億道信息擬7.15億元收購成為信息股權

3月8日，深圳市億道信息股份有限公司（以下簡稱“億道信息”）公告稱，擬通過發行股份及支付現金的方式，收購深圳市成為信息股份有限公司（以下簡稱“成為信息”）全部股權，交易作價7.15億元。此舉旨在豐富產品矩陣，強化在工業手持及加固智能終端市場的競爭力。

根據《廣東華商律師事務所關于深圳市億道信息股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的法律意見書》，本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。

在收購環節，億道信息擬向汪濤、張紅梅、成為科技等9名交易對方支付對價購買成為信息100%股權。經協商，標的資產最終交易價格定為7.15億元。支付方式上，約4.49億元通過發行股份支付，剩余2.66億元以現金支付。發行股份購買資產的定價基準日為上市公司第四屆董事會第十二次會議決議公告日，發行價格確定為37.00元/股，不低于定價基準日前60個交易日股票交易均價的80%。

同時，公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，總額不超過4.14億元，用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用及相關稅費，并補充上市公司流動資金。募集配套資金以收購資產的實施為前提，但不構成后者的前置條件。

成為信息專注于行業手持終端、加固智能終端及物聯網解決方案，產品廣泛應用于物流快遞、數據采集、智慧零售等領域。本次交易完成后，將成為億道信息的全資子公司。

根據《業績補償協議》，交易對方承諾，成為信息在2026年至2028年期間，累計實現的凈利潤（扣除非經常性損益后）將不低于某一約定數額（注：具體承諾金額未在意見書摘錄部分體現，需參見完整協議），若未達成將按約定進行補償。

億道信息表示，此次收購是公司推進“場景化產品戰略”的重要舉措。通過整合成為信息在行業手持終端領域的技術積累、客戶資源與制造能力，上市公司能夠快速補齊產品線，拓展在工業物聯網、企業級應用等細分市場的業務版圖。雙方有望在供應鏈管理、技術研發及銷售渠道等方面產生協同效應，進一步提升在行業終端市場的綜合競爭力。

目前，本次交易相關的審計、評估工作已完成，相關議案已獲公司董事會審議通過。根據法律法規，交易尚需提交公司股東大會審議，并需經深圳證券交易所審核通過及中國證監會注冊后方可實施。