，作為美國(guó)本土最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造基地，完美契合了這一戰(zhàn)略需求。該工廠不僅享有美國(guó)《芯片與科學(xué)法案》的政策紅利，更能為特斯拉提供地理上鄰近、政治上安全的產(chǎn)能保障。此外，雙方的合作已從芯片制造延伸至通信領(lǐng)域，三星系統(tǒng)LSI部門開發(fā)的5G調(diào)制解調(diào)器也將于今年上半年供貨給特斯拉德州地區(qū)的無人駕駛車隊(duì)。

然而，據(jù)韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》日前報(bào)道，三星泰勒工廠的全面量產(chǎn)時(shí)間可能推遲至2027年初，原定的2026年投產(chǎn)計(jì)劃面臨挑戰(zhàn)。報(bào)道稱，盡管工廠已啟動(dòng)試運(yùn)行，但在產(chǎn)能爬坡過程中遇到了未公開的技術(shù)或運(yùn)營(yíng)問題。

雖然三星方面回應(yīng)稱，“投產(chǎn)”意指2026年底前完成量產(chǎn)準(zhǔn)備，并承諾將于6月公布清晰路線圖，但市場(chǎng)疑慮并未完全消除。若泰勒工廠無法按期交付足量的2納米晶圓，特斯拉高達(dá)4萬片/月的需求將面臨落空風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而拖累其Optimus機(jī)器人及AI數(shù)據(jù)中心的部署進(jìn)度。