聯合光電擬發行股份收購長益光電92.62%股權，深化光學鏡頭主業布局

3月26日，聯合光電發布《發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》，擬通過發行股份方式收購東莞市長益光電股份有限公司（簡稱“長益光電”）92.62%股權，交易作價24,082.27萬元，并募集配套資金不超過20,000萬元。

根據方案，聯合光電擬向王錦平、殷海明等10名交易對方發行股份購買其合計持有的長益光電92.62%股份，發行價格為16.18元/股，發行股份數量為14,883,970股，占發行后上市公司總股本（不考慮配套融資）的5.22%。同時，公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金不超過20,000萬元，用于“泛安防及智能產品光學鏡頭建設項目”及支付中介機構費用。

本次交易中，王錦平、殷海明、深圳勤益、深圳創益等交易對方已與上市公司實際控制人龔俊強簽署一致行動協議，進一步鞏固控制權穩定。

標的資產以收益法評估，長益光電100%股權評估值為29,200萬元，增值率19.64%。交易價格參考評估值協商確定為24,082.27萬元。

業績承諾方承諾，長益光電2025年度、2026年度、2027年度凈利潤分別不低于3,100萬元、2,900萬元、3,200萬元，三年累計不低于9,200萬元。若未達承諾，將按協議進行股份補償。

聯合光電主營光成像、光顯示、光感知為核心的光學系統解決方案，產品廣泛應用于視頻監控、新型顯示、智能駕駛等領域。長益光電專注于光學鏡頭及光學精密零部件，主要產品包括手機鏡頭、泛安防鏡頭等，客戶涵蓋舜宇光學、TP-Link、螢石網絡等知名企業。

雙方同屬光學鏡頭行業，在產品、市場、技術、管理等方面具備明顯協同效應。本次交易將豐富上市公司在安防監控領域的產品矩陣，增強其在標準化、批量化生產制造方面的能力，提升成本管控水平，進一步鞏固在光學鏡頭行業的領先地位。

報告期內，長益光電經營業績穩步提升。2023年、2024年及2025年1-8月，公司營業收入分別為19,751.94萬元、46,476.32萬元和36,399.45萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-5,476.53萬元、137.77萬元和2,578.74萬元，實現扭虧為盈并持續增長。