美國將電池供應鏈從中國轉移，韓企斬獲大額訂單

隨著美國加速調整電池供應鏈以擺脫對中國的依賴，韓國電池企業紛紛斬獲數萬億韓元的合同。近日，三星SDI和POSCO Future M公司與美國企業簽署了一系列大型供應合同，引發了人們對韓國“K型電池”產業蓬勃發展的預期。

據業內人士3月18日透露，三星SDI美國公司（SDIA）于3月16日與一家美國大型能源公司簽署一份價值約1.5萬億韓元（約合11億美元）的儲能系統（ESS）電池供應合同。

這些電池計劃在位于美國印第安納州的“StarPlus Energy”工廠生產，該工廠是三星SDI與Stellantis公司的合資企業。從2026年到2029年，三星SDI將分階段供應鎳鈷鋁（NCA）電池和磷酸鐵鋰（LFP）電池。

此前，在去年底，三星SDI還與一家美國能源基礎設施開發運營公司簽署一份價值超過2萬億韓元的儲能系統（ESS）LFP電池供應合同。在獲得另一筆大額訂單后，三星SDI計劃加速其全球儲能系統業務的擴張。據悉，該公司正在與多家全球客戶洽談更多供應合同。

在中國憑借低價優勢占據美國儲能系統電池市場約70%份額的情況下，三星SDI近期的訂單意義重大。外界認為，該公司巧妙地利用了美國政府旨在減少對中國制造電池依賴的政策。三星SDI正通過將部分電動汽車電池生產工廠改造為儲能系統生產線來加速產能擴張。

此前，LG能源解決方案公司也曾因其去年7月簽署的價值約6萬億韓元的儲能系統（ESS）電池供應合同而引起業界關注，該合同的客戶被確認為美國公司特斯拉。

在3月14日至15日于日本東京舉行的印太能源部長和商業論壇（IPEM）的相關簡報文件中，美國政府正式宣布了LG能源解決方案公司與特斯拉之間的儲能系統電池供應合同。美國政府提到，LG能源解決方案公司計劃從其位于密歇根州蘭辛的工廠向特斯拉供應價值43億美元的LFP電池。

美國政府和特斯拉通常在披露供應鏈信息方面較為保守，此次卻明確指出LG能源解決方案公司是其電池供應商，這被認為不同尋常。一些分析人士認為，美國此舉旨在強調其在電池等產業領域擺脫對華依賴的政策。

不僅僅是電池制造商，電池材料公司持續贏得來自美國的訂單。

POSCO Future M于3月16日宣布，已與一家全球汽車制造商簽署一份價值約1.0149萬億韓元的長期人造石墨負極材料供應合同。這是POSCO Future M自2011年進入負極材料業務以來簽署的最大合同。業內人士猜測，合同對方是美國公司特斯拉。

POSCO Future M此次成功拿下這份合同，也被分析認為受到了美國旨在脫離中國供應鏈多元化政策的影響。由于中國企業在負極材料市場的份額已達到90%，美國已采取措施應對，對中國制造的負極材料加征35%的關稅。在此背景下，“鉀離子電池”和電池材料公司的機遇正在不斷擴大。

KB證券研究員Lee Chang-min分析道：“美國電池市場的核心軸心正迅速從電動汽車轉向儲能系統（ESS），而儲能系統的大部分需求來自人工智能（AI）基礎設施。”他補充道：“由于AI基礎設施也被用于軍事用途，將中國企業排除在供應鏈之外的趨勢正在擴大。”

Lee Chang-min繼續說道：“對于美國本土生產的電池而言，滿足先進制造生產補貼（AMPC）的資格要求至關重要。”他預測：“為了獲得生產商補貼，供應鏈中受關注外國實體（FEOC，例如來自中國的實體）的比例必須逐步降低，因此中國制造的負極材料在美國的市場份額將呈下降趨勢。”（校對/趙月）